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FIDA auf der Zielgeraden in Brüssel:

Am I your private Pension?

Pascal Bazzazi

Berlin; Köln

12. Juni 2025

Pensionseinrichtungen als Beifang europäischer Regulierung: Das droht auch bei dem Verordnungsvorschlag der EU zum Zugang zu Finanzdaten. Die Kommission verfolgt ihr Maximalziel weiter, doch stehen im Trilog die Zeichen auf Entspannung. Kritisch bleibt der Terminus „privat“. PENSIONS●INDUSTRIES spricht mit Cornelia Schmid und Andreas Zimmermann über Lage und Perspektive in der Causa FIDA.

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aba-Tagung Mathematische Sachverständige (I):

Zwischen Hoffnungsschimmer und …

Korbinian Kolb

Bonn; München

23. Oktober 2023

… Unzufriedenheit auf hohem Niveau, von tatsächlichen Leistungszusagen, den Folgen eines Fachdialoges, nicht funktionierender Proportionalität und mehr. Teil I einer zweiteiligen Berichterstattung von Korbinian Kolb zum neulichen Szenetreff von Deutschlands Pensions-Aktuaren.

Einblicke vom Impact Round Table bei der Pensions-Akademie:

Mehr Nachhaltigkeit wagen!

Christian Schneider

Frankfurt am Main

20. Oktober 2023

Neben dem ESG Pensions Award hat die Pensions-Akademie einen Impact Round Table ins Leben gerufen, um dem Themenkomplex den nötigen Diskussionsraum zu geben. Die Inhalte zweier Beiträge, die jüngst auf der Agenda standen, fasst Christian Schneider für LEITERbAV zusammen.

bAV-Prax Advertorial – Nur für professionelle Anleger:

3 x Private Credit mit …

Kevin Egan, Ron Kantowitz und Paul Triggiani

Frankfurt; London

19. Oktober 2023

… Potenzial für attraktive regelmäßige Erträge und für Wertzuwachs in einem Umfeld längerfristig höherer Zinsen: Bank Loans, Direct Lending und Distressed Credit / Special Situations können zahlreiche Vorteile bieten. Jedoch muss man genau hingucken, wie Kevin Egan, Ron Kantowitz und Paul Triggiani von Invesco erläutern.

M&A auf dem Pensions-Parkett:

Amakura goes Lurse

Pascal Bazzazi

Berlin

18. Oktober 2023

Das deutsche Pensions-Parkett ist ständig in Bewegung – das gilt für Menschen wie für Unternehmen. Ein IT-affiner Consultant verbreitert nun sein Spektrum und übernimmt einen Dienstleister, den einst Vereine für sich selbst gegründet habe. Die Beteiligten geben sich selbstbewusst.

EIOPA Technical Advice for the Review of the IORP II Directive:

Auch Ratschläge sind Schläge

Peter Gramke

Wiesbaden

17. Oktober 2023

Jüngst hat die Europäische Pensionsaufsicht den Call for Advice der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Pensionsfondsrichtlinie beantwortet. Stichworte einer ersten Analyse Peter Gramkes sind: Riegel vor den Pragmatismus, Size doesn’t matter, Draufsatteln beim Datensammeln … und auch die Sozialpartnermodelle können sich auf ganz spezielle Anforderungen freuen.

Zwischen BAG, BFH und LG:

Versprochen ist versprochen?

Markus Klinger

München

16. Oktober 2023

Darf aber unter bestimmten Bedingungen angepasst werden? Oder nicht? Und mit welcher rechtlichen Begründung (Rechtsinstitut)? Das komplexe Wechselspiel zwischen Arbeits-, Steuer- und Versicherungsrecht ist seit jeher eine vieldiskutierte Frage in der bAV, namentlich in der Garantiefrage. Das gilt umso mehr, wenn die Rechtsprechung dazu in unterschiedliche Richtungen geht, erläutert Markus Klinger.

Digital Operational Resilience Act:

DORA online

Pascal Bazzazi

London

13. Oktober 2023

Mit dem Regelwerk über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor stellt der europäische Gesetzgeber IT-Anforderungen auch an EbAV und deren IT-Dienstleister, die über die bestehenden VAIT sichtlich hinausgehen. Mahnungen vor einem Überschießen gibt es bereits. Derweil teilt die Aufsicht mehr Informationen zu dem Regelwerk.

Vergangenen Dienstag in Erfurt:

Kannst du noch? Oder kannst du nicht mehr?

Pascal Bazzazi

LondonTown

12. Oktober 2023

Betriebliches Ruhegeld erhalten, aber gleichzeitig weiterarbeiten? Das wollte ein Arbeitnehmer durch alle Instanzen durchsetzen. Dabei drehte sich der Streit nur um 15 Monate Bezug. Doch wohin der sich unzumutbar traktiert fühlende Erwerbsgeminderte auch zog: Niemand wollte ihm juristisch folgen.

bAV-Prax Advertorial – nur für institutionelle Investoren:

Fünf wichtige Fragen für Anleger

Pilar Gomez-Bravo

London; Frankfurt am Main

11. Oktober 2023

Nachgebende Frühindikatoren, rasche Zinserhöhungen, schrumpfende Geldmengen, straffereFinanzbedingungen, hohe Verschuldung von Staaten, Haushalten und Unternehmen: Pilar Gomez-Bravo sieht die Rezession als Basisszenario bei kurzfristig überschaubaren Risiken, schließt aber auch eine überraschende systemische Krise nicht aus, stellt Fragen und gibt Antworten.

Deutscher bAV-Preis ausgeschrieben:

Auf in die elfte Runde

Pascal Bazzazi

London

10. Oktober 2023

Dass ein Jahr schnell vorüber ist, merkt man immer dann gut, wenn die Ausschreibung für den Deutschen bAV-Preis erfolgt. Jedenfalls ist es wieder soweit, die Auszeichnung für innovative bAV-Lösungen in Großunternehmen und im Mittelstand geht heute erneut an den Start, und das sage und schreibe zum elften Mal.

Das Parkett in Bewegung (LXXVI):

Der Dritte im Kölner Bunde

Pascal Bazzazi

PMI

9. Oktober 2023

Eine der größten deutschen Pensionseinrichtungen komplettiert ihren Vorstand: Nach dem Weggang des KZVK-Vorstandschefs Ulrich Mitzlaff und der Berufung seines Kollegen Christian Loh war in Köln das Ressort Operations vakant. Hier hat der Aufsichtsrat nun über die Neubesetzung entschieden – und sich für einen Aktuar entschieden, der in der IT zuhause ist.

Round Table der Pensions-Akademie – Kapitalanlage für AnlV-Investoren:

Ein Schritt vor, zwei zurück?

Dr. Jan H. Grabbe

Frankfurt

6. Oktober 2023

Aufsichts- und Steuerrecht bilden den komplexen und auch aktuell wieder dynamischen Rahmen für die Strukturierung alternativer Anlagen für Pensionsfonds und -kassen sowie Versorgungswerke. Jan H. Grabbe gibt einen kurzen Überblick über Trends und Entwicklungen aus der Strukturierungspraxis.

bAV-Prax Advertorial – European Private Infrastructure Debt:

Eine attraktive Anlageklasse unter Rendite/Risiko-Gesichtspunkten

Nohman Iqbal und Fabian Gerlich

Frankfurt am Main

5. Oktober 2023

Private Infrastrukturkredite haben an Beliebtheit bei Institutionellen gewonnen. Allein seit 2012 sind hier die in Europa verwalteten Kapitalanlagen laut Preqin um mehr als 50 Mrd. Euro gestiegen. Der Zuspruch beruht auf ihren einzigartigen Eigenschaften wie z.B. stabilen Cashflows, geringen Verlustraten, starken ESG-Charakteristika, attraktiven Renditeprämien gegenüber äquivalenten liquiden Alternativen und der Möglichkeit, langfristige Verbindlichkeiten aktiv zu steuern. Nohman Iqbal und Fabian Gerlich werfen einen tieferen Blick auf die ökonomischen Chancen der Anlageklasse.

aba-Pensionskassentagung (I):

Lass mir die Knete

Pascal Bazzazi

Bonn; PMI

4. Oktober 2023

Vergangene Woche in Bonn, das Who’s who des deutschen Pensionskassenwesens trifft sich am Rhein. Die Agenda war breit, zu diskutieren gab es wie stets genug, doch ein Thema beschäftigte Podium und Publikum besonders – und das tut es schon länger.

Finanzierungsverfahren in der öffentlich-rechtlichen Altersvorsorge:

Abschnitt, offen, ewig

Reinhard Dehlinger

München

2. Oktober 2023

Die deutsche bAV ist durch Vielfalt gekennzeichnet, da macht der öffentliche Dienst keine Ausnahme. Die Komplexität betrifft auch die Finanzierungsverfahren, von denen es dort ganze eigene gibt. Reinhard Dehlinger gibt einen systematischen Überblick.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Guten Zeiten schienen nie so gut …

Pascal Bazzazi

Bonn

29. September 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Geht Schlesinger doch nach Erfurt? Werden Wohnimmobilien wirklich billiger? Muss die Bankenkrise unbeherrschbar werden? Was ist der Unterschied zwischen Kimmich und Kassandra? Und wie man kulturelle Degeneration farblich kenntlich macht …

aba-Aufsichtsrechtstagung (I):

Von Optimismus, Pferden und Apotheken

Pascal Bazzazi

Bonn

28. September 2023

aba-Aufsichtsrechtstagung im September 2023 in Bonn.

Heute steht in Bonn das Aufsichtsrecht im Fokus des versammelten Parketts. Gleich zu Beginn gibt es ein Update aus der Berliner Wilhelmstraße – wo bekanntlich zwei der beteiligten Regierungsakteure ihren Sitz haben, die sich für die deutsche Altersvorsorge, namentlich für die bAV, viel vorgenommen haben.

bAV-Advertorial – „Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung:

Die bAV-Landschaft bleibt weiter spannend …

Alexandra Knežević

Berlin

27. September 2023

… und trifft sich im Herbst wieder in Berlin. Mitte November findet in der Hauptstadt der bekannte Branchen-Treff des deutschen Pensions-Parketts statt. Rang und Namen haben sich schon jetzt angekündigt. Das Handelsblatt lädt ein – und offeriert der Leserschaft von LEITERbAV attraktive Sonderkonditionen.

Neuer Vorstoß des IDW zum HGB-Rechnungszinssatz:

Jetzt aber fix!

Thomas Hagemann

Düsseldorf

26. September 2023

Während das Parkett sich beim steuerlichen Rechnungszins wohl noch einige Jahre wird gedulden müssen, bis es zu einer Änderung kommt, könnte es beim HGB-Rechnungszins schneller gehen. Die aktuelle Zinsentwicklung legt ohnehin eine Gesetzesänderung nahe. Warum dann nicht gleich die Zinsberechnung reformieren? Thomas Hagemann berichtet über einen neuen Vorstoß des IDW.

BVV im Interview (II):

Von Herzen, Nieren und Teufeln

Pascal Bazzazi

Berlin

25. September 2023

Herausforderungen gibt es in der deutschen bAV stets satt, auch abseits der Kapitalanlage. Die BVV-Vorstände Marco Herrmann und Frank Egermann berichten, wie und in welche Richtung sie die Berliner EbAV steuern. Teil II eines zweiteiligen Interviews, heute rund um Neugeschäft, Gesetzgebung, Strategien, Recht, KI – und was man alles selber macht.

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News der Spezialisten

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

PENSIONS-AKADEMIE (9.4.25): Bewerbung um den Deutschen ESG Pensions Award startet – Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen – feierliche Verleihung am 10. Juli im Rahmen der Impact & Infrastruktur Fachtagung mit anschließendem Sommerfest der Pensions-Akademie, anlässlich deren zehnjährigen Bestehens…

HEUBECK (14.3.25): Von den gesetzlichen Regelungen zur Entgeltumwandlung einschl. desAnspruchs auf Arbeitgeberzuschuss gem. § 1a I 1a BetrAVG kann in Tarifverträgen abgewichen werden – gilt auch für Alt-Verträge von vor dem BRSG – BAG-Urteil: Selbst„Nichtregelung“ eines Zuschusses kann gesetzlichen Anspruch ausschließen – einschlägig für alle Arbeitgeber, die Entgeltumwandlung gem. tarifvertraglichen Regelungen durchführen, auch wenn Nichttarifgebundene die Anwendung vereinbart haben – wohl nicht ausreichend, wenn Tarifverträge lediglich Umwandlung von auf Tarifvertrag beruhenden Entgeltansprüchen überhaupt erst zulassen – wurde bisher angesichts der ungeklärten rechtlichen Situation bereits Zuschuss gezahlt, sollte weiteres Vorgehensweise analysiert werden…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

PensionsEurope (25.4.23): Report „Decumulation in Focus: Understanding the Payout Phase“: Stiefermann: “As many Pension Systems in Europe shift from DB to DC and hybrid, more Risks are transferred to Individuals“ – „This requires careful Consideration from Policymakers, Employers, and Pension Administrators to ensure Participants will receive adequate Retirement Income and the Protection they need“ – fundamental Tension between ensuring stable, lifelong Income and providing the Flexibility many Retirees need, given that their Spending Patterns often fluctuate over Time or in Response to unexpected Expenses – Report contrasts socially oriented Systems with more liberal Systems that offer Individuals greater Choice, but also demand higher Levels of financial Literacy and Responsibility – „As often, there’s no one-size-fits-all Approach and no universal Solution“…

BaFin (6.3.25): BaFin setzt EIOPA-Vorgaben zu Pensionsdaten um – zum 5. März neue Allgemeinverfügung zur regelmäßigen Anforderung von Pensionsdaten durch EIOPA erlassen – Umsetzung der beschlossenen Änderungen zu den Daten, welche die nationalen Aufsichten über EbAV an EIOPA melden müssen – bisherige Allgemeinverfügung vom 30. September 2019, zuletzt geändert am 18. September 2020, wird aufgehoben mit Wirkung für Berichtszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen…

BMAS (6.3.25): Renten steigen zum 1. Juli um 3,74% – bis 1. Juli gilt Haltelinie 48% – anpassungsrelevante Lohnentwicklung 3,69% – für Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung Anstieg um 66,15 Euro im Monat…

BaFin (25.1.25): Kryptowerte-Investments: BaFin stellt Entwurf eines Rundschreibens zu den Pflichten von Verwahrstelle und KVG bei in Kryptowerte investierenden Investmentvermögen zur Konsultation – für bestimmte Arten von Investmentvermögen möglich, direkt in Kryptowerte zu investieren – mögliche Probleme u.a. angesichts des größeren Verlustrisikos bspw. durch Hackerangriffe – Rundschreiben konkretisiert gesetzliche Pflichten für die bei einer Direktanlage involvierten KVGen und Verwahrstellen – Stellungnahmen bis 31. März…

GDV (21.1.25): Versicherer unterstützen EU-Omnibus-Paket für effizientere Nachhaltigkeitsberichte – viele Anforderungen an diese sind erhebliche Belastung für Versicherer dar – Initiative der EU-Kommission zur Vereinfachung durch Omnibus Simplification Package zu begrüßen – GDV fordert Schwerpunkt auf hochwertige statt auf Vielzahl von Daten – Berichte müssen fokussierter sein – Omnibus-Paket gute Chance zu mehr Effizenz – starre aktuelle Größenkategorien zur Berichtspflicht für kleine und mittlere Versicherer ungeeignet – GDV fordert branchenspezifische Größenkategorien, z.BBerichtspflicht erst ab 251 MA – Jörg Asmussen: „Es darf nicht darum gehen, möglichst viele Unternehmen einzubeziehen, sondern die richtigen“ – Omnibus Simplification Package wird wohl am 26. Februar vorgestellt – Ziel: bestehende Regelwerke nicht abzuschaffen, sondern zu konsolidieren: EU-Taxonomie-VO, CSRD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) …

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