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Menschen to mention (CX):

1x, 2x, 3x

Pascal Bazzazi

Stockholm

30. Juli 2025

Heute wieder Parkett-Bewegung auf PENSIONS●INDUSTRIES, betroffen diesmal ausschließlich die Asset-Seite: Ein Asset Manager gewinnt indexseitig einen Experten, einer befördert zweimal inhouse. Und ein dritter hat sich gleich dreimal verstärkt.

WTW-Studie „DAX-Pensionswerke 2022“:

Robust gefundet

Pascal Bazzazi

Salzburg

28. März 2023

Der Zins entlastet, und in der Folge übertrifft bei den DAX-Pensionswerken der Ausfinanzierungsgrad alles bisher dagewesene. Die gegenläufigen Effekte – Inflation, Rückgänge bei den Plan Assets und die geänderte Indexzusammensetzung – können daran nichts ändern. Insgesamt scheinen die Schemes weiter robust zu sein.

Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (I):

Mehr, mehr, mehr …

Pascal Bazzazi

München

27. März 2023

… Bürokratie: 15er-Zuschuss, Waldverordnung, Nachweisgesetz … nur die allerjüngste Liste der bereits bestehenden oder kommenden zusätzlichen Bürokratie, mit welcher der Gesetzgeber– mit oder ohne EU-Vorgaben – diejenigen überschüttet, die zur Altersvorsorge der Menschen im Land beitragen, ist abschreckend. Doch mehr geht immer, denkt man sich wohl in Berlin.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

London locker …

Pascal Bazzazi

ICE

24. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Real Estate weiter widerstreitend, keine Achterbahn in Endspiel bitte – und wie der Betriebsrentner zum Mitmachen animiert wird.

bAV-Prax Advertorial – zwischen Regulierung, Admin und Asset Management:

„Die vielfältigen Herausforderungen in der bAV und der Kapitalanlage erfordern …

Gerd Hübner

Frankfurt am Main

23. März 2023

… eine ganzheitliche Herangehensweise.“ Eine transparente bAV kann heute ein wichtiger Pluspunkt beim Wettbewerb um gutes Personal sein. Doch wie sieht die eigentlich aus? Mercers Martin Haep erläutert im Interview die wichtigsten Voraussetzungen, damit ein Unternehmen seine bAV und die Kapitalanlage erfolgreich und auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen kann.

FG Hamburg:

Von wilden Pferden und bilanziellen Sprüngen

Dr. Claudia Veh

München

22. März 2023

Ein GmbH-Geschäftsführer erleidet einen Sportunfall und muss seine Arbeit danach anders gestalten – und die Gesellschaft will die Zusage prompt mit dem Leistungsbarwert bilanzieren. Der Betriebsprüfer lehnt ab, die Sache geht vor das Finanzgericht, und das Unternehmen unterliegt mit seiner Rechtsauffassung. Doch selbst wenn es mit dieser durchgekommen wäre, es hätte ihm nichts genutzt, wie Claudia Veh darlegt.

Update Mercer-Schätzung und Kommalpha-Analyse:

Noch geht alles seinen Gang …

Pascal Bazzazi

Düren

21. März 2023

… und wie erwartet Erster. Heute auf LEITERbAV zweimal große Zahlen zur bAV: Erstens hat ein Consultant seine frühe Schätzung vom Jahresbeginn zu DBO und Plan Assets im DAX konkretisiert, und zweitens haben in turbulenten Zeiten EbAV & Co einen Spitzenplatz erklommen.

Private Equity und Secondaries in den Zeiten steigender Zinsen:

Von frühen Vögeln, zweiten Mäusen …

Pascal Bazzazi

Berlin

20. März 2023

…Wermutstropfen, Denominatoren und mehr: Die Zeiten werden härter, das macht auch vor der komplexen Private Equity Welt nicht halt. Doch stellen Rückgänge immer auch Chancen da – je nach Sparte größere oder kleinere. Eine aktuelle Analyse hat genauer hingeguckt.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

So deutsch wie dieser Whisky

Pascal Bazzazi

Berlin

17. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von überschaubaren Zuwächsen, Wirtschaftswundern, Einknicken, Hochmut und mehr. Und jeden Morgen steht irgendwo einer auf …

Vorgestern in Erfurt (IV):

Umsonst nach Thüringen

Pascal Bazzazi

Berlin

16. März 2023

Vergangenen Dienstag ging es vor dem Dritten Senat des BAG zweimal um eher kleine Kürzungen und einmal um eine größere Betriebsrente – rund um Einstandspflicht des Arbeitgebers und korrekte Ermittlung einer anzurechnenden Dienstzeit. In allen drei Fällen hätten sich die revisionistischen Arbeitgeber die Reise nach Erfurt sparen können.

Das Parkett in Bewegung (LXV):

Intern in der Chefetage

Pascal Bazzazi

Berlin

15. März 2023

In diesen Wochen wird an den Spitzen vieler Akteure der Branche quer durch die Republik umgebaut – Aufstieg, Wechsel, Abschied und Nachfolge. Fast alle Bewegungen sind interne Lösungen. Besonders umfassend legt man in München Hand an.

Heute in Erfurt (II+III):

Sag mir, wo die Jahre sind

Pascal Bazzazi

Berlin

14. März 2023

Ein Betriebsrentner und seine Ex-Arbeitgeberin streiten um die richtige Berechnung der Dienstjahre, die der bAV zugrunde zu legen sind. Das Zeug zum Musterprozess hat der detailreiche Fall wohl eher nicht. Und sollte eigentlich gar nicht den Weg von Berlin nach Thüringen finden. Tut er aber doch.

Lurse Round Table „Frauen in der bAV“ (VIII) – Henkel:

They call the House of FlexBenefits

Martina Baptist

Düsseldorf

13. März 2023

Der Düsseldorfer Henkel-Konzern führte für seine tariflich Beschäftigten 2021 ein modernes, flexibles und voll digitales Benefits-System ein. Seit Juli 2021 können diese sich ihr Benefits-Programm individuell zusammenstellen. Ziel des Konzerns: sich mit diesem Angebot als sozialer, zukunftsorientierter und attraktiver Arbeitgeber aufzustellen, weiß Martina Baptist zu berichten.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Hallo, BMAS? Und Wunder über Wunder!

Pascal Bazzazi

Euskirchen

10. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von Frauen und ihrer Altersvorsorge, steigendem Druck im Wohnungskessel und drei Tagen im September, von bedingtem Vorsatz – und warum doppelt besser hält.

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (III):

Die Elterngeldfalle

Dr. Henriette Meissner

Stuttgart

9. März 2023

Mutter sein ist schwer, mit bAV noch viel mehr … Dass viele Frauen sich schwerer mit der zusätzlichen Altersversorgung tun, ist bekannt. Dass in diesem Zusammenhang gerne wird vom Gender Pension Gap gesprochen wird, auch. Henriette Meissner betont einen anderen Aspekt.

bAV-Prax Advertorial – Nachhaltiges Investieren neu gedacht:

Evaluierungskonzepte für die Ziele und Anlagevolumina von heute

Pilar Gomez-Bravo, Vishal Hindocha, Shari Friedman, Jens Larsen

London

8. März 2023

Ein guter nachhaltiger Investmentansatz setzt voraus, dass man die heutigen Herausforderungen für Asset Manager versteht. MFS und die Eurasia Group haben eine Gesprächsreihe mit Asset Managern, Kapitaleignern und Wissenschaftlern organisiert, um neue Ideen zu entwickeln, Analysen zu verbessern und die Umsetzung zu optimieren.

Am 14. März in Erfurt (I):

Mit Chuzpe in die Revision

Pascal Bazzazi

Luxemburg

7. März 2023

Die Summen, um die es geht, sind überschaubar; die Rechtslage wirkt recht klar. Doch die Hartnäckigkeit und die Argumentation der in zwei Instanzen unterlegenen Arbeitgeberin sind – gelinde ausgedrückt – bemerkenswert. Doch könnte das Verfahren vor dem Dritten Senat um die Einstandspflicht nach Kürzung einer PK-Rente unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt doch wegweisend werden?

7. Berliner bAV-Auftakt:

Von Gold-Standards, Rückzugsgefechten, gescheiterten Bausteinchen und …

Detlef Pohl

Berlin

6. März 2023

… hohem Blutdruck: Niedrigzinsphase und Inflation, Beitragsgarantien und das Gegenteil im Sozialpartnermodell sowie der politische Fachdialog prägen die bAV in diesem Frühjahr. Auf der bAV-Auftakt-Fachtagung wird dies aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. LbAV-Autor Detlef Pohl gibt die wesentlichen Aussagen komprimiert wieder.

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Was von der Aktienrente übrig blieb …

Pascal Bazzazi

Trier

3. März 2023

Unregelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Reine Beitragszusage bei den Freien Berufen, wie Geringverdienerinnen in Berlin um ihre bAV kämpfen, was die Asset-Klasse Real Estate so ambivalent macht, wieso Kassandra zu pessimistisch ist – und mehr …

#womeninpensions-Kommentar – mit Wirkung auf die bAV (II):

Von der Teilzeitfalle und …

Dr. Judith May

München

2. März 2023

… wie man ihr entkommt. Noch vor möglichen Gender Gaps in der Vergütung, die auf der bAV durchschlagen, könnte die Teilzeitarbeit erster Treiber der geringeren Altersversorgung von Frauen sein. Der Umgang mit dem Thema ist kein einfacher; so können auch gut gemeinte Abhilfen neue Probleme aufwerfen. Judith May erläutert und kommentiert.

Studie:

Keine Illusionen, und trotzdem …

Pascal Bazzazi

Euskirchen

1. März 2023

… bleibt die Altersvorsorge bei vielen derzeit auf der Strecke. Ein Asset Manager hat sich turnusgemäß umgehört, wie die Menschen zu ihrer Vorsorge stehen. Ergebnis: Realitätssinn trifft auch Nichthandeln. Mit steigender Tendenz und besonders bei den Jüngeren. Offenbar gibt es aber auch Erkenntnisgewinne mit Blick auf die Anlage.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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