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Spezialist in:

De-Risking

Bei der Neugestaltung zeitgemäßer bAV-Versorgungssysteme sind einerseits Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Verständlichkeit und Flexibilität für die Arbeitnehmer, zum anderen Planbarkeit und Bilanzneutralität für das Unternehmen zu berücksichtigen. Die bAV-Experten von Lurse kennen die Gestaltungsmöglichkeiten und bieten Ihnen eine unabhängige und ganzheitliche Beratung national und international an. MEHR…

De-Risking

De-Risking von Pensionssystemen richtig umsetzen – dabei beraten die Anwälte der ARQIS Pensions Group. Von Pensions Buy-outs (Rentnergesellschaften) über bilanzielle oder biometrische Auslagerungen (auf Pensionsfonds/Unterstützungskasse, CTA-Funding), dem Wechsel von Durchführungswegen oder Versorgungsordnungen bis hin zu Abfindungsprogrammen: Die ARQIS BetrAVG-Spezialisten unterstützen bei Planung und Umsetzung (auch mit Gewerkschaften und Betriebsräten) und verteidigen unrechtmäßige bAV-Klagen gegen ein De-Risking vor allen Gerichten. MEHR…

De-Risking

Das Linklaters Team um Dr. René Döring unterstützt Sie bei der Identifizierung und Abwehr von pensionsrechtlichen Haftungsrisiken sowie der Gestaltung und Anpassung von Versorgungssystemen mit maßgeschneiderten Lösungen. Dank unseres fundierten Know-how und unserer umfassenden Expertise sind wir insbesondere auch bei allen Fragen rund um die bAV in Unternehmenstransaktionen Ihr starker Partner. MEHR…

De-Risking

Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren im Rahmen von De-Risking ihre Pensionspläne überarbeitet, sich an einer professionellen Investmentlogik ausgerichtet und sind von Rentenversprechen mit hohen Fixzinsen abgekommen. WTW-Expertinnen und Experten haben dabei viele Unternehmen erfolgreich begleitet. Unser umfassendes Portfolio reicht von sinnvoller Plangestaltung über Finanzierungslösungen bis hin zu Investment Consulting und adressiert aktuelle Herausforderungen wie volatile Kapitalmärkte und Inflationsraten sowie wachsende Anforderungen an die Governance der bAV. MEHR…

De-Risking

HEUBECK ist seit über 75 Jahren einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen im gesamten Themengebiet der bAV in Deutschland. Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen nehmen das umfängliche Dienstleistungsangebot von HEUBECK in Anspruch und setzen auf die weitreichende Kompetenz des Hauses bei der fachlichen Begleitung eigener Versorgungssysteme. Hierzu gehört auch das weite Themenfeld De-Risking. Für HEUBECK steht hier im Zentrum der Betrachtung eine betriebswirtschaftliche Herangehensweise, die auf den ersten Blick selbstverständlich wirkt und genau deshalb häufig nicht ausreichend oder nur äußerst verkürzt als Basis zur Findung der beraterisch richtigen Lösungsansätze hinreichend Beachtung findet. MEHR…

De-Risking

DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien-Pazifik zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. Seit 2004 sind wir im deutschen Markt tätig, heute mit einem Team aus mehr als 300 Anwältinnen und Anwälten und ebenso vielen Business Professionals an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München vertreten. Es vertrauen bereits drei Viertel der DAX40-Unternehmen unserer Beratung. In einer Welt permanenter Veränderung stehen für unser Team Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen täglich an erster Stelle. Wir unterstützen Sie bei allen wirtschaftsrechtlichen Fragen von heute und morgen – lokal wie auch global. Die jüngst verstärkte Praxisgruppe Employment zählt mittlerweile rund 30 Anwältinnen und Anwälte, darunter fünf Partner. MEHR…

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News der Spezialisten

WTW (1.10.25): 10 Jahre WTW-Dachfonds „Robust“ und „Dynamik“ – 1,5 Mrd. Euro AuM – jüngst strategisch auf Zugang zu Private Markets neu ausgerichtet (bis zu 20%) – Benjamin Carreras Painter, Director WTW Investments: „Robuste Asset Allokation, langfristige Erfolgsbilanz, hohe Skalierbarkeit und nun auch Zugang zu Anlagechancen, die lange nur wenigen Investoren vorbehalten waren“ – „Robust“ und „Dynamik“ bilden Basis einer Investmentlösung für kleinere EbAV als auch für große Investoren – mit individueller Beratung im Rahmen einer ALM-Studie – via WTW Private Equity Access Fund (PEAF) erhalten auch kleinere EbAV Zugang zu Private Equity ohne die sonst übliche doppelte Gebührenbelastung klassischer Dachfondsstrukturen …

LURSE (26.9.25): 28. Oktober: „Globale Pensions- und Benefits Konferenz 2025“ in Oberursel bei Frankfurt – englischsprachige Konferenz für Experten – Fokus v.a.: Globales Benefits/Wellbeing Management und Governance bei Siemens Heathineers und Boehringer Ingelheim; nachhaltiges Kapitalanlagen-Management bei Vodafone; Implikationen der EU Pay Transparency Directive auf Pensions; globaler politischer und volkswirtschaftlicher Ausblick – Sprecher aus Unternehmenspraxis und Finanzwelt teilen Expertise und Erfahrungen – Redner u.a Holger Hahn (Boehringer Ingelheim), Stefan Prey (Vodafone), Karin Steinhauser (Siemens Healthcare), Carsten Roemheld (Fidelity), Paul Schulz (Lurse) – Hahn: „Global Benefit Guidelines establish global Standards while allowing regional Adaptation to address cultural, legal, and market-specific Differences”…

BERENBERG (22.9.25): Megatrends – Update der strukturellen Wachstumstreiber – Mega- bzw. strukturelle Wachstumstrends zentraler Bestandteil unseres Bottom-up-Ansatzes – wesentliche Voraussetzung, um langfristig gute Performance zu erzielen – Anpassung der Frameworks, da sich zentrale Megatrends gewandelt haben – KI wird eigener Subtrend innerhalb von Techceleration – Neuordnung der globalen Industrielandschaft – von „Green Revolution“ in „Industrial Revolution” – folgende Subtreiber der Industriellen Revolution: 1. Regierungspolitik & Geopolitik, fiskal und industriell: Infrastruktur, Verteidigung, Nearshoring / Reshoring von Lieferketten und strategischer Autonomie – 2. Zukunft der Energie & knappe Ressourcen: Globaler Energiebedarf & Wandel der Energienachfrage (EV, Batterien, Stromnetze, Speichertechnologien), Wandel im Energiemix (Gas, Solar, Wind, Nuklear), Knappheit kritischer Ressourcen (Edelmetalle, Wasser, Abfallwirtschaft) – 3. Automatisierung & Robotik, Industrieautomation & Digitale Fabriken (Smart Manufacturing, Prozessoptimierung), Robotik (Logistik, industrielle Fertigung)…

FIDELITY (11.9.25): Webinar „Erfolgreiche Fidelity-US Strategien jetzt auch für deutsche Anleger“ am Dienstag, 16. September, 11:00 Uhr – Fidelity bringt zwei erfolgreiche Strategien, die bisher nur US-Kunden zur Verfügung standen, auf den deutschen Markt – eine dynamische US-Large-Cap Strategie mit Fokus auf Wachstumswerte sowie eine auf US Smaller Companies…

WTW (9.9.25): WTW-Rentnergesellschaft zum 1. Juli 2025 gestartet – vollständige und rechtssichere Auslagerung von Pensionsverpflichtungen – attraktive Kapitalanlage oder alternativ innovative Rückdeckung in Zusammenarbeit mit Munich Re – effiziente, zukunftsfähige Buyout Solution für die wachsenden bAV-Anforderungen – Hanne Borst: „Die WTW Pensions Holding agiert als unabhängiger Risikoträger für die ausgelagerten Pensionsverpflichtungen. Gesellschafterin der RG ist eine rechtsfähige deutsche Stiftung“ – Johannes Heiniz: „Hoher Ausfinanzierungsgrad und aktuelle Kapitalmarktbedingungen begünstigen Buyout derzeit besonders“ – WTW nutzt Governance-Struktur der bestehenden Fundingplattform, die bislang aus UK, Gruppen-CTA und Pensionsfonds besteht…

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SPEZIALISTEN

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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