Das Forum für das institutionelle deutsche Pensionswesen

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Lurse-Studie „Betriebliche Altersversorgung 2024“:

BOLZ ist Boss

Pascal Bazzazi

PMI

24. März 2025

Ein Consultant hat heute seine schon turnusgemäße Untersuchung zum betrieblichen Pensionswesen vorgelegt und auf Basis von 113 Schemes Erkenntnisse ermittelt: Welche Zusagearten dominieren, wie sich Garantie- und Mindestverzinsung entwickeln, wie die Inflationsanpassung gemacht wird, wo höhere Renditen zu erwarten sind, in welche Richtung die Kommunikation geht und die Kosten auch – und mehr …

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Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (IV):

Von der Übergangszeit zur Automatisierung

Dr. Stefan Birkel

München

16. Februar 2024

Lange nichts gehört vom PUEG und der Bürokratie, die es für EbAV und Arbeitgeber mit sich bringen wird. Zwischenzeitlich kristallisiert sich zunehmend heraus, wie bAV-Zahlstellen mit den neuen Anforderungen je nach Lage umgehen könnten. Stefan Birkel kennt die derzeit aktuellen Einzelheiten.

BaFin-Studie:

Da geht noch was!

Pascal Bazzazi

Ludwigshafen

15. Februar 2024

Die Finanzaufsicht BaFin hat untersucht, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften Daten und Ratings zur Nachhaltigkeit bewerten. Das Ergebnis: ESG-Ratings sind teuer, die Datenqualität ist verbesserungswürdig. Und die Anstalt teilt auch mit, was für sie hier das Wichtigste ist.

Erfurt bringt Licht ins Dunkel der Invaliditätsversorgung:

Die Ausnahme ist nicht die Regel

Alexandra Steffens und Roland Horbrügger

Mülheim a.d.R

14. Februar 2024

Zwei jüngst veröffentlichte Urteile des Dritten Senats des BAG beenden eine beinahe dreijährige Phase der Unsicherheit bei der betrieblichen Invaliditätsversorgung. Roland Horbrügger und Alexandra Steffens legen dar, wann das Ausscheiden aus den Diensten des Arbeitgebers eine wirksame Leistungsvoraussetzung ist – und wann nicht.

Rosenmontags-Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Everybody needs some Patience

Pascal Bazzazi

Euskirchen

12. Februar 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Wo in der bAV der Turbo herkommen könnte. Mit dem E-Auto gegen den Black out. Bitte noch um etwas Geduld, wir fangen doch gerade erst an. Und außerdem gibt es mal wieder die übliche politische Kaffeesatzleserei …

Rechnungszinsen Ende Januar:

Kleine Gegenbewegung

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

8. Februar 2024

Seit Anfang 2022 konnten sich IAS-19-Bilanzierer über erhebliche zinsbedingte Entspannung bei ihrer DBO freuen. Doch in den drei letzten Monaten 2023 gab der IAS-19-Zins um rund einen Punkt nach. Zu Jahresanfang wendete sich das Blatt erneut – ein wenig.

Neue bAV bei Stanley Black & Decker:

Aufbohren allein …

Maggie Kranz, Christopher Schumbert und Sabrina Hoss

Idstein

6. Februar 2024

… reicht meist nicht, wenn man vielfältige, langgewachsene Pensionsstrukturen in einem Unternehmen neu aufstellen, systematisieren und zukunftsfest machen will – freilich wie stets, ohne dabei an Attraktivität zu verlieren. Dass hier auch auch die altgediente rückgedeckte Gruppen-U-Kasse in Kombination mit einer Direktversicherung eine jederzeit moderne Altersversorgung bieten kann, erläutern Maggie Kranz, Christopher Schumbert und Sabrina Hoss am Beispiel des Werkzeugmachers Stanley Black & Decker Deutschland.

Lurse Round Table „Frauen in der bAV“ (X) – Ein familienfreundliches Programm von Roche:

Mit DasElternPlus gegen die Gender-Pay-Gap …

Claudia Feige

Penzberg

5. Januar 2024

… und damit mittelbar auch gegen die Gender-Pension-Gap. Wenn sich Familie und Beruf nur schwer vereinbaren lassen, sind es vor allem Frauen, welche mit geringerem Einkommen, fehlenden Karrierechancen und kleineren Renten konfrontiert sind. Wie der Pharmakonzern Roche in Deutschland hier Abhilfe schafft, erläutert Claudia Feige.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Theater, Theater, der Vorhang fällt

Pascal Bazzazi

Bad Gastein

2. Februar 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Wie jetzt Bankenkrise? Und: Reichtum ist nichts für Kleingeister, CDU allein zu Haus, Hamburg knackt die zwei Millionen, die AKP wagt den großen Wurf, Chinas verlorene Jahre, wem Signa viel Geld schuldet, Deutschlands Fast-Billionen-Segen – und wenn die Spannung da ist, so lasst sie uns genießen.

IG Metall Südwest zum geplatzten Sozialpartnermodell:

Das war nur ein Traum?

Pascal Bazzazi

München

20. Januar 2024

Schwermut in Stuttgart: Die Metallgewerkschaftler Baden-Württembergs waren ein steter Befürworter der Einführung der reinen Beitragszusage in ihrer Industrie – und haben sich auch fachlich enorm ins Zeug gelegt. Alles vergebens. Nun haben sie einen letzten Bericht zum SPM vorgelegt. Ihr Frust spricht aus jeder Zeile. Doch: Ist das letzte Wort überhaupt gesprochen?

Digitale Rentenübersicht:

Sag mir quanto, sag mir wie viel…

Michael Eder

Köln am Rhein

30. Januar 2024

Künftig können Bürger eine Übersicht ihrer Rentenansprüche aus allen drei Schichten der Altersvorsorge digital abrufen. Das birgt Herausforderungen, besonders für kleine EbAV. P●I-Autor Michael Eder hat sich umgehört: wo Stolpersteine liegen und sich Auswege anbieten, wo die Gleichung Unbekannte hat, inwiefern Ministeriums-Pläne und Gesetz auseinanderdriften, wo Hochwasser droht, wer wen erschlägt, welches Unternehmen ein echter Vorreiter ist – und wo trügerische Sicherheit droht.

Menschen to mention (LXXX):

Drei auf einen Streich und …

Pascal Bazzazi

München

29. Januar 2024

… mehr: Ein Versorger vermeldet einen erfahrenen HR-Zugang, ein Bankhaus hat einen neuen Chef für sein Asset Management, ein Vermögensverwalter verstärkt sich gleich dreifach, ein Consultant baut weiter um, ein weiterer Asset Manager ebenso, außerdem eine neue Tech-Pensions-Gründung in Deutschland. Und ein Abschied für immer.

Cornelia Schmid und Andreas Zimmermann im Gespräch:

Ist es FIDA, die da am Eingang steht?

Pascal Bazzazi

München; Berlin

26. Januar 2024

Brüssel will eine vorgebliche Erfolgsgeschichte fortsetzen – in einem der üblichen Rundumschläge. Ob das zu EbAV passt, wurde nicht einmal diskutiert. PENSIONS●INDUSTRIES spricht mit aba-Fachleuten – über Risiken, Kosten, Parallelstrukturen, Trostpflaster, Trägerunternehmen, Fristen, Zeitpläne – und einen unerwarteten Kronzeugen.

Sozialpartnermodell im Bankwesen (II) – nun ist es amtlich:

Startschuss in Berlin

Pascal Bazzazi

München; Berlin

25. Januar 2024

Vorgestern ist das erste Sozialpartnermodell der Finanzwirtschaft offiziell gestartet. Der Sozialpartnerbeirat ist paritätisch besetzt worden, die BaFin hat vollumfänglich ihr grünes Licht gegeben. Nun beginnt der operative Alltag.

BaFin-Bericht „Risiken im Fokus 2024“:

Careful with that Risk, Eugene

Pascal Bazzazi

Frankfurt a.M.

24. Januar 2024

Sieben Hauptrisiken für den deutschen Finanzmarkt und drei wesentliche risikobehaftete Zukunftstrends sieht die deutsche Aufsicht. Vor allem eines hat es ihr angetan. Einfach ist der Umgang damit nicht, im Gegenteil. Wundern Sie sich daher nicht, wenn es Sie aus Bonn und Frankfurt künftig verstärkt mitPenetrationsversuchen konfrontiert werden.

Lurse Round Table:

Wenn drei Große gleichzeitig schwächeln …

Utta Kuckertz-Wockel

Kronberg

23. Januar 2024

… stellt sich die Frage, „wo, wie und wann investieren“ noch prägnanter als ohnehin schon. Jüngst diskutierten 13 Fachleute des institutionellen Asset Managements – und in Bezug auf eine bestimmte Asset-Klasse sind sie sich weitestgehend einig; zumindest grundsätzlich. Und ansonsten? Ist die Weltlage aussichts-, aber nicht hoffnungslos. Utta Kuckertz-Wockel war dabei.

17. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten:

Von zweiten Währungen, Spagaten, einer Rückkehr und …

Dr. Thomas Haßlöcher und Sebastian Walthierer

Köln

22. Januar 2024

… inwiefern Zeitwertkonten Arbeitgeber attraktiv und Arbeitnehmer gesund und munter machen können sowie warum 67 nur eine Zahl ist: Deutschlands ZWK-Expertinnen und Experten trafen sich jüngst in Köln am Rhein. Sebastian Walthierer und Thomas Haßlöcher waren dabei.

Kein Sozialpartnermodell in der Gesundheitswirtschaft:

„Die AWO wird von ver.di systematisch ausgebremst“

Detlef Pohl

Berlin

19. Januar 2024

In einer Branche mit rückläufiger bAV-Dichte scheinen Vorschläge mancher Arbeitgeber, mit einem SPM hier neuen Schwung zu generieren, bei der ver.di auf Widerstand zu stoßen. P●I-Autor Detlef Pohl spricht mit Dominik Roth, Konzernpersonalleiter der AWO-Unterfranken – und der wählt scharfe Worte: über Mut und Mittel der Wahl, über noch nie dagewesene Herausforderungen, über Ressort- und Zuständigkeitsstreitigkeiten, über planvolle Inaktivität – und er nennt Namen. Auch die ver.di hat sich schon geäußert.

bAV-Prax Advertorial – Mit Swiss Life Asset Managers in deutsche Energieinfrastruktur investieren:

Übertragungsnetzbetreiber sind …

Christian Topp

Frankfurt am Main

17. Januar 2024

…der Schlüssel zur Energiewende in Deutschland, das betrifft vor allem Ausbau, Wartung und Betrieb der Übertragungsnetze. Angesichts der ambitionierten Klima- und Energieziele und des enormen Investitionsbedarfs bieten sich Investoren hier sehr fokussierte Möglichkeiten der Teilhabe. Christian Topp erläutert Lage und Perspektive.

DBO und Outside Funding im DAX 2023 (I):

Alles nach oben

Pascal Bazzazi

Köln

16. Januar 2024

Einer der drei großen US-Benefit Consultants kommt seit einiger Zeit sehr früh im Jahr mit einer ersten groben quantitativen Analyse des Pensionswesens bei Deutschlands 40 größten notierten Konzernen. Tenor: Im Jahr 2023 haben die relevanten Parameter sämtlich angezogen. Und man hat gutes Geld verdient.

Neulich in Westfalen:

Für gewöhnlich nicht außerordentlich

Dr. Claudia Veh

München

15. Januar 2024

„Take 5 or not to take 5“: Die Besteuerung einer Kapitalleistung aus den 3.63er-Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds beschäftigt immer wieder die Gerichte. Jüngst war mal wieder das FG Münster an der Reihe, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Claudia Veh weiß die Details – auch von einem analogen und gleichwohl anders gelagertem Fall.

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News der Spezialisten

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

PENSIONS-AKADEMIE (9.4.25): Bewerbung um den Deutschen ESG Pensions Award startet – Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen – feierliche Verleihung am 10. Juli im Rahmen der Impact & Infrastruktur Fachtagung mit anschließendem Sommerfest der Pensions-Akademie, anlässlich deren zehnjährigen Bestehens…

HEUBECK (14.3.25): Von den gesetzlichen Regelungen zur Entgeltumwandlung einschl. desAnspruchs auf Arbeitgeberzuschuss gem. § 1a I 1a BetrAVG kann in Tarifverträgen abgewichen werden – gilt auch für Alt-Verträge von vor dem BRSG – BAG-Urteil: Selbst„Nichtregelung“ eines Zuschusses kann gesetzlichen Anspruch ausschließen – einschlägig für alle Arbeitgeber, die Entgeltumwandlung gem. tarifvertraglichen Regelungen durchführen, auch wenn Nichttarifgebundene die Anwendung vereinbart haben – wohl nicht ausreichend, wenn Tarifverträge lediglich Umwandlung von auf Tarifvertrag beruhenden Entgeltansprüchen überhaupt erst zulassen – wurde bisher angesichts der ungeklärten rechtlichen Situation bereits Zuschuss gezahlt, sollte weiteres Vorgehensweise analysiert werden…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

PensionsEurope (25.4.23): Report „Decumulation in Focus: Understanding the Payout Phase“: Stiefermann: “As many Pension Systems in Europe shift from DB to DC and hybrid, more Risks are transferred to Individuals“ – „This requires careful Consideration from Policymakers, Employers, and Pension Administrators to ensure Participants will receive adequate Retirement Income and the Protection they need“ – fundamental Tension between ensuring stable, lifelong Income and providing the Flexibility many Retirees need, given that their Spending Patterns often fluctuate over Time or in Response to unexpected Expenses – Report contrasts socially oriented Systems with more liberal Systems that offer Individuals greater Choice, but also demand higher Levels of financial Literacy and Responsibility – „As often, there’s no one-size-fits-all Approach and no universal Solution“…

BaFin (6.3.25): BaFin setzt EIOPA-Vorgaben zu Pensionsdaten um – zum 5. März neue Allgemeinverfügung zur regelmäßigen Anforderung von Pensionsdaten durch EIOPA erlassen – Umsetzung der beschlossenen Änderungen zu den Daten, welche die nationalen Aufsichten über EbAV an EIOPA melden müssen – bisherige Allgemeinverfügung vom 30. September 2019, zuletzt geändert am 18. September 2020, wird aufgehoben mit Wirkung für Berichtszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen…

BMAS (6.3.25): Renten steigen zum 1. Juli um 3,74% – bis 1. Juli gilt Haltelinie 48% – anpassungsrelevante Lohnentwicklung 3,69% – für Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung Anstieg um 66,15 Euro im Monat…

BaFin (25.1.25): Kryptowerte-Investments: BaFin stellt Entwurf eines Rundschreibens zu den Pflichten von Verwahrstelle und KVG bei in Kryptowerte investierenden Investmentvermögen zur Konsultation – für bestimmte Arten von Investmentvermögen möglich, direkt in Kryptowerte zu investieren – mögliche Probleme u.a. angesichts des größeren Verlustrisikos bspw. durch Hackerangriffe – Rundschreiben konkretisiert gesetzliche Pflichten für die bei einer Direktanlage involvierten KVGen und Verwahrstellen – Stellungnahmen bis 31. März…

GDV (21.1.25): Versicherer unterstützen EU-Omnibus-Paket für effizientere Nachhaltigkeitsberichte – viele Anforderungen an diese sind erhebliche Belastung für Versicherer dar – Initiative der EU-Kommission zur Vereinfachung durch Omnibus Simplification Package zu begrüßen – GDV fordert Schwerpunkt auf hochwertige statt auf Vielzahl von Daten – Berichte müssen fokussierter sein – Omnibus-Paket gute Chance zu mehr Effizenz – starre aktuelle Größenkategorien zur Berichtspflicht für kleine und mittlere Versicherer ungeeignet – GDV fordert branchenspezifische Größenkategorien, z.BBerichtspflicht erst ab 251 MA – Jörg Asmussen: „Es darf nicht darum gehen, möglichst viele Unternehmen einzubeziehen, sondern die richtigen“ – Omnibus Simplification Package wird wohl am 26. Februar vorgestellt – Ziel: bestehende Regelwerke nicht abzuschaffen, sondern zu konsolidieren: EU-Taxonomie-VO, CSRD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) …

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