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Fidelity verwaltet eine Reihe von Multi-Asset-Produkten mit unterschiedlichen Risikoprofilen sowie lösungsorientierte Strategien, unter anderem Laufzeitfonds und Multi-Asset-Income-Produkte. MEHR…

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News der Spezialisten

PENSIONS-AKADEMIE (15.10.25): 4. November 10.00 Uhr in Frankfurt: Senior Round Table für EbAV und bVW und Unternehmen: nachhaltige und rechtssichere Lösung für bestehende Pensionsverpflichtungen mit Blick auf Bilanz, Governance und Mitarbeiterinteressen – Rolle von Buy-out-Modellen, Rentnergesellschaften und internationale Ansätzen – leistungsorientierte Pensionen für Unternehmen als zunehmende Herausforderung, De-Risking-Instrumente in Deutschland und deren Grenzen – internationale Ansätze aus UK, USA, Can sowie Übertragbarkeit auf den deutschen Markt – Umsetzung eines „Pension Buy-out made in Germany“ mit Fokus auf rechtliche, bilanzielle und kommunikative Aspekte…

PENSIONS-AKADEMIE (15.10.25): 4. November 10.00 Uhr in Frankfurt: DORA-Praxisseminar mit Blick auf die DORA-Prüfung für EbAV, bVW und Unternehmen: Prüfungsprozess und -ablauf, Gestaltung von Prüfungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung, Orga, Beteiligte, Verantwortlichkeiten und Rollen, Dokumentation und Vorbereitung prüfungsrelevanter Unterlagen, Kommunikation im eigenen Haus und ggü. Prüfern/Aufsicht, inhaltliche Strukturierung sämtlicher DORA-Umsetzungsanforderungen, Self-Assessment DORA-Umsetzung der jeweiligen PK, häufig beobachtete und typische DORA-Prüfungsanmerkungen – außerdem Praxisbeispiele zu DORA-Anforderungen – interaktivesSeminar mit Diskussionsmöglichkeiten, gleichzeitig Nachweis zur Weiterbildung bzgl. der DORA-Anforderungen für Leitungspersonal…

HEUBECK (14.10.25): Pensionen im Jahresabschluss: Besonderheiten und Neuerungen zum 31.12.2025 – HGB: Deutlicher Zinsanstieg auf über 2,0% – Unterschiedsbetrag nach § 253 HGB weiter angabepflichtig – keine Änderung der Zinskonzeption in Sicht – IFRS/US-GAAP: Anstieg auf knapp unterhalb von 4,0% – Inflation knapp über EZB-Ziel mit Wirkung auf Renten- und Gehaltstrend – SV-Rechengrößen 2026: starker Anstieg setzt sich fort, BBG wird sechsstellig – Absenkung der KSt: Wirkung auf latente Steuern…

FAROS (9.10.25): Altersversorgungswerk der Zahnärzte Sachsen-Anhalt neuer Faros-Mandant – Faros unterstützt das Versorgungswerk bei der Entwicklung der Anlagestrategie, der verschiedenen Asset-Klassen sowie im operativen Kapitalanlage-Management – Uwe Rieken, CEO der Faros Fiduciary Management: „Mit unserer Expertise wollen wir beitragen, die Kapitalanlage nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Das Mandat bestätigt, dass unser vollumfänglicher Beratungsansatz im Sinne des Fiduciary Management auf große Nachfrage stößt“…

WTW (1.10.25): 10 Jahre WTW-Dachfonds „Robust“ und „Dynamik“ – 1,5 Mrd. Euro AuM – jüngst strategisch auf Zugang zu Private Markets neu ausgerichtet (bis zu 20%) – Benjamin Carreras Painter, Director WTW Investments: „Robuste Asset Allokation, langfristige Erfolgsbilanz, hohe Skalierbarkeit und nun auch Zugang zu Anlagechancen, die lange nur wenigen Investoren vorbehalten waren“ – „Robust“ und „Dynamik“ bilden Basis einer Investmentlösung für kleinere EbAV als auch für große Investoren – mit individueller Beratung im Rahmen einer ALM-Studie – via WTW Private Equity Access Fund (PEAF) erhalten auch kleinere EbAV Zugang zu Private Equity ohne die sonst übliche doppelte Gebührenbelastung klassischer Dachfondsstrukturen …

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

BaFin (22.10.25): Rundschreiben 9/2023 (VA) – Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern der Geschäftsleitung gemäß VAG – eingefügte Ergänzung in RN 92 unterstreicht Bedeutung der Anforderungen an das Geschäftsleitungsorgan als Ganzes sowie die einzelnen Mitglieder – Änderung in Übereinstimmung mit Art. 273 der Delegierten VO (EU) 2015/35, wonach Prüfung fachlicher Eignung von (beabsichtigten) Geschäftsleitern nach ständigerAufsichtspraxis der BaFin einem holistischen Ansatz entspricht: Jedes Mitglied muss an sich fachlich geeignet sein, aber auch das Gesamtorgan muss stets angemessene Vielfalt der Qualifikationen, Kenntnisse und einschlägigen Erfahrungen aufweisen – dies müssen die Unternehmen der BaFin bei der Anzeige beabsichtigter Bestellung (§ 47 Nr. 1 VAG) darlegen…

BaFin (22.10.25): Rundschreiben 10/2023 (VA) – Fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen gemäß VAG – Anpassung in RN 102 beim Thema Cooling-Off, Wechsel einer Person vom Vorstand in das Aufsichtsorgan, um Interessenkonflikten wirksamer zu begegnen – betrifft den Wechsel von Geschäftsleitung in Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan – setzt angemessenen zeitlichen Abstand voraus, bei Wechsel in den Vorsitz idR zwei Jahre – Regelung folgt Vorgaben des Corporate Governance Codex und wird mit den heutigen Veröffentlichungen einheitlich im Banken- und Versicherungsbereich in den jeweiligen Rundschreiben geregelt…

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (16.10.25): Vorläufige Rechengrößen in der Zusatzversorgung 2026: Die dann in der Sozialversicherung maßgebenden Werte sind inzwischen in der „SV-RechengrößenVO 2026“ vorgelegt – VO benötigt noch BR-Zustimmung,damit bis Ende 2025 zu rechnen – VBL hat daher die voraussichtlichen Grenzwerte in der ZV für 2026 bereits zusammengestellt – insb. folgende Änderungen – Erhöhung des Steuerfreibetrags für die Umlage des Arbeitgebers wie für die Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren, Anhebung der Höchstgrenze des ZV-pflichtigen Entgelts, Erhöhung des Mindestbeitrags zur freiwilligen Versicherung, Erhöhung des Grenzbetrags für die Abfindung von Kleinbetragsrenten…

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

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