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Menschen to mention (CX):

1x, 2x, 3x

Pascal Bazzazi

Stockholm

30. Juli 2025

Heute wieder Parkett-Bewegung auf PENSIONS●INDUSTRIES, betroffen diesmal ausschließlich die Asset-Seite: Ein Asset Manager gewinnt indexseitig einen Experten, einer befördert zweimal inhouse. Und ein dritter hat sich gleich dreimal verstärkt.

14. November 2013, Bonn:

BaFin informiert über Solvency II

Pascal Bazzazi

Berlin

4. September 2013

Am 14. November 2013, von 9.30 bis 16.00 Uhr, hält die BaFin in Bonn die Informationsveranstaltung „Weitere Schritte auf dem Weg zu Solvency II“ ab. Themen sind unter anderem der Stand der Umsetzung des Regimes und die Rolle der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA. Die Liste der Referenten ist hochkarätig.

Thank God it's Friday

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Euskirchen/Köln

30. August 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: AIFM-Umsetzungsgesetz im Vermittlungsausschuss, Lebensversicherer rufen (doch nicht) Hilfe, wegbrechende EM, und was der Sieg von Rot-Grün-Rot für die bAV bedeutet.

Thank God it's Friday

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Euskirchen

23. August 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Stiftung testet Pensionskassen, der Staat und die Sparer, Euro-Krise ohne Ende und das Vorbild Japan.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Palma de Mallorca

15. August 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Wie man Staatsschulden richtig berechnet.

Studie zu Säule II und III für EbAV:

1.200 Prozent Kostenanstieg

Pascal Bazzazi

Berlin

14. August 2013

Die Europäische Kommission hat den europäischen Dachverband PensionsEurope beauftragt, nach bestimmten, von ihr gestellten Vorgaben die Auswirkungen möglicher Regulierungen in Säule II (Risikomanagement) und III (Berichtspflichten) im Rahmen einer Novelle der Pensionsfondsrichtlinie auf Einrichtungen der bAV zu prüfen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Und Unmut offenbar auch.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

9. August 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Stabile Lebensversicherungen, Bankenpleiten und wie immer Zins, Zins, Niedrigzins.

Nach KAGB:

BaFin passt sechs Verordnungen an

Pascal Bazzazi

Berlin

8. August 2013

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (Alternative Investment Fund Manager – AIFM) ist am 22. Juli in Kraft getreten. Mit diesem AIFM-Umsetzungsgesetz wurde das Investmentgesetz aufgehoben und durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ersetzt. Entsprechend mussten einige Verordnungen angepasst werden.

Kommission bestätigt:

Vorschlag der IORP-RL kommt im Herbst

Pascal Bazzazi

Berlin

6. August 2013

Die Europäische Kommission wird ihren Vorschlag zur neuen Pensionsfondsrichtlinie im Herbst vorlegen. Das hat das Binnenmarkt-Kommissariat gegenüber Leiter-bAV.de bestätigt. Ursprünglich wollte die Kommission ihren Vorschlag bereits Ende Juli vorgelegt haben.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Zittau

2. August 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Der Frust mit der Altersvorsorge, trügerische Ruhe und die Tricks des Wolfgang Schäuble.

Vorzeitige Leistungen, Past und Future Service, der 1.800-Euro-Freibetrag und die 40b-Gerüchte:

Neues BMF-Schreiben zur bAV verschickt

Pascal Bazzazi

Bautzen

31. Juli 2013

Das Bundesfinanzministerium hat letzte Woche, am 24. Juli, das das seit Monaten angekündigte umfassende BMF-Schreiben „Steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge und betrieblichen Altersversorgung“ verschickt. Die febs Consulting hat eine erste Auswertung vorgenommen.

Cross-Border-bAV im europäischen Binnenmarkt:

84 +2 – 4 = 82

Pascal Bazzazi

Berlin

29. Juli 2013

Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA hat letzte Woche einen Bericht zur Entwicklung der grenzüberschreitenden betrieblichen Altersversorgung im Binnenmarkt des Europäischen Wirtschaftsraumes veröffentlicht. Weltbewegendes ist nicht passiert.

Bericht aus London:

Durchdringung in der Privatwirtschaft auf Rekord-Tief

Pascal Bazzazi

LondonTown

25. Juli 2013

Zwei Meldungen haben letzte Woche die Londoner Pensionsszene beherrscht, darunter aktuelle Zahlen des Office of National Statistics, in denen das betriebliche Pensionswesen weniger gut aussieht, als man hierzulande zuweilen denkt.

Auch im Neugeschäft:

Investmentsteuergesetz gilt weiter

Pascal Bazzazi

Köln

23. Juli 2013

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 18. Juli gegenüber den obersten Finanzbehörden der Länder eine Klarstellung in punkto steuerrechtliches Anpassungsgesetz zum AIFM-Umsetzungsgesetz vorgenommen.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Köln

17. Juli 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Hans-Werner Sinn übersieht die faszinierenden Chancen der Vergreisung.

Mit einem Fake zur Portabilität:

Das könnt Ihr doch nicht ernst meinen!

Stefan Oecking

Dortmund

17. Juli 2013

Nicht selten suchen Regierungen Vorhaben, mit deren Realisierung sie national gescheitert sind, auf europäischer Ebene durchzusetzen. Bei der Portabilität geht es der Europäische Rat mit viel Chuzpe andersherum vor. Mercers Stefan Oecking kommentiert.

Neues vom Treuhänder (I):

Alter und AIF. Fitness und Verwahrung.

Pascal Bazzazi

Stockholm

15. Juli 2013

Der Treuhänder an sich und als solcher genießt derzeit unter zwei Gesichtspunkten das besondere Interesse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Stockholm

12. Juli 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Eine Billion geht für Sozialleistungen drauf, Otmar Issing weiß, wovon er redet, und Ver.di gewinnt neue Mitglieder.

Setting the IAS 19 discount rate:

Towards a common and sustainable practice

Pascal Bazzazi

Stockholm

10. Juli 2013

Ende Juni hat Christian Rouette von der Finance/Asset Strategy Group der E.ON SE im Interview mit Leiter-bAV.de über eine Initiative europäischer Unternehmen gesprochen, die sich um eine Weiterentwicklung der Zinsfindung zur Diskontierung von Pensionslasten gemäß IAS 19 bemüht. Diese Initiative tritt mit einem Thesenpapier an die hier wichtigen Stakeholdern heran, namentlich an das IFRS IC, den IASB Staff, das DRSC und die ESMA.

Mehr Insolvenzen – weniger Schaden:

2013 unter 3 Promille? Und kein Vorschuss!

Pascal Bazzazi

Stockholm

9. Juli 2013

Auf der PSV-Mitgliederversammlung am 3. Juli in Köln gab die Insolvenzeinrichtung einen Rundumblick. Samt Prognose und Festlegung.

Endgültige QIS-Ergebnisse:

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Pascal Bazzazi

Stockholm

8. Juli 2013

Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA hat am 4. Juli die endgültigen Ergebnisse der Quantitativen Auswirkungsstudie zur bAV (QIS bAV) vorgelegt. Und hat eine Meinung zum Holistischen Bilanz-Ansatz.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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