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PE-Übernahme mit Pensions-Effekt:

Lohoff goes IK Partners

Pascal Bazzazi

Berlin

14. Mai 2025

Deutschland ist nicht der Zenit der Private Markets, doch auch hier gibt es interessante Transaktionen. Just gestern wurde eine bekannt gemacht – die auch das deutsche Pensionswesen betrifft, also ein Parkett, das ohnehin in Bewegung ist.

bAV-Prax Advertorial: Niedrigzins – Renditeaufschlag – Inflation

Die drei Trugschlüsse über LDI-Strategien

Olaf John

London

11. November 2013

Im britischen und niederländischen Pensionswesen sind sie längst fest etablierter Standard. Doch kommen Strategien zur Steuerung unerwünschter Bilanzvolatilität, die durch Änderungen unerwarteter Pensionsverbindlichkeiten entsteht, auch in Deutschland zunehmend zur Anwendung. Olaf John erläutert Einzelheiten, klärt weit verbreitete Missverständnisse und warnt von Nachlässigkeit.

PSV und Presseschau:

1,7 Promille: PSV-Beitrag sinkt wieder

Pascal Bazzazi

Berlin

8. November 2013

Der PSVaG hat gestern den Beitragssatz für das Jahr 2013 festgesetzt – in einer Größenordnung, mit der die deutsche Wirtschaft sicher gut leben kann. Außerdem heute die übliche, freitägliche Presseschau.

EIOPA: Vorsitzende der Stakeholder-Groups gewählt

OPSG mit holländisch-finnischem Führungsduo

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

7. November 2013

Die im Oktober neu besetzten EIOPA-Interessengruppen für Einrichtungen der bAV und für Versicherer haben ihre Vorsitzenden gewählt. Außerdem äußerte sich die EIOPA zu der Frage, ob die Mitglieder der Interessengruppen rechtmäßig berufen werden.

BMF konkretisiert BFH-Rechtsprechung:

Weiteres Schriftformerfordernis bei Direktzusagen mit Gewinnbeteiligung

Pascal Bazzazi

Euskirchen

5. November 2013

Das Bundesministerium der Finanzen hat in der strittigen Frage der Berücksichtigung von gewinnabhängigen Pensionsleistungen bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen nach Paragraph 6a EStG eine Klarstellung vorgenommen.

BaFin und bAV:

Sommer im Ruhestand

Pascal Bazzazi

Köln

4. November 2013

Wolfgang Sommer, leitender Beamter bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit dem Aufgabenbereich bAV, ist Ende Oktober in den Ruhestand gegangen.

Allerheiligen:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Prag

30. Oktober 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Wegen des morgigen Feiertages dieses Mal schon am Donnerstag. Heute: bAV kann nicht nur schlechte Presse haben, sondern auch schlechtes Fernsehen.

EU-Kommission hält am Zeitplan fest:

Pensionsfondsrichtlinie doch noch 2013?

Pascal Bazzazi

Prag

30. Oktober 2013

Die Europäische Kommission hält weiter daran fest, den Entwurf der neuen Pensionsfondsrichtlinie noch dieses Jahr vorzulegen. Doch ändert das irgendetwas?

Stabswechsel bei BASF:

Auf Scheurer folgt Johann

Pascal Bazzazi

Brünn

28. Oktober 2013

Hans-Walter Scheurer, seit Jahren untrennbar mit der betrieblichen Altersversorgung der BASF verbunden und damit auch eine feste Größe in der deutschen bAV insgesamt, ist Ende September mit 60 Jahren in den Ruhestand gegangen.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Prag

25. Oktober 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Altersarmut ante Portas – oder schon einen Schritt weiter?

Betriebsrentenanpassungen bei regulierten PK:

Mobilitätsrichtlinie macht’s möglich?

Pascal Bazzazi

Berlin

23. Oktober 2013

Wenn anlässlich der Umsetzung der kommenden EU-Mobilitätsrichtlinie in deutsches Recht das BetrAVG ohnehin angefasst werden muss, könnte dabei auch eine besonders die regulierten Pensionskassen betreffende Streitfrage klargestellt werden.

Kapitalanlage und Risikomanagement:

Von Oppenheim zur Deutschen Post DHL

Pascal Bazzazi

Berlin, Bonn

21. Oktober 2013

Die Abteilung Group Pensions der Deutschen Post DHL unter Benedikt Köster verstärkt sich weiter. Der Neuzugang kommt erneut aus Köln.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

18. Oktober 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: bAV-Goodies, DGB, Allensbach und der „Vorsorge-Turbo“.

Felix Hufeld im Interview (IV):

„Die EbAV werden sich auf Kostensteigerungen einstellen müssen.“

Pascal Bazzazi

Bonn, Berlin

17. Oktober 2013

KID und Kosten – EbAV und EIOPA: Felix Hufeld, Chef der BaFin-Versicherungsaufsicht, spricht mit Leiter-bAV.de über alle wichtigen Themen der bAV. Vierter und letzter Teil eines mehrteiligen Interviews.

Mitglied in OPSG und IRSG der EIOPA:

Thomas Keller

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

16. Oktober 2013

Abseits der Aufregung um das Ausscheiden von Bosch-Pensionschef Bernhard Wiesner aus der OPSG und der Berufung von Michaela Koller (Generaldirektorin der Insurance Europe, des europäischen Assekuranzverbandes und Secretary der Global Federation of Insurance Associations GFIA) hat die Branche gerätselt, bei wem es sich um Thomas Keller handelt, der als Vertreter der KMU gleich in beide Stakeholder-Gruppen berufen worden ist.

Felix Hufeld im Interview (III):

„ORSA-Prozess grundsätzlich auch für EbAV einführen.“

Pascal Bazzazi

Bonn, Berlin

15. Oktober 2013

Quantitative und qualitative Elemente – HBS und ORSA: Felix Hufeld, Chef der BaFin-Versicherungsaufsicht, spricht mit Leiter-bAV.de über alle wichtigen Themen der bAV. Teil III eines mehrteiligen Interviews.

OPSG: BDA fordert Anpassung der EIOPA-Verordnung:

„So darf sich das nicht wiederholen.“

Alexander Gunkel

Berlin

14. Oktober 2013

Die Neubesetzung der Occupational Pensions Stakeholder Group durch EIOPA hat Unmut bei den deutschen Arbeitgebern hervorgerufen. Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, erhebt in Leiter-bAV.de Forderungen nach einer Reform.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Köln

11. Oktober 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Opting-out? Gibt’s doch schon! Und ein Programmhinweis.

Felix Hufeld im Interview (II):

„Ich kann nicht allzu viel Hoffnung machen.“

Pascal Bazzazi

Bonn, Berlin

10. Oktober 2013

Aufsichtsrecht und Niedrigzins – Lebensversicherer und Solvency II: Felix Hufeld, Chef der BaFin-Versicherungsaufsicht, spricht mit Leiter-bAV.de über alle wichtigen Themen der bAV. Teil II eines mehrteiligen Interviews.

Felix Hufeld im Interview (I):

„Die bAV bietet noch gehöriges Potenzial.“

Pascal Bazzazi

Bonn, Berlin

9. Oktober 2013

MaRisk und Regulierung, Opting-out und Obligatorium: Felix Hufeld, Chef der BaFin-Versicherungsaufsicht, spricht mit Leiter-bAV.de über alle wichtigen Themen der bAV. Teil I eines mehrteiligen Interviews.

Eiopa: Fragwürdige Neubesetzung der Occupational Pensions Stakeholder Group

Rochade am Main

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

8. Oktober 2013

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) hat ihre beiden Stakeholder-Groups neu besetzt. Manche der Berufungen überraschen – gelinde gesagt.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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