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Insight Investment ist ein auf institutionelle Investoren spezialisierter Asset- und Risikomanager und vielfach ausgezeichnet in den Bereichen:

– Liability Driven Investments

– Aktives Anleihemanagement

– Absolute Return Strategien.

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News der Spezialisten

LONGIAL (4.10.24): Wettbewerbsvorteil bAV – BRSG II und bAV im Employer Branding: Mitarbeiter-Benefits und freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers spielen wichtige Rolle im War for Talents – Unternehmen, die bAV-Angebote als Tool für Recruiting und Bindung von Mitarbeitern einsetzen, haben auf Arbeitsmarkt echten Wettbewerbsvorteil – inBetriebsvereinbarung entstehen Chancen, sich durch attraktive Versorgungsmodelle von der Konkurrenz abzuheben – Steffen Burkhardt, GF Longial: „bAV wirksames Instrument für Gewinnung und Bindung von Fachkräften“ – Empfehlung: bAV-Angebot als Teil des Employer Brandings proaktiv kommunizieren – „so gegenüber bestehenden und potenziellen Arbeitnehmern als verantwortungsbewusster und wertschätzender Arbeitgeber positionieren“ – als Unternehmen selbst Einfluss auf bAV-Rahmenbedingungen nehmen – u.a. Auswahl des passenden Versorgungsträgers und DFW sowie Festlegen freiwilliger finanzieller Zuschüsse, Hinterbliebenenversorgung BU, Fördermaßnahmen – durch Gruppentarife finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand reduzieren – aber: rechtlich korrekte Gestaltung wichtig…

AON (1.10.24): CTA bedürfen deutlich höherer Aufmerksamkeit: Aon mit erstem CTA Fitness Check – untersucht, wie CTAs in täglicher Arbeit oder mit Blick auf Insolvenzfall aufgestellt sind – Gesamtscore 59 (100 = sehr gut), akzeptables Niveau – Spitzengruppe von 14 Unternehmen mit Score über 75 (grüner Bereich) – elf Unternehmen mit Score unter 40 im kritischen Bereich; v.a. in den Bereichen bilanzieller Fitness und fehlender Regelungen im Insolvenzfall – Aon-Umfrage mit vier relevanten Sektionen: Vereinsrechtliche, bilanzielle, Anlage- sowie operative Fitness – höchster Durchschnittsscore von 83 im Vereinsrecht: regelmäßige Mitgliederversammlungen, Dokumentationspflichten eingehalten – Aon-PartnerCarsten Hölscher: „Angesichts volatiler Finanzmärkte fällt auf, dass beim Risikomanagement der Kapitalanlagen noch Luft nach oben ist“ – bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen Handlungsbedarf, v.a. bei der bilanziellen Fitness…

ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS (29.8.24): Nachhaltigkeitsbericht 2023: Portfoliounternehmen haben mehr als 25 Terawattstunden erneuerbare Energie erzeugt – entspricht Stromverbrauch von 6,4 Mio. europäischen Haushalten – damit beigetragen, 4,3 Mio. Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden – entsprechend der Menge, die 197 Mio. Bäume p.a. aufnehmen – Energy Infrastructure Partners hat Kapazität für erneuerbare Energien auf 11,9 GW ausgebaut – Steigerung von 29% im Vergleich zu 2022 – 72% Anteil erneuerbarer Energie an den von EIP verwalteten Vermögenswerten, verglichen mit 62% im Vorjahr…

BERENBERG (1.8.24): ALM Innovation Hub: Berenberg führt digitale ALM-Beratungsplattform ein – revolutioniert institutionellen Beratungsprozess der Privatbank – anhand interaktiverModellierungsapplikation nun Simulationen in Echtzeit analysiert und auf dieser Basis Handlungsoptionen für Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie für Institutionelle aufgezeigt – für Berenberg Investment Consulting neuer Meilenstein auf dem Weg zur Qualitätsführerschaft in Deutschland – Herzstück der neuen Beratungsapplikation: interaktivesDashboard, wodurch unterschiedliche Anlagestrategien hinsichtlich Ertragspotenziale, Risikoprofile sowie Implikationen auf Verbindlichkeiten in Echtzeit analysiert werden können – Klaus Naeve, Head of Wealth and Asset Management bei Berenberg: „Aufgrund erhöhter Marktvolatilitäten, kürzerer Kapitalmarktzyklen und zunehmenden regulatorischen Anforderungen nehmen wir eine deutliche Steigerung des Beratungsbedarfs bei institutionellen Investoren wahr“…

BNP PARIBAS (29.7.24): BNP Paribas an den aktuell laufenden Trials und Experimenten zum digitalen Zentralbankengeld der EZB für die Abwicklung von Finanzinstrumenten, die auf einer DLT/Blockchain begeben werden, aktiv beteiligt – vergangene Woche hat BNP Paribas als europäische Premiere eine Transaktion der Begebung einer Staatsanleihe für Slowenien auf einer Blockchain erfolgreich mit eigenentwickelter Tokenisierungsplattform durchgeführt und mit dem von der Banque de France zur Verfügung gestellten Lösung eines digitalen EUR auf einer DLT abgewickelt – weitere Transaktionen mit der Deutschen Bundesbank und der Bank of Italy werden folgen…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

EIOPA (28.6.24): EIOPA bittet um Feedback zu Maßnahmen zur Stärkung der Aufsicht über das Liquiditätsmanagement von EbAV – in einigen EU-Mitgliedsstaaten setzen EbAV in erheblichem Umfang Derivate ein, um Zins- und Wechselkursrisiken zu reduzieren – macht sie jedoch auch anfällig für rasche Änderungen der Zinssätze und/oder Fremdwährungen – kann zu kurzfristigen Nachschussforderungen führen – Notwendigkeit einer gründlichen Bewertung der Liquiditätsrisiken – Konsultationspapier: Entwurf einer Stellungnahme der EIOPA – Entwurf fördert risikobasierten, vorausschauenden und verhältnismäßigen Ansatz – Frist 20. Dezember ….

BaFin (19.9.24): Umsetzungshinweise zu DORA-Mindestvertragsinhalten aktualisiert – außerdem alle Informationen nun auf englisch verfügbar – Anlass: finaler Bericht zum RTS-Entwurf zur Untervergabe von IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen (Art. 30 Abs. 5 DORA) – aktuelle Fassung auf der BaFin-Info-Seite zu DORA verfügbar…

BGH (18.9.): Wirksamkeit von Regelungen zur Beteiligung des VN an Überschüssen einer Rentenversicherung – Urteil vom 18.9. – IV ZR 436/22 Allianz vs. VZ HH – praktizierte Beteiligung der VN an den Überschüssen zulässig – vom VU in seinen Bedingungen verwendete Klauseln zur Zillmerung und Stornoabzug wirksam – Historie: VZ HH sah Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Satz 1 MindZV, gegen aufsichtsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz gem. § 138 Abs. 2 VAG und der in § 153 Abs. 2 Satz 1 HS 1 VVG vorgesehenen Beteiligung am Überschuss nach verursachungsorientiertem Verfahren – Hintergrund war Praxis der Allianz, bei der Zuweisung Verträgen mit höherem Rechnungszins eine relativ geringere Überschussbeteiligung zuzuteilen als denen mit niedrigerem Rechnungszins – außerdem strittig Regelung, nach der Abschluss- und Verwaltungskosten über mindestens fünf Jahre, jedoch nicht länger als bis zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer, verteilt werden, sowie Bestimmungen zum Stornoabzug bei Beitragsfreistellung und Kündigung – LG hatte Klage teilweise stattgegeben und Allianz u.a. Teile der Klauseln zum Stornoabzug untersagt – gesplittete Beteiligung an den Überschüssen jedoch als wirksam angesehen – OLG hatte das LG-Urteil zum Teil geändert und Beklagte zur Unterlassung weiterer Teilklauseln in ihren Bedingungen, Produktinformationsblättern und Informationen verurteilt – beide Parteien in Revision – BGH hat nun Revision der VZ HH im Wesentlichen zurückgewiesen, derjenigen der Allianz teilweise stattgegeben…

BVI (10.9.24): Verwahrstellen für Fonds: Zwei Drittel des Marktes entfallen auf die fünf größten Anbieter – Depotbanken verwahrten am Mitte 2024 insg. 2.835 Mrd. Euro für in Deutschland aufgelegte Fonds – plus 3% zu Ende 2023 (2.749 Mrd. Euro) – verwahrtes Vermögen entfiel zu 69% auf die fünf größten der 29 Anbieter – BNP Paribas, State Street, DZ Bank, HSBC, Deka…

Bund der Versicherten (30.8.24): Lebensversicherung als Altersvorsorge? Lieber nicht! – BaFin hat die deutschen LVU u.a.wegen hoher Kosten ermahnt – BdV-Vorstand Bianca Boss: „Fehler, kapitalbildende LV abzuschließen; es profitieren letztlich nur Vertrieb und Versicherer“ – „Versicherte merken meist zu spät, dass sie nur draufzahlen“ – drei Punkte machen KLV unattraktiv: Intransparenz, Renditeschwäche, in der Ansparphase unflexibel – auch Fondspolicen für Altersvorsorge ungeeignet, Kostenbelastung mindert Rendite deutlich – mögliche, angepriesene Steuervorteile machen eine Fondspolice nicht besser – nicht sicher, dass Halbeinkünfteverfahren Nachteile hoher Kosten kompensiert – Sparplan-Rendite bei üblichen Sparverlauf meist höher – insb. ETF-Sparpläne einfache und kostengünstige Alternative…

BVI (27.8.24): BVI-Studie: Fondsrente bietet Sparern eine renditestarke Alternative zur Leibrente, deutlich höhere Renditechancen, mehr Flexibilität – dabei nur unwesentlich riskanter – Fondsauszahlpläne reichen fast immer ein Leben lang – Renditestärke ermöglicht hohe Auszahlungen – Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge wird voraussichtlich Empfehlungen der Fokusgruppe umsetzen und Zwang zur Verrentung kippe – künftig sollen Fonds auch in der Auszahlphase staatlich gefördert werden können – jahrzehntelanges Mantra, dass nur Rentenversicherungen Altersvorsorge sind, gilt nicht mehr – Thomas Richter: „Dieser Paradigmenwechsel notwendig, damit Sparer höhere Renditen als bei Riester erzielen und Lebensstandard im Alter einigermaßen halten können“ – BVI-Analyse zeigt, dass Geld in rund 96% der Fälle bis Lebensende reicht – nur in rund 1% der Fälle ist Kapital fünf oder mehr Jahre zu früh verzehrt – Kosten für Verrentung entfallen – Fondsrente außerdem nur Zusatzrente zur Sicherung des Lebensstandards; Existenzsicherung Aufgabe der gRV – Richter: „Wer Notwendigkeit zusätzlicher staatlicher Transfers heraufbeschwört, scheint davon auszugehen, dass es keine gesetzliche Rente mehr gibt oder sie nicht zum Leben reicht“…

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