Aon BAN Financial Wellbeing Report 9588-01 8-26

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Das Forum für das institutionelle deutsche Pensionswesen

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BaFin (2.1.17): Konsultation 17/2016 (VA) – Rundschreiben derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte…

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News der Spezialisten

HEUBECK (21.10.26): Pensionen im Jahresabschluss: Besonderheiten und Neuerungen zum 31.12.2026 – HGB: Zinsanstieg auf voraussichtlich 2,32% – Unterschiedsbetrag nach § 253 HGB weiter angabepflichtig – keine Änderung der Zinskonzeption – IFRS/US-GAAP: Neues Verfahren liefert höhere Zinsen von aktuell ca. 5,0 % – Inflation: Anstieg auf 3,3%, Rententrend von 2,0% p.a. weiter angemessen – Späteheklauseln: Verbindliche Äußerung der Finanzverwaltung steht weiterhin aus – Befreiende 1%-Anpassung: Risiko bei Altzusagen nach aktueller BAG-Rechtsprechung…

PENSIONS-AKADEMIE (13.10.26): „AI Pension & Drinks“ für institutionelle Investoren am 22. Oktober, um 17:00 Uhr im MesseTurm Frankfurt: Vier Impulse anhand konkreter Anwendungsfälle, wo KI heute schon echten Mehrwert stiftet und wohin die Reise geht: Laurens Meulman (BNY) zum Asset Management, Bernd Schattenberg (sedai) zum Risikomanagement, Stephan Döll (99bots) zur bAV-Admin und Christian Ebli (Deloitte) zum Consulting – direkt in der Horizon Bar (MesseTurm) – mit fließendem Übergang in das „Get-together“…

FAROS (1.10.26): Emerging Markets Bonds – Local oder Hard Currency? Erfolgsfaktoren im Kontext, Webinar am 21. Oktober: Über zehn Jahre haben EM-Bonds viel von Ihrem Zauber der 2000er Jahre verloren – insb. Anleihen in Lokalwährung teils mit hohen Währungsverlusten in Summe über den nominell attraktiven Renditen – Universum zwar weiter sehr heterogen, doch haben viele Länder ihre Hausaufgaben gemacht und den jüngsten Vola-Schüben solide Stand gehalten – Experten im Webinar zu den Argumenten für ein Neuengagement und wie man investieren sollte…

PENSIONS-AKADEMIE (7.8.26): DORA, Aktionstag am 22. Oktober: im MesseTurm Frankfurt zu Gast bei PA-Mitglied Insight Investment – DORA-Management Seminar: Vorbereitung auf die DORA-Prüfung – inkl. anerkannter Weiterbildungsbestätigung für Verantwortliche – u.a. DORA-Ist-Stand nach einem Jahr, Rollen und interne Orga, prüfungsrelevante Dokumentation, „DORA-Anforderungslandkarte“, Self-Assessment des eigenen Reifegrads, Praxis-Fallbeispiele – Senior Round Table: geschlossene Diskussionsrunde zu strategischen und praktischen Fragen rund um Kapitalanlage, Regulierung und Versorgung und Neuerungen in der bAV, u.a. mit Ulrich Gerhard (Senior Portfoliomanager High Yield, Insight Investment), Tanja Hahlen (VorstandPKDW) , Andrius Bielinis (Clifford Chance) – AI Pension & Drinks „KI in der Pensionswelt“ – Teilnahme nur für Verantwortliche und Entscheider in der bAV bei berufsständischen Versorgungswerken sowie Unternehmen mit institutioneller Kapitalanlage …

CACEIS (31.7.26): Institutionelles Investoren Forum 2026 „Asset-Allokation neu gedacht: Zwischen Zinsumbruch, erhöhter Volatilität und strukturellen Trends“ Themen: Was Trump mit unserem Geld macht: Investieren in der neuen Welt(un)ordnung – Nachhaltig & Robust: Das ESG-Portfolio des Vodafone Pension Trust im Umfeld geopolitischer Spannungen – Die ruhige Hand im turbulenten Markt: Was Anpassungsintelligenz mit Asset-Allokation zu tun hat – Geopolitik, Geldpolitik, Geisteshaltung: Wie Institutionelle ihre Asset Allokation zukunftsfähig ausrichten können …

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Centrum für Europäische Politik cep (17.10.26): Studie „Kapitalgedeckte Alterssicherung mit PEPP“: EU-Com will kapitalgedeckte AV stärken – ein Element: Reform des wenig erfolgreichen paneuropäischen PEPP – Richtung zu begrüßen, jedoch Nachbesserungsbedarf – positiv: teilweise Abkehr von klassischen Garantien, stärkere Ausrichtung auf renditeorientierte Anlageformen und Lebenszyklusstrategien sowie Wegfall fester Kostenobergrenzen – kritisch: einige wettbewerbsverzerrende Tendenzen, denn Com versucht, über verschiedene Stellschrauben bestimmte AV-Produkte gegenüber anderen zu bevorzugen – cep spricht sich für einheitliche Beratungsstandards sowie gleichberechtigtes Nebeneinander von Provisions- und Honorarberatung aus …

BaFin (5.10.26): IT-Aufsicht im Finanzsektor: Anmeldung zur digitalen Veranstaltung am 8.12.26 ab sofort möglich: Im Mittelpunkt zwei Fragen: Wie gehen Finanzunternehmen mit IKT-Vorfällen um? Wie können sie neuen Herausforderungen, z.B. leistungsstarker KI und Quantum Computing begegnen? Diskussion zwischen Aufsicht und Praxis, was dies für operationale Resilienz des Finanzsektors bedeutet und wie sie sich weiter stärken lässt – Fragen bereits bei Anmeldung einreichen – Veranstaltung richtet sich an IKT-Führungskräfte der beaufsichtigten Unternehmen sowie von IT-Dienstleistern des Finanzsektors – Teilnahme kostenlos – obwohl digitale Veranstaltung begrenzte Teilnehmerzahl…

Deutscher Bundestag (8.9.26): Die Linke im BT fordert, ETRL europarechtskonform umzusetzen und Lohndiskriminierung zu beenden – Antrag 21/7916 – Deutschland gehöre bei Entgeltgleichheit zu Schlusslichtern Europas – „Frauen derzeit 16% niedrigerer Brutto-Stundenlohn, im Jahresverdienst 39%“ – Fraktion fordert u.a. Gesetzentwurf zur vollständigen Umsetzung in nationales Recht, der u.a. Unternehmen verpflichten soll, Berichtspflichten umfassend und für alle Entgeltbestandteile einzeln zu erfüllen und konzernweite Berichterstattung auszuschließen – Betriebsräte sollen umfassendes Beratungsrecht und zwingendes Mitbestimmungsrecht bei gemeinsamer Entgeltbewertung und allen erforderlichen Abhilfemaßnahmen haben sowie Verbandsklagerecht eingeführt werden…

DAV (23.6.26): Was ist eine reine Beitragszusage und wie unterscheidet sie sich von anderer bAV? Wie können solche Zusagen aussehen? Warum wurde die rBZ 2018 mit dem BRSG-I überhaupt eingeführt? Wie funktioniert nun die rBZ? Was ist eine sinnvolle Kapitalmarktstrategie für die Vermögenstöpfe? Was unterscheidet die rBZ von der bOLZ?Welche Unterschiede in der Ansparphase und im Rentenbezug gibt es? Warum sollten sich Sozialpartner und Arbeitnehmer auf diese neue Form der Zusage einlassen? Welche Besonderheiten der rBZ muss man in Kauf nehmen?

GDV (16. Juni): 67% der Unternehmen sehen politischen bAV-Handlungsbedarf +++ 68% bieten bereits bAV +++ 60% erwarten steigende Bedeutung +++ Hemmnisse: Admin-Aufwand: 39%, Rechtsunsicherheit: 38%, komplexe Regeln: 36%, Haftung: 42 %, geringes MA-Interesse: nur 11% +++ Forderungen: Mehr steuerliche Anreize: 59%, Einfachheit: 47% +++GDV-Vorschlag: bAV-Basisprodukt, standardisierte Direktversicherung mit Opt out für kleine Betriebe, zentrales Clearing, Verrentung, 80% Kapitalgarantie in Ansparphase, kostenfreie Portabilität bei AG-Wechsel, weitgehende Haftungsfreistellung der Arbeitgeber +++ Versicherer-bAV 2025: gebuchte bAV-Bruttobeiträge +0,7% auf ca. 19,5 Mrd. Euro; Vertragsbestand -1,1%…

aba (1. Juni): Positionspapier zum Vorschlag der EU-Com zur Überarbeitung EbAV-II-RL: erhebliche Risiken für bewährte deutsche bAV-Strukturen – kollektive Organisation und Dreiecksverhältnis zwischen TU, AN und EbAV müssen angemessen berücksichtigt werden – RL muss Charakter der Mindestharmonisierung behalten und Unterschieden zwischen nationalen Systemen Rechnung tragen – vorgesehene Ausweitung von EU-Kompetenzen durch delegierte Rechtsakte für Com und EIOPA-Leitlinien abzulehnen, da faktischeVollharmonisierung – zentraler aba-Kritikpunkt ist Umfang der neuen Anforderungen; viele würden zu Mehrkosten ohne klaren Mehrwert führen – Widerspruch zum Ziel Bürokratieabbau – aba fordert Folgenabschätzung mit Mitgliedstaaten – Gefahr, dass AG sich von bAV abwende – angestrebte Verbesserung der Anlageperformance wird durch durch Annäherung an Solvency-II konterkariert – Zuständigkeit muss bei Mitgliedstaaten bleiben – Fazit: vorliegender Vorschlag nicht geeignet, bAV zu stärken, weder in D noch EU – grundlegende Überarbeitung des Vorschlags und neuer Ansatz nötig…

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