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Bereits im Jahr 2006 hat Fidelity ein eigenes CTA als überbetriebliche Gruppentreuhand gegründet, das inzwischen von einer Reihe namhafter Gesellschaften genutzt wird. MEHR…

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News der Spezialisten

FAROS (30.4.26): Webinare: 6. Mai „Infrastruktur im Aufbruch – das neue regulatorische Spielfeld im Überblick“ – 3. Juni „Fiduciary Management: Governance als Schlüssel zum Anlageerfolg“ – 15. Juli „Diversifikation mit Private Credit – ist Indien eine Alternative?“ – 21. Oktober „Emerging Markets Bonds: Local oder Hard Currency? Erfolgsfaktoren im Kontext“…

WTW (28.4.26): Borst/Heiniz im Manager Magazin: „Entscheidender Faktor im Buy-out: Zufriedene Rentner – Rechtliche Stabilität als Vertrauensbasis“ – Operational Excellence: Administration, die Vertrauen schafft – Integrierte Buy-out-Lösungen: Weniger Reibung, mehr Stabilität – Governance und Kapitalanlage: Basis langfristiger Leistungsfähigkeit – Sicherungsmechanismen aus Sicht des abgebenden Unternehmens – Sicherheit für Rentner, Reputation für Unternehmen…

ZURICH (15.4.26): Im Schnitt acht Jahre. Berufsunfähigkeit wird oft zum prägendenLebensabschnitt: aktuelle Auswertung der Zurich Gruppe – BU-Leistungsfall im Schnitt 93 Monate – Andreas Runkler, Produktentwicklung Leben der Zurich Deutschland „Wer jahrelang nicht arbeiten kann, muss sein Leben komplett neu organisieren – finanziell, beruflich und privat“ – existenzielle Fragen bei Einkommen, Rolle im Alltag, eigene Identität – besonders betroffene Berufsgruppen: medizinisches Personal, kaufmännischer Bereich, pädagogische Fachkräfte – BU-Haupttreiber: Psyche (30%), dann Krebs und Bewegungsapparat (je 20%) – finanzielle Realität: BU-Rente oft zu niedrig angesetzt, Dauer, Höhe – im Leistungsfall durchschnittlich ca. 900 Euro/Monat – umso wichtiger: BU-Höhe realistisch wählen und regelmäßig prüfen – Richtwert: max. 60% des aktuellen Brutto oder 70-80% Prozent des aktuellen Netto…

FAROS (17.3.25): Faros Investoren Summit 2026 am 17. September in Stuttgart: geopolitische Verschiebungen weiter in vollem Gange, innenpolitisch große Koalition unter Druck, weitere Landtagswahlen +++ Investoren weiter gut beraten, für alle Eventualitäten zu rüsten und (Geo-)Politik als feste Risikokomponente einzuplanen +++ Prof. Ulrike Malmendier zu den volkswirtschaftlichen Folgen der Zeitenwende +++ Prof. Jens Südekum zu Spagat aus Überalterung und überlasteten Sozialsystemen, klammer Kassen und Investitionsrückstau +++ Vorabend-Event mit Boris Palmer…

E & R (5.3.26): All-in-One Pension Service im Überblick +++ Pensionsverpflichtungen planbar finanzieren statt nur verwalten ++++ Kapitalanlage in Kooperation mit Flossbach von Storch +++ steuerbares Finanzierungssystem – mit klaren Kennzahlen, nachvollziehbarer Planung und revisionssicherer Dokumentation +++ vermeiden: unklare Entwicklung künftigerFinanzierung, Abhängigkeit von Marktschwankungen, fehlende Transparenz über Ausfinanzierungsgrad, Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand, fehlende Entscheidungsgrundlagen für Gremien +++ EIN integrierter Ansatz für Struktur, Kapitalanlage und Verwaltung +++ All-in-One Pension Service verbindet erstmals zu einem Steuerungssystem: Verpflichtungen, Kapitalanlage, Organisation +++ Nutzen: Transparenz, Planbarkeit, Zahlungen nachvollziehbar steuerbar, Kapitalanlage orientiert an Verpflichtungen, nicht an kurzfristiger Performance, ein Ansprechpartner statt Koordination mehrerer Dienstleister, Revisionsfähigkeit und dokumentierte Einhaltung der Anlagerichtlinien…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Deutscher Bundestag (24. März): AfD will bAV mit Fondsmodell: AfD-Fraktion strebt bAV-Reform durch digitales Standardfondsmodell an (Antrag 21/4834) +++ Bundesregierung aufgefordert, einen bAV-Gesetzentwurf einzubringen +++ Kernstück: staatlich regulierter und überwachter professioneller „Anlagefonds höchster Güteklasse“ unter BaFin-Aufsicht +++sichere, chancenorientierte Anlage, die bei ausreichender Größe mit Verwaltungskosten von unter 0,5% p.a. auskommt +++ Beispiele Schweden und UK +++ Vorteile marktwirtschaftlicher Kapitalanlage und Sicherheit staatlicher Kontrolle +++ Verbreitung gegenwärtiger bAV sei unzureichend, Rentenlücke könne dadurch nicht geschlossen werden +++ für mehrVerbreitung müsse neues Konzept für Arbeitnehmer wie -geber attraktiver gemacht werden…

Deutscher Bundestag (16. März): Anhörung – Kostenhöhe bei der Altersvorsorgereform umstritten – geplante Reform von Finanzwirtschaft grundsätzlich begrüßt, von Verbraucherschützern und Gewerkschaften dagegen kritisiert – besonders umstritten in der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses geplanterDeckel für die Kosten – während die Kreditwirtschaft warb, Kostendeckel von 1,5% für Standardprodukte ganz aufzuheben, weil der Wettbewerb für niedrige Kosten sorgen werde, war dem vzbv der geplante Deckel viel zu hoch…

BVK (15.1.26): BVK schließt 2025 erneut mit guter Performance ab – nach vorläufigen Zahlen kapitalgewichtete Nettoverzinsung 2025 rund 3,4% – faktisch auf VJ-Niveau – CEO Axel Uttenreuther „Wir liefern, was wir versprochen haben – konstante und robuste Erträge. Zugleich gehen wir die bekannten wirtschaftlichen Herausforderungen einzelner US-Immobilieninvestments konsequent an. Hierfür haben wir bereits im vergangenen Jahr ein umfassendes Maßnahmenprogramm angekündigt. Auch wenn derzeit in der Öffentlichkeit zum Teil versucht wird, ein anderes Bild zu zeichnen: Die Altersvorsorge unserer Versicherten ist und bleibt sicher“ – BVK will u.a. die bereits eingesetzten Investment-, Risikomanagement- und Compliance-Prozesse im laufenden Jahr weiter optimieren…

Insurance Europe (25.11.25): „2025 Pension Survey“: Europe’s pension gap persists as new survey shows four in ten still not saving – 41% of Europeans still not contributing to supplementary pension schemes, underscoring the need for targeted policy action, advice, and frameworks that support long-term, secure retirement saving – survey covering 12.700 respondents from 12 markets (e.g. Germany) – confirms that growing share of people recognise importance of saving, but financial pressures, information gaps, and behavioural factors are still preventing many from action – women, unemployed people, and non-standard workers remain disproportionately affected – Insurance Europe calls on policymakers to build on these insights, as they advance the SIU and review of the PEPP framework…

EIOPA (18.11.25): DORA: In accordance with Article 31(9) of the Digital Operational Resilience Act, the list of designated critical ICT third-party service providers at Union level (in alphabetic order) is the following …

Deutscher Bundestag (18.11.25): AfD-Antrag fordert ETF-Sparplan – „Zusätzliche kapitalgedeckte Elemente können Altersvorsorge sinnvoll ergänzen. Wertpapierbasierte Vorsorge erfordert zwar langfristigen Anlagehorizont, ermöglicht aber, Risiken abzufedern und bei überschaubarem Mitteleinsatz Zinseszinseffekt wirksam zu nutzen“ – bestehende Instrumente der dritten Säule wie Riester, Rürup in Praxis vielfach unzureichend, da häufig hohe Kosten, geringe Renditen, mangelnde Transparenz – regelmäßiges ETF-Sparen als breit, flexibel, kostengünstig etabliert – Fraktion fordert u.a., zertifizierbare Form samtPfändungsschutz, Verwertungsausschluss und Nichtbeleihbarkeit zuzulassen – außerdem Einrichtung staatlich verwalteter/regulierter Fonds als zusätzliche Anlageoption für private AV zu prüfen…

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