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BRSG 2.0 back on Stage (II):

Aus der Wilhelmstraße nicht Neues

Dr. Klaus Friedrich, Dr. Lars Hinrichs, Dr. Claudia Veh

Berlin, Hamburg, München

31. Juli 2025

Wie berichtet, hat das BMAS den einstigen BRSG-II-Regierungsentwurf aus der vorzeitig gescheiterten Ampelzeit nun praktisch unverändert als neuen Referentenentwurf vorgelegt – was auf eine gewisse Eile hindeutet. SPM, Opting out, Abfindungen, Geringverdienerförderung und mehr: Klaus Friedrich, Lars Hinrichs und Claudia Veh gucken genauer auf das, was sich nichts geändert hat – und gleichermaßen ersehnt wie ausbaufähig ist.

Neueste GDV-Zahlen zur bAV:

Im Schatten des Zinses

Detlef Pohl

Berlin

19. Februar 2021

Die Lebensversicherer haben neulich über ihren Lobbyverband GDV erste Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Darin sind auch die Ergebnisse von Direktversicherungen, Wettbewerbs-Pensionskassen und Pensionsfonds der Lebensversicherer dokumentiert. Die Bilanz spiegelt die Probleme aller Anbieter sicherer Modelle so deutlich wie nie zuvor. LbAV-Autor Detlef Pohl hat die Zahlen beleuchtet.

Nachhaltigkeit in der bAV – der zweite ESG Pensions Award:

Von der Pflicht zur Kür …

Frank G. Vogel

Frankfurt am Main; Münster in Westfalen

17. Februar 2021

… von Parallelwelten und exponentieller Zunahme, von Bürden und Basis – und mehr: Auch die Pensions-Akademie präsentierte sich auf ihrer jüngsten Fachtagung virtuell und band die Online-Gäste mit interaktiven TED-Umfragen aktiv ein. Mit dem ESG Pensions Award 2021 wurde außerdem eine Pensionskasse gekürt, die sich der Nachhaltigkeit lange verpflichtet fühlt. Frank G. Vogel berichtet.

Die Rosenmontags-Presseschau zur bAV:

Kassandra

Pascal Bazzazi

Berlin

15. Februar 2021

Regelmäßig freitags – heute ausnahmsweise am Rosenmontag – bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Endlich nicht mehr einer für alle. Endlich ein spieltheoretisches Dilemma weniger.

Bankhaus, Versorger und 2 x Branchenversorgung:

Von BoLZ als Brücke, von 300 Prozent, von guter Hoffnung und mehr …

Detlef Pohl und Pascal Bazzazi

Berlin

12. Februar 2021

Das größte deutsche Branchenversorgungswerk bilanziert das Corona-Jahr, sieht sich trotz Wirtschaftskrise gut aufgestellt für die Zukunft und nennt die bAV die effizienteste Art der Vorsorge. Gute Nachrichten kommen auch von weiteren Pensions-Akteuren. Die bAV zeigt sich derzeit jedenfalls trotz Pandemie quicklebendig, besonders im kleinsten und jüngsten ihrer Durchführungswege.

Insolvenzverwalter versus PSV:

Und immer lockt die GGF-Pensionszusage …

Dr. Claudia Veh

München

11. Januar 2021

Das Spannungsverhältnis zwischen Insolvenzverwalter und Pensions-Sicherungs-Verein ist regelmäßig Gegenstand von Gerichtsverfahren. Jüngst ging es in Karlsruhe in letzter Instanz um das Schicksal einer Rückdeckungsversicherung betreffend die Direktzusage des Chefs einer bankrott gegangenen Kapitalgesellschaft. Claudia Veh analysiert das Urteil.

Das Parkett in Bewegung (XXXII):

Gelber Riese, lila Riese, Portugiese

Pascal Bazzazi

Berlin

9. Februar 2021

Zwei wesentliche Positionen in der deutschen bAV sind heute betroffen: Einer der größten DAX-Konzerne verpflichtet für die Finance-Seite seines Pensionswesens einen neuen Chef, und einer der größten Pensions-Consultants verliert den Kopf seines Investment-Consultings. Und: Eine zentrale Persönlichkeit des europäischen Aufsichtswesens verabschiedet sich.

Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra

Pascal Bazzazi

Berlin

8. Februar 2021

Regelmäßig freitags – heute ausnahmsweise am Montag – bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Im Schatten der Allianz – die Büchse der Pandora und der Master of Disaster.

DAX-30:

DBO rauf, PlanAssets runter …

Pascal Bazzazi

Berlin

5. Februar 2021

… Funding Ratio auch, und Rendite negativ. Das Jahr ist noch jung, doch schon legt der erste Consultant seine Analyse der Versorgungswerke der deutschen Großindustrie vor. Ergebnis: Im Jahre 1 der Corona-Ära steigt am Ende der Druck auf das Eigenkapital.

KlinikRente:

Mit dem Pensionsfonds auf Station

Detlef Pohl

Berlin

4. Februar 2020

In diesen Tagen beginnt die Bilanzsaison zahlreicher Versorgungswerke. Als erstes kommt die KlinikRente aus der Deckung. Zu optimistischen Zahlen tritt die Mitteilung, dass man nun auch ein Pensionsfondsangebot parat hat und dabei auf ein anderes Versorgungswerk zurückgreift. LbAV-Autor Detlef Pohl hat die Zahlen beleuchtet.

Umfrage:

Who knew about bAV?

Pascal Bazzazi

Berlin

2. Februar 2021

Wissenslücken der Arbeitnehmer als bAV-Hemmnis sind nichts neues. Legion ist dies vor allem in KMU. Selbst in Großunternehmen weiß jeder fünfte Arbeitnehmer nichts über die bAV. Und wie immer sind vor allem Geringverdiener schlecht informiert. Lösungen liegen auf Hand, und deren Antagonisten auch. Übrigens gibt es abseits dessen heute einen Gewinner zu vermelden.

BMAS-Bericht zum neunten (II):

bAV-Betreiber in Zahlen

Pascal Bazzazi

Berlin

1. Februar 2021

Jüngst hatte das BMAS turnusgemäß seine Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur Verbreitung der bAV in Deutschland publiziert, über die LEITERbAV in zwei Teilen berichtet. Heute Teil II: der Blick auf die, ohne die Altersvorsorge keine betriebliche ist.

Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra

Pascal Bazzazi

Berlin

29. Januar 2021

Regelmäßig freitags bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Zwischen Zeitmaschine und George Soros?!

bAV-Prax Advertorial – Immobilien Europa:

Interessante Ertragsquelle in unsicheren Zeiten

Dr. Rainer Suter

Zürich

28. Januar 2021

Historisch tiefe Zinsen und Fragen zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stellen institutionelle Investoren vor große Herausforderungen. Ist es Zeit, die Vermögensaufteilung zu überdenken? Breit diversifizierte Immobilienanlagen gewinnen in diesem Umfeld an Bedeutung. Rainer Suter erläutert Lage und Perspektive – und worauf es ankommt.

Gestern in Erfurt:

Come as you are

Pascal Bazzazi

Berlin

27. Januar 2021

Arbeitnehmer eines insolventen Unternehmens, die mit diesem zu einem Käufer wechseln, können nicht damit rechnen, dass ihre bAV-Anwartschaften sie vollumfänglich begleiten werden. Das hat gestern das BAG in knapp zwei Dutzend Fällen entschieden – und sich dabei am europäischen Recht orientiert. Dem deutschen Gesetzgeber bleibt damit vermutlich erspart, die bAV im großen Stil wieder anfassen zu müssen.

Heute in Erfurt:

23 mal Insolvenzschutz …

Pascal Bazzazi

Berlin

26. Januar 2021

… unter europäischen Vorzeichen. Nicht nur in Sachen Pensionskassen-Insolvenzschutz, sondern auch in der Frage der Betriebsrenten bei Verkauf eines Unternehmens während des Insolvenzverfahren hatte das Bundesarbeitsgericht die nationale Rechtssprechung am EU-Recht prüfen lassen – und will das Ergebnis nun heute in insgesamt 23 Verfahren umsetzen. Droht eine neue gesetzgeberische Baustelle?

Lurse Round Table Frauen in der bAV (I) – Jetzt aber – Sozialpartnermodell vor dem Durchbruch:

Drei auf einen Streich?

Pascal Bazzazi

Berlin

25. Januar 2021

Schon des häufigeren wurde vermeldet, dass der erste SPM-Pilot unmittelbar vor dem Start stehe – doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Nun sollen jedoch gleich drei Pioniere in Kürze an den Start gehen. Das wurde aus dem ersten Treffen einer neuen Gesprächsrunde bekannt, in der sich Frauen aus der deutsche bAV austauschen.

BMAS-Bericht zum neunten (I):

Die deutsche bAV in Zahlen

Pascal Bazzazi

Berlin

22. Januar 2021

Dieser Tage hat das BMAS seine bekannte Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur Verbreitung der bAV in Deutschland vorgelegt. LEITERbAV dokumentiert im Stakkato in zwei Teilen einige der wichtigsten Ergebnisse. Heute Teil I: Von Trägern, Durchdringung und Größenordnungen.

Die Industrie trägt vor:

Die bAV in den Zeiten von Corona

Dr. Heinke Conrads

Frankfurt am Main

21. Januar 2021

Nach wie vor reicht der Tagungsmarathon des Pensionswesens vom vergangenen Herbst in die LbAV–Berichterstattung des Jahresanfangs hinein. Heute berichtet Heinke Conrads von einer Konferenz, bei der zahlreiche Industrievertreter sich über den Umgang mit den vielfältigen Herausforderungen austauschten, die an ihre Versorgungswerke gestellt werden, nicht zuletzt unter Pandemie-Bedingungen.

bAV-Prax Advertorial – ESG in der Praxis: Danone

Was tun mit dem Plastikproblem?

Lars Detlefs

Frankfurt am Main

20. Januar 2020

In dieser Fallstudie geht es um das Problem des Plastikmülls. Dieses nicht zu unterschätzende ESG-Thema dürfte in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Wir beschreiben, wie sich ein Unternehmen – Danone – der Herausforderung stellt, wie wir Danone analysieren und wie wir Einfluss nehmen, um langfristigen Wandel zu bewirken. Von Lars Detlefs.

Aktuelle Studie unter Corona-Bedingungen:

Drittwirkung beyond Pensions

Pascal Bazzazi

Salzwedel

19. Januar 2020

Aktienkurs, Refinanzierung, Bewertungen: Die bAV an sich zu managen, ist schon Herausforderung genug. Doch die Art und Weise, wie ein Unternehmen dies vornimmt, wirkt nicht nur auf die eigenen Versorgungswerke, sondern auch auf pensionsferne Kennzahlen. Die Marktverwerfungen in den ersten Monaten der Covid-Krise boten Studienautoren dabei eine gute Gelegenheit, ihre Untersuchungen unter Extrembedingungen vorzunehmen.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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