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ZURICH (6.11.26): Zurich schafft ab 2027 Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Sicherheits- und Beratungsbedürfnisse: Geplant: AVD ohne Garantie, Lösung mit 80%tiger Beitragsgarantie sowie gesetzliches Standarddepot – Versicherungslösungen basieren auf etablierter fondsgebundener Rentenversicherung „Vorsorgeinvest“ – Björn Bohnhoff, Vorstand Leben: „Sicherheit hat einen Preis – aber auch konkreten Wert. Eine Garantie schützt einen Teil der Vorsorge vor Kapitalmarktverlusten und schafft zusätzliche Planungssicherheit. Entscheidend ist, dass Kunden bewusst wählen können, welche Balance aus Sicherheit und Renditechance passt – und wie aus dem angesparten Vermögen ein Einkommen wird, das auch bei langem Leben trägt“…

BNP PARIBAS (4.11.26): Webinar-Aufzeichnung: „Auf dem Weg zu mehr Effizienz und besserer Governance – wie die Auslagerung der Direktanlage gelingt – Effizienz- und Risikovorteile: wie ein externer Asset Manager Ihre Direktbestände effizienter verwalten und gleichzeitig das Risiko senken kann – Operative Entlastung: moderne Outsourcing-Modelle, die interne Kapazitäten freisetzen und das Renditeprofil Ihres Portfolios nachhaltig verbessern – Regulatorische Konformität: praktische Hinweise zur Umsetzung im Einklang mit den Vorgaben der AnlV. Solvency II und Bilanzierung nach IFRS und HGB…

METZLER (28.10.26): Metzler und PensExpert entwickeln gemeinsames Vorsorgesystem „Metzler / PensExpert ZukunftsPlan“ für mittelständische Unternehmen: Vorsorgekonzept verbindet kapitalmarktorientierte bAV und Zeitwertkonten, Life-Cycle-Konzept richtet Kapitalanlage am jeweiligen Anlagehorizont aus, PensExpert übernimmt digitale Verwaltung über die Plattform PensTec – Christian Remke: „Die ganzheitliche Lösung für Zeitwertkonten und bAV stärkt Arbeitgeberattraktivität, unterstützt moderne Arbeitszeitmodelle und bietet Unternehmen einen klaren Mehrwert in der Mitarbeiterbindung“…

WTW (26.10.26): Trennungsprozesse und Übergangsmodelle in den Ruhestand, Restrukturierungen wirtschaftlich durchführen angesichts möglicher Abschaffung des Blockmodells: passendes Modell wählen – retrospektive Abfindung, prospektive Abfindung, ATZ (insb. Blockmodell), ZWK, Vorruhestand, Garden Leave – vertrauensbildend kommunizieren – Maßnahmen im Blick behalten, berichten und steuern…

HEUBECK (21.10.26): Pensionen im Jahresabschluss: Besonderheiten und Neuerungen zum 31.12.2026 – HGB: Zinsanstieg auf voraussichtlich 2,32% – Unterschiedsbetrag nach § 253 HGB weiter angabepflichtig – keine Änderung der Zinskonzeption – IFRS/US-GAAP: Neues Verfahren liefert höhere Zinsen von aktuell ca. 5,0 % – Inflation: Anstieg auf 3,3%, Rententrend von 2,0% p.a. weiter angemessen – Späteheklauseln: Verbindliche Äußerung der Finanzverwaltung steht weiterhin aus – Befreiende 1%-Anpassung: Risiko bei Altzusagen nach aktueller BAG-Rechtsprechung…

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Pensions-Spezialisten (sponsored)

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Centrum für Europäische Politik cep (17.10.26): Studie „Kapitalgedeckte Alterssicherung mit PEPP“: EU-Com will kapitalgedeckte AV stärken – ein Element: Reform des wenig erfolgreichen paneuropäischen PEPP – Richtung zu begrüßen, jedoch Nachbesserungsbedarf – positiv: teilweise Abkehr von klassischen Garantien, stärkere Ausrichtung auf renditeorientierte Anlageformen und Lebenszyklusstrategien sowie Wegfall fester Kostenobergrenzen – kritisch: einige wettbewerbsverzerrende Tendenzen, denn Com versucht, über verschiedene Stellschrauben bestimmte AV-Produkte gegenüber anderen zu bevorzugen – cep spricht sich für einheitliche Beratungsstandards sowie gleichberechtigtes Nebeneinander von Provisions- und Honorarberatung aus …

BaFin (5.10.26): IT-Aufsicht im Finanzsektor: Anmeldung zur digitalen Veranstaltung am 8.12.26 ab sofort möglich: Im Mittelpunkt zwei Fragen: Wie gehen Finanzunternehmen mit IKT-Vorfällen um? Wie können sie neuen Herausforderungen, z.B. leistungsstarker KI und Quantum Computing begegnen? Diskussion zwischen Aufsicht und Praxis, was dies für operationale Resilienz des Finanzsektors bedeutet und wie sie sich weiter stärken lässt – Fragen bereits bei Anmeldung einreichen – Veranstaltung richtet sich an IKT-Führungskräfte der beaufsichtigten Unternehmen sowie von IT-Dienstleistern des Finanzsektors – Teilnahme kostenlos – obwohl digitale Veranstaltung begrenzte Teilnehmerzahl…

Deutscher Bundestag (8.9.26): Die Linke im BT fordert, ETRL europarechtskonform umzusetzen und Lohndiskriminierung zu beenden – Antrag 21/7916 – Deutschland gehöre bei Entgeltgleichheit zu Schlusslichtern Europas – „Frauen derzeit 16% niedrigerer Brutto-Stundenlohn, im Jahresverdienst 39%“ – Fraktion fordert u.a. Gesetzentwurf zur vollständigen Umsetzung in nationales Recht, der u.a. Unternehmen verpflichten soll, Berichtspflichten umfassend und für alle Entgeltbestandteile einzeln zu erfüllen und konzernweite Berichterstattung auszuschließen – Betriebsräte sollen umfassendes Beratungsrecht und zwingendes Mitbestimmungsrecht bei gemeinsamer Entgeltbewertung und allen erforderlichen Abhilfemaßnahmen haben sowie Verbandsklagerecht eingeführt werden…

DAV (23.6.26): Was ist eine reine Beitragszusage und wie unterscheidet sie sich von anderer bAV? Wie können solche Zusagen aussehen? Warum wurde die rBZ 2018 mit dem BRSG-I überhaupt eingeführt? Wie funktioniert nun die rBZ? Was ist eine sinnvolle Kapitalmarktstrategie für die Vermögenstöpfe? Was unterscheidet die rBZ von der bOLZ?Welche Unterschiede in der Ansparphase und im Rentenbezug gibt es? Warum sollten sich Sozialpartner und Arbeitnehmer auf diese neue Form der Zusage einlassen? Welche Besonderheiten der rBZ muss man in Kauf nehmen?

GDV (16. Juni): 67% der Unternehmen sehen politischen bAV-Handlungsbedarf +++ 68% bieten bereits bAV +++ 60% erwarten steigende Bedeutung +++ Hemmnisse: Admin-Aufwand: 39%, Rechtsunsicherheit: 38%, komplexe Regeln: 36%, Haftung: 42 %, geringes MA-Interesse: nur 11% +++ Forderungen: Mehr steuerliche Anreize: 59%, Einfachheit: 47% +++GDV-Vorschlag: bAV-Basisprodukt, standardisierte Direktversicherung mit Opt out für kleine Betriebe, zentrales Clearing, Verrentung, 80% Kapitalgarantie in Ansparphase, kostenfreie Portabilität bei AG-Wechsel, weitgehende Haftungsfreistellung der Arbeitgeber +++ Versicherer-bAV 2025: gebuchte bAV-Bruttobeiträge +0,7% auf ca. 19,5 Mrd. Euro; Vertragsbestand -1,1%…

aba (1. Juni): Positionspapier zum Vorschlag der EU-Com zur Überarbeitung EbAV-II-RL: erhebliche Risiken für bewährte deutsche bAV-Strukturen – kollektive Organisation und Dreiecksverhältnis zwischen TU, AN und EbAV müssen angemessen berücksichtigt werden – RL muss Charakter der Mindestharmonisierung behalten und Unterschieden zwischen nationalen Systemen Rechnung tragen – vorgesehene Ausweitung von EU-Kompetenzen durch delegierte Rechtsakte für Com und EIOPA-Leitlinien abzulehnen, da faktischeVollharmonisierung – zentraler aba-Kritikpunkt ist Umfang der neuen Anforderungen; viele würden zu Mehrkosten ohne klaren Mehrwert führen – Widerspruch zum Ziel Bürokratieabbau – aba fordert Folgenabschätzung mit Mitgliedstaaten – Gefahr, dass AG sich von bAV abwende – angestrebte Verbesserung der Anlageperformance wird durch durch Annäherung an Solvency-II konterkariert – Zuständigkeit muss bei Mitgliedstaaten bleiben – Fazit: vorliegender Vorschlag nicht geeignet, bAV zu stärken, weder in D noch EU – grundlegende Überarbeitung des Vorschlags und neuer Ansatz nötig…

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