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Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra and the crying Crocs

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

13. Juni 2025

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Ain’t the Grass (not) greenerin LondonTown? Japan Carry long. MetallRenten-Studie zeigt Fortschritte, aber Zuversicht im freien Fall.Die Kommission spielt ein doppeltes Spiel. Die Glücklichen unter den Altersarmen. Und willkommen in Kassandras Zoo: Wenn der Bock gärtnert, weinen die Krokodile bittre Tränen.

WTW Global Benefits Attitudes Survey 2024:

Und immer lockt das Benefit

Pascal Bazzazi

Pitsidia

23. Juli 2024

Ein Consultants hat sich turnusgemäß bei den Beschäftigten in zahlreichen Ländern umgehört, auch in Deutschland. Ein Fazit: Home Office und bAV spielen weiter eine große Rolle, wenn es um den Arbeitsplatz geht – sei es, ihn zu behalten oder ihn zu wechseln. Und: Insgesamt entspannt sich die Lage für die Arbeitgeber, zumindest ein wenig. Was sich nicht entspannt, ist der Blick auf Altersvorsorge und Renteneintritt, im Gegenteil. Helfen könnte eine Doppelrolle der Arbeitgeber.

US-Kulturkampf um ESG befremdet europäische Investoren:

You gotta fight for your Right to Sustainability

Daniel Sailer und Dr. Philipp Finter

Frankfurt am Main

22. Juli 2024

In den USA zeigt die Anti-ESG-Stimmung Wirkung: Nachhaltige US-Fonds verzeichnen Rekordabflüsse, US-Banken und -Vermögensverwalter kommunizieren eigene ESG-Initiativen zurückhaltender oder nehmen sie gleich ganz zurück. In Europa dürften die bald geltenden Vorschriften für Fondsnamen mit ESG-Bezug die Auflage neuer nachhaltiger Fonds bremsen. Trotz des Gegenwinds für ESG-Investments ist es keine Lösung für Investoren, Nachhaltigkeitsthemen bei der Kapitalanlage zu ignorieren, schreiben Philipp Finter und Daniel Sailer.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra und die trägen Tretminen

Pascal Bazzazi

Köln

19. Juli 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von Fixed Income zu Real Estate. Die Ministerin kommt in Gold. Ein Rezept mit nur zwei Zutaten. Und: Wieviele sind wir denn nun? Soll sich darin wohlfühlen, wer will.

BRSG 2.0-E (V):

Handstreich oder Redaktionsversehen?

Detlef Pohl

Berlin

18. Juli 2024

In den Referentenentwurf zum reformierten BRSG hat sich für Pensionskassen ein überraschender Passus eingeschlichen: Sie könnten künftig womöglich trotz Subsidiärhaftung des Arbeitgebers leichter abgewickelt werden. P●I-Autor Detlef Pohl will es genauer wissen.

BaFin-Stresstest 2023 und -Jahresbericht (II):

All quiet on the Kassen-Front?

Detlef Pohl und Pascal Bazazzi

München; Berlin

17. Juli 2024

Der Jahresbericht der Aufsicht ist stets eine interessante Quelle, um sich ein Bild von Lage und Perspektive des Parketts zu machen, und die jüngste Ausgabe konstatiert für Pensionskassen und -fonds eigentlich eine unauffällige Marktlage. Doch ein paar Zwischentöne – die an verschiedensten Stellen im Bericht anklingen – lassen aufhorchen: Von Reserven zu Lasten, zwischen Tests und Prognoserechnungen und zu SIs, LSIs und NPLs.

Aus der TACTICAL ADVANTAGE Vol 14 – Talking Heads:

Die Rentnergesellschaft zwischen Theorie und Praxis

Susanne Jungblut

München; Köln

16. Juli 2024

Ewiges Talent oder Shooting Star? Nachhaltigkeit versus Enthaftungsmaschine? Auf der Agenda bei diversen aba-Tagungen stand sie schon, ist mittlerweile gar Gegenstand einer eigenen aba-Arbeitsgruppe, und hier und da sieht man sie auch schon umgesetzt.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandras Aufruf an BMAS und BMF!

Pascal Bazzazi

Berlin

12. Juli 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Die Lage spitzt sich in der bAV enorm zu, und die zuständigen Ministerien müssen dringend Gegenmaßnahmen ergreifen. Außerdem Macron, sein Plan und welcher Rechtsruck überhaupt?

„Deutscher ESG Pension Award 2024“ verliehen:

Der Sieger ist Berliner

Pascal Bazzazi

Berlin; Frankfurt am Main

11. Juli 2024

Die Pensions-Akademie hat Anfang Juli wieder ihren Preis für Nachhaltigkeit im deutschen Pensionswesen verleihen – und das zum bereits fünften Mal. Nachdem im Vorjahr der Preis zu dem HVB Pensions Fund nach München ging, ist dieses Jahr eine Einrichtung aus der Hauptstadt ausgezeichnet worden.

BRSG 2.0-E (IV):

Man darf gespannt sein

Pascal Bazzazi

Berlin

10. Juli 2024

Heute erneut ein paar technische Updates zum Referentenentwurf BRSG II, da ein Consultant zu manchen Punkten nun einige weitere Details herausgearbeitet hat und einiges des vermutlich Kommenden damit bereits klarere Konturen bekommt. Doch von einer Sache sind auch die sachkundigen Autoren überrascht.

Menschen to mention (LXXXIX):

Vier Jahre sind kein Tag …

Pascal Bazzazi

Berlin

9. Juli 2024

… fliegen aber trotzdem vorbei wie nichts: Erneut hat die europäische Aufsicht EIOPA ihre beiden Stakeholder Groups turnusgemäß neu besetzt – und neben wichtiger Kontinuität wieder mal ihren Sinn für „Kreativität“ gezeigt. Außerdem gewinnt ein Consultant einen Experten von einem Versorgungswerk, und ein Institut stellt sich breiter auf.

WTW Pensionskassentag 2024:

Von Kurs halten und roten Fäden …

Thomas Obenberger

München; Frankfurt

8. Juli 2024

Auf seiner turnusgemäßen Veranstaltung diskutiert ein Consultant mit Fachleuten Lage und Perspektive der deutschen bAV. Ein Fazit: Neben viel Aufwand, gesetzgeberischer Unklarheit und nicht einfachen Märkten lässt sich durchaus Stabilität konstatieren. Und um die Märkte ging es auch. Thomas Obenberger hat für PENSIONS●INDUSTRIES einige der Inhalte dokumentiert.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra: Gott hat ihr das Amt gegeben

Pascal Bazzazi

Berlin

5. Juli 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Der halbe deutsche Mittelstand im Pensions-Risiko,Sozialhilfe-Rekord bei Rentnern, die EU schafft Arbeitsplätze, bitte über Tracker nachdenken. Und schließlich: „Gott hat uns das Amt gegeben, so lasst es uns genießen.“

BRSG 2.0-E (III):

Und tschüss, oder was?

Pascal Bazzazi

Frankfurt

4. Juli 2024

Der Referentenentwurf zur Verbesserung des BetrAVG liegt nun schon seit einigen Tagen vor. Erste noch unbeantwortete Fragen drängen sich zwischenzeitlich auf. Ist für die BaFin weniger mehr? Außerdem hat ein Consultant hat sich den Vorstoß ebenfalls zu Brust genommen – ein Überblick über das, was kommt, über das, was nicht kommt – und ein bemerkenswertes Angebot.

Vergangenen Freitag in Berlin:

Die Dinge gehen ihren Gang

Pascal Bazzazi

Köln; Berlin

3. Juli 2024

Mit dem BVV hat jüngst eine der größten deutschen Altersvorsorgeeinrichtungen über ihre Performance im unruhigen Jahr 2023 berichtet. Unter der Kenntnisnahme gewisser Großrisiken, auf die EbAV ohnehin keinen Einfluss haben, setzt man an der Spree offenbar seinen Weg fort.

Menschen to mention (LXXXVIII):

Viel Bewegung auf dem Parkett

Pascal Bazzazi

Frankfurt

2. Juli 2024

Ein LDI-Spezialist verlässt nach über einer Dekade sein nicht weniger spezialisiertes Haus, ähnliches gilt für einen skandinavischen Asset Manager, ein Consultant verpflichtet eine Aktuarin, ein Multi Asset Manager verstärkt sich gleich doppelt, eine KVG baut ihre Chefetage aus, ein Trust hat einen neuen CIO – und dort, wo er geht, hat man die Nachfolge schon geregelt.

86. aba-Jahrestagung 2024 (VII):

Von dünner werdendem Eis …

Carsten Hölscher und Jochen Pölderl

Wiesbaden, Mülheim a.d.R.

1. Juli 2024

… von der bAV im Start up, vom Bedeckungsplan im Stresstest, von Co-Investments zur Pensionskasse und mehr: Heute auf PENSIONS●INDUSTRIESdie abschließende Berichterstattung zum neulichen Berliner Szene-Treff der deutschen Pensions-Protagonisten. Carsten Hölscher und Jochen Pölderl waren dabei – und wissen, was in der bAV unterschiedliche Vorgehensweisen eint.

BRSG-E 2.0 (II):

Zwischen Stärkung, Wurf und Abwarten

Andrea Bahr, Carolin Selig-Kraft und Mirko Buchwald

Berlin

28. Juni 2024

Nach längerer Wartezeit liegt er nun vor: Der Referentenentwurf für das BRSG 2.0. Carolin Selig-Kraft, Andrea Bahr und Mirko Buchwald gehen den Entwurf durch, ziehen ein erstes Fazit – und stellen fest, was das Sozialpartnermodell ganz allein hat.

SONDERMELDUNG – BRSG 2.0-E (I):

Referentenentwurf geht an die Verbände

Pascal Bazzazi

Köln

27. Juni 2024

Mit einiger Verzögerung geht die Sache BRSG 2.0 nun in die nächste Runde. Der große Wurf ist es nicht, doch einige, vor allem die erwarteten technischen Verbesserungen, gibt es durchaus.

Menschen to mention (LXXXVII):

Frankfurt, Köln, Monheim, Hamburg

Pascal Bazzazi

Köln

27. Juni 2024

Ein französischer Asset Manager hat einen neuen Real Estate-Chef, ein Spezialist für Rentnergesellschaften verpflichtet einen altgedienten Experten, ein rheinischer Vermögensverwalter stärkt seinen Vertrieb mit Blick auf Pensionsinvestoren, und eine Hamburger Privatbank engagiert einen neuen Portfolio-Chef.

bAV-Prax Advertorial – Deutsche EbAV zwischen negativen Cashflows und Forced Selling:

It’s Time To Pay Pensions!

Alexander Kleinkauf

Frankfurt am Main

26. Juni 2024

Jahrzehntelang stand für viele deutsche Pensionsanleger die Ansparphase im Fokus ihres Tuns. Kernaufgabe: stetig fließende Beiträge im anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld anlegen. Ziele: Ausfinanzierungsgrad konstant halten oder steigern, dabei Zielrenditen erwirtschaften, bspw. aufgrund bestehender Garantien. Doch die Zeiten ändern sich, und damit auch die Aufgaben. Alexander Kleinkauf erläutert Einzelheiten – und auch, was das aktuelle Marktumfeld damit zu tun hat.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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SPEZIALISTEN

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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