Das Altersvorsorgedepot im Bundestag - L’État, c’est Fonds (II):

Das gefährliche Gefühl der Staatshaftung

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

30. März 2026

Das Altersvorsorgedepot ist nun auch durch den Bundestag gegangen. Scharfe Kritik – am Staatsfonds wie an dem Kostendeckel – gibt es nach wie vor, grundsätzliche Zustimmung aber auch. Und eine Tageszeitung macht auf eine interessante Option aufmerksam. Von trügerischem Vertrauensvorschuss, völligem Unverständnis, staatlichen Interessenskonflikten – und was Julia Klöckner mit der Sache zu tun hat.

IG Metall versus BDA – gRV versus bAV:

Zwischen Soli und Ponzi

Detlef Pohl

Berlin

22. April 2024

Dieser Tage hat eine Diskussion Fahrt aufgenommen, deren rentenpolitische Pole kaum gegensätzlicher sein könnten. Die IG Metall wünscht Gesetzesänderungen, die Zusatzbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung erleichtern, und sieht darin eine Alternative zur reinen Beitragszusage. Ihre Gedankenspiele hat sie nun ausführlich zu Papier gebracht – und bekam prompten Widerspruch. P●I-Autor Detlef Pohl hat sich der Sache angenommen. Seine Begeisterung hält sich in Grenzen.

Beate Petry und Georg Thurnes im Interview:

Etappensieg in Brüssel?

Pascal Bazzazi

Köln, München, Ludwigshafen

19. April 2024

Mal wieder viel los derzeit im deutschen Pensionswesen, vor allem steht ein Gesetzesentwurf aus Berlin vor der Tür, von dem man sich durchaus mehr als kosmetische Verbesserungen für die deutsche bAV versprechen kann. Doch auch auf dem europäischen Parkett steht nichts still – und just hier gab es gestern eine wichtige Weichenstellung. PENSIONS●INDUSTRIES spricht mit zwei Akteuren, die es wissen müssen, über (fast) alles, was derzeit akut ist.

PSV legt Jahresabschluss 2023 vor:

Pegel am Rhein stabil steigend

Pascal Bazzazi

Euskirchen; Köln

18. April 2024

Lage und Perspektive Deutschlands sind nicht einfach. Doch in der Insolvenzssicherung der deutschen bAV sind große Bankrott-Wellen bislang ausgeblieben. Für Alarmismus besteht kein Anlass; wahr ist aber auch, dass der Pegel steigt. In Köln erledigt man derweil weiter seine Aufgaben.

bAV-Prax Advertorial – Nur für professionelle Anleger:

Schwellenländer ja.
Klumpenrisiken nein.

Albrecht Bassewitz

Frankfurt am Main

17. April 2024

Wäre „Emerging Markets ex-China“ eine sinnvolle Indexanpassung? Albrecht Bassewitz diskutiert diese EM-Gretchenfrage und erläutert, wie Investoren durch ein „Weniger“ zu einem „Mehr“ an Diversifikation kommen und warum ein Umdenken für Pensionseinrichtungen und Versorgungswerke vorausschauend sein könnte.

aba-Forum Steuerrecht (II):

Steuern, Liebe und Pensionsfonds

Stefanie Beyer und Sebastian Walthierer

Mannheim

16. April 2024

Auch im Pensionsfonds ist nichts in Stein gemeißelt, weder bei dem Durchführungsweg an sich noch in der Art seiner Bedeckung. Das wirft ebenso steuerrechtliche Fragen auf wie späte Lieben, Widerrufsvorbehalte Verheiratungswahrscheinlichkeiten, wirkungslose Ehen und Transformationstabellen. Stefanie Beyer und Sebastian Walthierer waren bei dem Treffen der Steuerexperten dabei.

Neulich in Frankfurt (IV):

Die Dinge gehen …

Pascal Bazzazi

Frankfurt a.M.

15. April 2024

… ihren logischen Gang in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes: Nachdem der BGH jüngst erst in Sachen Startgutschriften den Berechtigten ihre Grenzen aufgezeigt hat, tut dies die Rechtsprechung nun auch gegenüber den zur Finanzierung herangezogenen Arbeitgebern. Auch hier kam der entscheidende Impuls aus Karlsruhe.

Neu auf PENSIONS●INDUSTRIES – Stockholm Live (IV):

Nordische Kombination

Reiner Gatermann und Pascal Bazzazi

Stockholm

12. April 2024

Wenn in Deutschland wie so oft vom schwedischen Rentensystem geredet wird, ist meist der AP7 gemeint. Doch wo es einen AP7 gibt, sollte es sechs weitere APs geben – und für fünf stimmt das auch. Eben diese fünf haben jüngst ihre Jahresergebnisse 2023 vorgelegt – und die können sich sehen lassen. Aus Stockholm berichten Reiner Gatermann und Pascal Bazzazi.

Menschen to mention (LXXXIV):

Generationswechsel in München …

Pascal Bazzazi

Berlin

11. April 2024

… und auch in Stuttgart kündigt einer sich schon an. Heute erneut Parkett in Bewegung auf PENSIONS●INDUSTRIES: Ein großer Consultant vermeldet die Stabübergabe in seiner Chefetage, ein Düsseldorfer Versorgungswerk holt den neuen Chef für seine SAA aus Berlin und eine Versicherungstochter erweitert ihre Geschäftsführung.

bAVPrax-Advertorial – Contractual Trust Arrangements:

Warum mehr Aufmerksamkeit gut täte

Carsten Hölscher, Alexandra Steffens und Pascal Stumpp

Wiesbaden; München

10. April 2024

Ursprünglich ein Tool zu besserer Bilanzierungsoptik, sind CTAs zu einer echten Allzweckwaffe gereift. Mit den Fähigkeiten sind aber auch Anforderungen und Komplexität gestiegen; das betrifft in erster Linie die Governance. Insofern sollten Arbeitgeber die Frage nach der Fitness ihrer Vehikel stellen. Und auch beantworten. Wie, das erläutern Carsten Hölscher, Alexandra Steffens und Pascal Stumpp.

Lage und Perspektive des PSV:

Zwischen Zahlen und Gefühlen

Dr. Martin Lätsch und Dr. Benedikt Köster

Köln am Rhein

9. April 2024

In diesen Monaten hat die deutsche Wirtschaft schlechte Presse, die Negativschlagzeilen häufen sich. Schlussendlich muss sich eine Rezession auch im Insolvenzgeschehen und damit in den Zahlen des Pensions-Sicherungs-Vereins niederschlagen. Doch ist das so? Martin Lätsch und Benedikt Köster gucken genauer hin, schlagen weder Alarm noch geben sie Entwarnung – und erläutern, was sie für dieses Jahr erwarten.

aba-Forum Steuerrecht (I):

Von Dry Income, 35 Millionen Menschen, von abgeschlossenen …

Sebastian Walthierer

Mannheim

8. April 2024

… und laufenden sowie von – möglicherweise – kommenden Anpassungen des Steuerrechts: Heute der Auftakt der mehrteiligen Berichterstattung zu dem jüngsten Treffen der deutschen Steuerexperten des Pensionswesens. Gleich zu Beginn der Tagung gab es ein Update aus der Berliner Wilhelmstraße. Sebastian Walthierer war dabei.

DBO und Outside Funding im DAX 2023 (II):

Alles wie gehabt

Pascal Bazzazi

Stockholm

5. April 2024

Nachdem es eine erste Analyse schon im Januar gab, haben zwei der drei großen US-Benefit Consultants nun genauere Analysen des Pensionswesens bei Deutschlands 40 größten notierten Konzernen vorgelegt. Die Abweichungen sind überschaubar, interessant sind die Ergebnisse gleichwohl.

8. Berliner bAV-Auftakt (II):

Von Geburtshelfern und keinen Staatsfonds …

Prof. Mathias Ulbrich

Berlin, Schmalkalden

4. April 2024

… von Puffern, boLZen, Praxistauglichkeit und mehr: Wie stehen SPD, FDP und Union zur bAV? Wie gehts weiter mit dem Sozialpartnermodell nach dem ablehnenden Votum der IG-Metall-Basis? Welchen Fokus haben die Arbeitgeber? Für PENSIONS●INDUSTRIES dokumentiert Veranstalter und Moderator Mathias Ulbrich die wichtigsten Aussagen der Tagung vom Jahresanfang. Teil II eines zweiteiligen Beitrages.

Erneuerbare Energien auf dem Dach der Pensionskasse:

Immun statt Infektion

Pascal Bazzazi

Berlin; München

2. April 2024

Mit Verzögerung hat das BMF eine steuerrechtliche Altbaustelle geschlossen: die Gefahr der gewerblichen Infizierung einer EbAV, nur weil sie auf ihren Dächern und Böden Energie erzeugt. Allerdings wird auch hier wie so oft erst die gelebte Praxis letzte Unklarheiten beseitigen. Damit also so gut wie alles in Butter? Nein, keineswegs, wie Roberto Cruccolini und Cornelia Schmid im Gespräch mit PENSIONS●INDUSTRIES erläutern.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

KAR-Kassandra

Pascal Bazzazi

Stockholm

29. März 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV, so auch am heutigen Karfreitag. Themen heute: Das kommt ja wie gerufen Teil eins bis vier. Und: PENSIONS●INDUSTRIES goes Faktencheck!

IVS und DAV zu Generationenkapital:

Von Hebeln und Hedgefonds

Pascal Bazzazi

Köln; PMI

27. März 2024

Die beiden Schwesterinstitute der deutschen Aktuare haben sich den Rentenpaket-Referentenentwurf von BMF und BMAS vorgenommen – und finden zur Bewertung nicht ein einziges gutes Wort. Im Gegenteil, die Mathematiker sehen Glaubensfragen, unrealistische Renditeanforderungen, intransparente Berechnungen und eine Diskreditierung der Kapitaldeckung.

Julia Wiens vor dem GDV:

Warnung vor dem Blindflug

Pascal Bazzazi

PMI; Berlin

26. März 2024

Die neue Chefaufseherin für deutsche Versicherer, Pensionskassen und -fonds war in Berlin zu Gast, sprach über die Lage der Assekuranz, sieht keinen Grund zur Panik, mahnt aber zu gewisser Wachsamkeit – doch spielte die bAV gar keine Rolle?

Menschen to mention (LXXXIII):

Legal-Rochade in Düsseldorf

Pascal Bazzazi

PMI

25. März 2024

Heute erneut Parkett in Bewegung auf PENSIONS●INDUSTRIES: Eine internationale Großkanzlei stellt sich nach zwei langen Jahren mit drei Experten im Arbeitsrecht des Pensionswesen neu auf. Eine deutsche Kanzlei muss dafür Federn lassen.

Hier und heute – Deutsche Master-KVG-Erhebung 2024:

Master aller Klassen

Clemens Schuerhoff und Pascal Bazzazi

Hannover; Berlin

22. März 2024

Ständig anziehende Regulierung und Reportingaufgaben, technologischer Fortschritt, unstete Kapitalmärkte und eine Komplexität wie sonst kaum im Finanzwesen: An Master-KVGen werden – ähnlich wie an Verwahrstellen und Custodians – sehr spezielle Anforderungen gestellt. Die Kommalpha AG und PENSIONS●INDUSTRIEShaben Lage und Perspektive des Segments dokumentiert.

bAV-Prax Advertorial – Altersversorgung:

Die Kraft der Kapitalmärkte nutzen!

Fabian von Löbbecke

Köln am Rhein

21. März 2024

Dass sich mit Aktien nachhaltig für das Alter vorsorgen lässt, hat sich besonders bei der jungen Generation herumgesprochen. Nicht zuletzt die günstigen ETFs bieten sich hier an. Gestaltungsoptionen gibt es hier viele. Doch wie sich Renditechancen, Kostenvorteile und Förderwege in einer Versicherung schlau kombinieren lassen, erläutert Fabian von Löbbecke.

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