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Neulich in Düsseldorf – GGF-Abfindung und Verzicht mal anders:

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Dr. Claudia Veh

München

18. Juni 2025

Die bAV hat bekanntlich ein langes Gedächtnis: In einem Fall der über ein Vierteljahrhundert zurück reicht, überrascht die Finanzverwaltung mit ihrer Sicht auf die Dinge, verliert den Rechtsstreit auch prompt, doch der Lösungsansatz der Richter verwundert nicht minder. Verkehrte Welt, mag man denken. Claudia Veh erläutert Einzelheiten – und appelliert an die Finanzverwaltung, endlich zu klarer Abstimmung und Vorgehensweise zu finden.

Award-Premiere:

Deutscher bAV-Preis 2014

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

4. Dezember 2013

Anfang 2014 wird zum ersten Mal der „Deutsche bAV-Preis“ vergeben. Damit werden erstmalig in Deutschland innovative Projekte der betrieblichen Altersversorgung heimischer Unternehmen ausgezeichnet. Prämiert werden Arbeitgeber mit zukunftsweisenden betrieblichen Altersversorgungsprojekten in den Bereichen Plangestaltung, Finanz- und Risikomanagement, Administration und Kommunikation.

Große Koalition wirft Schatten voraus:

AIFM-Steueranpassungs-gesetz passiert Bundesrat

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

3. Dezember 2013

Kaum ist die große Koalition zumindest vorläufig unter Dach und Fach, kommen Dinge ins Rollen, mit denen man zumindest so schnell nicht gerechnet hätte. Das betrifft mittelbar auch die bAV.

Solvency II: Kopie für EbAV oder nicht?

Eine offene Flanke namens Säule II

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

2. Dezember 2013

Hochkarätig besetzt war die „EIOPA Conference 2013“ im Rahmen der EuroFinanceWeek am 20. November in Frankfurt. Zumindest von politischer und behördlicher Seite war fast alles vertreten, was im Pensionswesen Rang und Namen hat. Im folgenden einige Impressionen, die aber nicht alle unbedingt für Erleichterung sorgen können. Doch könnte am Ende die Vernunft siegen.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Euskirchen

29. November 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Versicherer wollen Auto Enrolment, die FTT wird teuer und die bAV dünner.

Der Koalitionsvertrag zur bAV:

Achteinviertel Zeilen

Pascal Bazzazi

Köln, Berlin

28. November 2013

Gestern haben sich die Spitzen der kommenden Großkoalitionäre vorbehaltlich der Zustimmung der SPD-Basis auf ihren Koalitionsvertrag geeinigt. Bezüglich der Altersversorgung erfährt die gesetzlichen Rente einige teure Änderungen, die in den Mainstream-Medien heute ausreichend diskutiert werden. Anders sieht es bei der bAV aus.

Bernhard Wiesner im Interview (III):

„Individualisiert und vertriebsgestützt funktioniert das nicht.“

Pascal Bazzazi

Köln, Stuttgart

27. November 2013

Bernhard Wiesner, bAV-Chef bei Bosch, über die Unterschiede in der Interessenvertretung von Versicherern und Industrie in der Existenzfrage der Altersversorgung. Letzter Teil eines dreiteiligen Interviews.

EU-Kommission zur neuen Pensionsfondsrichtlinie:

„Level Playing Field Ja. Copy-Paste Nein.“

Pascal Bazzazi

Frankfurt

26. November 2013

Klaus Wiedner von der Europäischen Kommission machte vor Branchenvertretern in Frankfurt mehrere Ankündigungen betreffend die kommende Pensionsfondsrichtlinie.

Enger Ausnahmetatbestand:

Europäisches Parlament will KID für bAV

Pascal Bazzazi

Bonn

25. November 2013

Das Europäische Parlament hat beschlossen, dass die betriebliche Altersversorgung nur im Ausnahmefall nicht unter die PRIPS-Verordnung fallen soll. Doch eben diesen Ausnahmefall gibt es in Deutschland gar nicht.

Bernhard Wiesner im Interview (II):

„Was hat denn die EU für reale Alternativen?“

Pascal Bazzazi

Frankfurt

21. November 2013

Bernhard Wiesner, bAV-Chef bei Bosch, verspricht sich von der nationalen Umsetzung einer kommenden Pensionsfondsrichtlinie Rückenwind für das Prudent-Person-Konzept auch in Deutschland. Zweiter Teil eines dreiteiligen Interviews.

Bernhard Wiesner im Interview:

„Auf die Lebensversicherung könnte man verzichten, auf die bAV nicht!“

Pascal Bazzazi

Frankfurt

20. November 2013

Bernhard Wiesner, bAV-Chef bei Bosch, sieht zwar Probleme und Defizite, ist aber grundsätzlich optimistisch, dass die bAV aus der anstehenden nationalen wie europäischen Regulierung gestärkt hervorgehen wird. Auftakt zu einem mehrteiligen Interview.

Hans H. Melchiors im Interview:

„U-Kassen haben Auskunftspflichten weitestgehend erfüllt.“

Pascal Bazzazi

Köln; Berlin

19. November 2013

Im Interview erläutert der PSV-Vorstand, ob und wie sich der jüngst kommunizierte Beitragssatz für das Jahr 2013 noch ändern kann – und warum dies vermutlich nicht der Fall sein wird.

BAG-Urteil: Keine Alters- und Geschlechtsdiskriminierung

Höchstaltersgrenze im U-Kassen-Leistungsplan

Pascal Bazzazi

Berlin

18. November 2013

Eine Bestimmung in einem Leistungsplan einer Unterstützungskasse, nach der ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung nicht mehr erworben werden kann, wenn der Arbeitnehmer bei Eintritt in das Arbeitsverhältnis das 50. Lebensjahr vollendet hat, ist wirksam. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt letzte Woche entschieden – nicht zum ersten Mal.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

15. November 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Die Arbeitgeber blockieren mal wieder alles, Nahles ante portas und Rendite mit der Katastrophe.

EbAV unter PRIPS?

EVP-Fraktion widersetzt sich ECON-Forderungen

Pascal Bazzazi

Berlin

14. November 2013

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, der auch CDU und CSU angehören, wird sich der Unterwerfung der betrieblichen Altersversorgung unter die PRIPS-Regulierung entgegenstellen.

12 Uhr mittags:

Fällt die bAV unter die PRIPS-Regulierung?

Pascal Bazzazi

Berlin

13. November 2013

Heute fällt eine Vorentscheidung, ob die bAV über eine unmittelbar rechtswirksame EU-Verordnung wie gewöhnliche Retail-Finanzprodukte der Pflicht zu einem Key Information Document unterworfen wird.

bAV-Prax Advertorial: Niedrigzins – Renditeaufschlag – Inflation

Die drei Trugschlüsse über LDI-Strategien

Olaf John

London

11. November 2013

Im britischen und niederländischen Pensionswesen sind sie längst fest etablierter Standard. Doch kommen Strategien zur Steuerung unerwünschter Bilanzvolatilität, die durch Änderungen unerwarteter Pensionsverbindlichkeiten entsteht, auch in Deutschland zunehmend zur Anwendung. Olaf John erläutert Einzelheiten, klärt weit verbreitete Missverständnisse und warnt von Nachlässigkeit.

PSV und Presseschau:

1,7 Promille: PSV-Beitrag sinkt wieder

Pascal Bazzazi

Berlin

8. November 2013

Der PSVaG hat gestern den Beitragssatz für das Jahr 2013 festgesetzt – in einer Größenordnung, mit der die deutsche Wirtschaft sicher gut leben kann. Außerdem heute die übliche, freitägliche Presseschau.

EIOPA: Vorsitzende der Stakeholder-Groups gewählt

OPSG mit holländisch-finnischem Führungsduo

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

7. November 2013

Die im Oktober neu besetzten EIOPA-Interessengruppen für Einrichtungen der bAV und für Versicherer haben ihre Vorsitzenden gewählt. Außerdem äußerte sich die EIOPA zu der Frage, ob die Mitglieder der Interessengruppen rechtmäßig berufen werden.

BMF konkretisiert BFH-Rechtsprechung:

Weiteres Schriftformerfordernis bei Direktzusagen mit Gewinnbeteiligung

Pascal Bazzazi

Euskirchen

5. November 2013

Das Bundesministerium der Finanzen hat in der strittigen Frage der Berücksichtigung von gewinnabhängigen Pensionsleistungen bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen nach Paragraph 6a EStG eine Klarstellung vorgenommen.

BaFin und bAV:

Sommer im Ruhestand

Pascal Bazzazi

Köln

4. November 2013

Wolfgang Sommer, leitender Beamter bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit dem Aufgabenbereich bAV, ist Ende Oktober in den Ruhestand gegangen.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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