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BVI (2.3.21): Fokus Nachhaltigkeit – Neuer Höchststand beim Vermögen nachhaltiger Fonds im Jahr 2020…

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WTW (26.6.26): Zur Alterssicherungskommission – Bewertung aus Sicht der bAV: keine unmittelbaren Änderungsempfehlungen, aber klare Hinweise und Empfehlung für kurzfristigesnoch 2026 vorgeschlagenes Vorgehen – aus Unternehmenssicht wesentlich: klare Aussage zu 70% Nettoersatzquote zu begrüßen; klar, dass auch bAV zentrale Rolle spielen muss +++gRV-Zusatzbeiträge steigern Lohnnebenkosten, wird nur teilkompensiert – im aktuell schwierigen Umfeld für Arbeitgeber und -nehmer eine Herausforderung +++ ATZ-Modelle auf Alter 58 und Abschaffung des Blockmodells: tiefer Eingriff in bestehende Modelle, hier sicherBestandsschutz- und Übergangsregelungen erforderlich – ZWK können flexible Alternative sein +++ neuer Fokus auf Rendite statt Garantien sollte auch für bAV gelten, konkret: Bei für Kapitalrente vorgesehene Garantiefreiheit zumindest für die Ansparphase kein Grund mehr, nicht auch rBZ über SPM hinaus zu öffnen – besteht in der III. Säule faktisch auch – hier dringender Handlungsbedarf, bAV-Garantieanforderungen mit beiden anderen Säulen zu harmonisieren +++ im Sozialpartnerdialog sicherstellen, dass gerade KMU-Interessen Berücksichtigung finden – Bürokratieabbau, Rechtssicherheit, Portabilität sollten vom Gesetzgeber unabhängig vom Sozialpartnerdialog aufgegriffen werden +++ bei Staatsfonds fürI. Säule und Frühstartrente in III. Säule auf konsistenten Gesamtansatz achten und Doppelstrukturen vermeiden – Staatsfonds darf nicht Produktwettbewerb mit pAV wieder einschränken…

FIDELITY (24.6.26): 20 Jahre Villa Mumm Konferenz: Jubiläumskonferenz am 10. September 2026 für betriebliche Anleger – mit fundierten Impulsen für bAV und Kapitalmärkte sowie Praxisbeispielen aus der bAV mit vielen Inspirationen – exBMF Christian Lindner – Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld – Kulturwissenschaftlerin und Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz – Opella Director Corporate Pension Matthieu Tournaire – HR-Experte Sebastian Vogel-Heinrich – Portfoliomanager Hiten Savani…

MATADOR SECONDARY PRIVATE EQUITY AG (8.6.26): Handel bei SIX Swiss Exchange unter Tickersymbol SQL (Valoren-Nr. 4’279’720) ab 15. Juni 2026 – Notierung stärkt die Präsenz am Schweizer Kapitalmarkt – im Rahmen der Notierung keine Ausgabe neuer Aktien – sämtliche bestehende Inhaberaktien werden zum Handel zugelassen …

PENSIONS-AKADEMIE (3.6.26): Donnerstag, 18. Juni: Impact & Infrastruktur-Fachtagung 11-17:00 Uhr sowie Sommerfest & Verleihung Pensions Award ab 18:00 Uhr – Fachtagung zuzentralen Fragen rund um Infrastruktur, Transformation und institutioneller Kapitalanlage: hoher Investitionsbedarf in Deutschland, Mobilisierung privaten Kapitals, Investierbarkeit von Infrastrukturinvestments für EbAV – u.a. mit: Wiebke Merbeth, Deloitte – Katharina Rhein, Mercer – Michael Bommer, BAI – Christian Wolf, BVV – Marco Simonis, Clifford Chance – ab 18:00 Uhr Sommerfest mit Verleihung des Deutschen Pensions Award – Teilnahme an der Fachtagung nur auf persönliche Einladung für Vertreter von EbAV, berufsständischen VWsowie Mitgliedern der Pensions-Akademie…

MATADOR SECONDARY PRIVATE EQUITY AG (18.5.26): Auswirkungen des angestrebten SpaceX-IPOs auf die Matador AG (ISIN: CH0042797206): Im Segment der Equity VC/Growth Investments (rund 28% des gesamten PE-NAV der Matador) befinden sich mehrere Unternehmen, deren US-IPOs für 2026 angestrebt werden, v.a.SpaceX (wird noch zu vergleichsweise niedrigen Einstiegsbewertungen in den Büchern geführt) – weitere IPOs aus dem Matador-Portfolio auf der Agenda: Anduril (Aerospace /Defense), Stripe (Payments / Fintech), Revolut (Digital Banking), Canva (SaaS / Design)…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

GDV (16. Juni): 67% der Unternehmen sehen politischen bAV-Handlungsbedarf +++ 68% bieten bereits bAV +++ 60% erwarten steigende Bedeutung +++ Hemmnisse: Admin-Aufwand: 39%, Rechtsunsicherheit: 38%, komplexe Regeln: 36%, Haftung: 42 %, geringes MA-Interesse: nur 11% +++ Forderungen: Mehr steuerliche Anreize: 59%, Einfachheit: 47% +++GDV-Vorschlag: bAV-Basisprodukt, standardisierte Direktversicherung mit Opt out für kleine Betriebe, zentrales Clearing, Verrentung, 80% Kapitalgarantie in Ansparphase, kostenfreie Portabilität bei AG-Wechsel, weitgehende Haftungsfreistellung der Arbeitgeber +++ Versicherer-bAV 2025: gebuchte bAV-Bruttobeiträge +0,7% auf ca. 19,5 Mrd. Euro; Vertragsbestand -1,1%…

aba (1. Juni): Positionspapier zum Vorschlag der EU-Com zur Überarbeitung EbAV-II-RL: erhebliche Risiken für bewährte deutsche bAV-Strukturen – kollektive Organisation und Dreiecksverhältnis zwischen TU, AN und EbAV müssen angemessen berücksichtigt werden – RL muss Charakter der Mindestharmonisierung behalten und Unterschieden zwischen nationalen Systemen Rechnung tragen – vorgesehene Ausweitung von EU-Kompetenzen durch delegierte Rechtsakte für Com und EIOPA-Leitlinien abzulehnen, da faktischeVollharmonisierung – zentraler aba-Kritikpunkt ist Umfang der neuen Anforderungen; viele würden zu Mehrkosten ohne klaren Mehrwert führen – Widerspruch zum Ziel Bürokratieabbau – aba fordert Folgenabschätzung mit Mitgliedstaaten – Gefahr, dass AG sich von bAV abwende – angestrebte Verbesserung der Anlageperformance wird durch durch Annäherung an Solvency-II konterkariert – Zuständigkeit muss bei Mitgliedstaaten bleiben – Fazit: vorliegender Vorschlag nicht geeignet, bAV zu stärken, weder in D noch EU – grundlegende Überarbeitung des Vorschlags und neuer Ansatz nötig…

Deutscher Bundestag (24. März): AfD will bAV mit Fondsmodell: AfD-Fraktion strebt bAV-Reform durch digitales Standardfondsmodell an (Antrag 21/4834) +++ Bundesregierung aufgefordert, einen bAV-Gesetzentwurf einzubringen +++ Kernstück: staatlich regulierter und überwachter professioneller „Anlagefonds höchster Güteklasse“ unter BaFin-Aufsicht +++sichere, chancenorientierte Anlage, die bei ausreichender Größe mit Verwaltungskosten von unter 0,5% p.a. auskommt +++ Beispiele Schweden und UK +++ Vorteile marktwirtschaftlicher Kapitalanlage und Sicherheit staatlicher Kontrolle +++ Verbreitung gegenwärtiger bAV sei unzureichend, Rentenlücke könne dadurch nicht geschlossen werden +++ für mehrVerbreitung müsse neues Konzept für Arbeitnehmer wie -geber attraktiver gemacht werden…

Deutscher Bundestag (16. März): Anhörung – Kostenhöhe bei der Altersvorsorgereform umstritten – geplante Reform von Finanzwirtschaft grundsätzlich begrüßt, von Verbraucherschützern und Gewerkschaften dagegen kritisiert – besonders umstritten in der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses geplanterDeckel für die Kosten – während die Kreditwirtschaft warb, Kostendeckel von 1,5% für Standardprodukte ganz aufzuheben, weil der Wettbewerb für niedrige Kosten sorgen werde, war dem vzbv der geplante Deckel viel zu hoch…

BVK (15.1.26): BVK schließt 2025 erneut mit guter Performance ab – nach vorläufigen Zahlen kapitalgewichtete Nettoverzinsung 2025 rund 3,4% – faktisch auf VJ-Niveau – CEO Axel Uttenreuther „Wir liefern, was wir versprochen haben – konstante und robuste Erträge. Zugleich gehen wir die bekannten wirtschaftlichen Herausforderungen einzelner US-Immobilieninvestments konsequent an. Hierfür haben wir bereits im vergangenen Jahr ein umfassendes Maßnahmenprogramm angekündigt. Auch wenn derzeit in der Öffentlichkeit zum Teil versucht wird, ein anderes Bild zu zeichnen: Die Altersvorsorge unserer Versicherten ist und bleibt sicher“ – BVK will u.a. die bereits eingesetzten Investment-, Risikomanagement- und Compliance-Prozesse im laufenden Jahr weiter optimieren…

Insurance Europe (25.11.25): „2025 Pension Survey“: Europe’s pension gap persists as new survey shows four in ten still not saving – 41% of Europeans still not contributing to supplementary pension schemes, underscoring the need for targeted policy action, advice, and frameworks that support long-term, secure retirement saving – survey covering 12.700 respondents from 12 markets (e.g. Germany) – confirms that growing share of people recognise importance of saving, but financial pressures, information gaps, and behavioural factors are still preventing many from action – women, unemployed people, and non-standard workers remain disproportionately affected – Insurance Europe calls on policymakers to build on these insights, as they advance the SIU and review of the PEPP framework…

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