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Fidelity LDI

Basierend auf der Verpflichtungsstruktur von Pensionsplänen erstellt Fidelity individuelle Anlagestrategien für Unternehmen und Institutionen – über Anlageprodukte von Fidelity und als offene Architektur. MEHR…

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News der Spezialisten

HEUBECK (14.10.25): Pensionen im Jahresabschluss: Besonderheiten und Neuerungen zum 31.12.2025 – HGB: Deutlicher Zinsanstieg auf über 2,0% – Unterschiedsbetrag nach § 253 HGB weiter angabepflichtig – keine Änderung der Zinskonzeption in Sicht – IFRS/US-GAAP: Anstieg auf knapp unterhalb von 4,0% – Inflation knapp über EZB-Ziel mit Wirkung auf Renten- und Gehaltstrend – SV-Rechengrößen 2026: starker Anstieg setzt sich fort, BBG wird sechsstellig – Absenkung der KSt: Wirkung auf latente Steuern…

FAROS (9.10.25): Altersversorgungswerk der Zahnärzte Sachsen-Anhalt neuer Faros-Mandant – Faros unterstützt das Versorgungswerk bei der Entwicklung der Anlagestrategie, der verschiedenen Asset-Klassen sowie im operativen Kapitalanlage-Management – Uwe Rieken, CEO der Faros Fiduciary Management: „Mit unserer Expertise wollen wir beitragen, die Kapitalanlage nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Das Mandat bestätigt, dass unser vollumfänglicher Beratungsansatz im Sinne des Fiduciary Management auf große Nachfrage stößt“…

WTW (1.10.25): 10 Jahre WTW-Dachfonds „Robust“ und „Dynamik“ – 1,5 Mrd. Euro AuM – jüngst strategisch auf Zugang zu Private Markets neu ausgerichtet (bis zu 20%) – Benjamin Carreras Painter, Director WTW Investments: „Robuste Asset Allokation, langfristige Erfolgsbilanz, hohe Skalierbarkeit und nun auch Zugang zu Anlagechancen, die lange nur wenigen Investoren vorbehalten waren“ – „Robust“ und „Dynamik“ bilden Basis einer Investmentlösung für kleinere EbAV als auch für große Investoren – mit individueller Beratung im Rahmen einer ALM-Studie – via WTW Private Equity Access Fund (PEAF) erhalten auch kleinere EbAV Zugang zu Private Equity ohne die sonst übliche doppelte Gebührenbelastung klassischer Dachfondsstrukturen …

LURSE (26.9.25): 28. Oktober: „Globale Pensions- und Benefits Konferenz 2025“ in Oberursel bei Frankfurt – englischsprachige Konferenz für Experten – Fokus v.a.: Globales Benefits/Wellbeing Management und Governance bei Siemens Heathineers und Boehringer Ingelheim; nachhaltiges Kapitalanlagen-Management bei Vodafone; Implikationen der EU Pay Transparency Directive auf Pensions; globaler politischer und volkswirtschaftlicher Ausblick – Sprecher aus Unternehmenspraxis und Finanzwelt teilen Expertise und Erfahrungen – Redner u.a Holger Hahn (Boehringer Ingelheim), Stefan Prey (Vodafone), Karin Steinhauser (Siemens Healthcare), Carsten Roemheld (Fidelity), Paul Schulz (Lurse) – Hahn: „Global Benefit Guidelines establish global Standards while allowing regional Adaptation to address cultural, legal, and market-specific Differences”…

BERENBERG (22.9.25): Megatrends – Update der strukturellen Wachstumstreiber – Mega- bzw. strukturelle Wachstumstrends zentraler Bestandteil unseres Bottom-up-Ansatzes – wesentliche Voraussetzung, um langfristig gute Performance zu erzielen – Anpassung der Frameworks, da sich zentrale Megatrends gewandelt haben – KI wird eigener Subtrend innerhalb von Techceleration – Neuordnung der globalen Industrielandschaft – von „Green Revolution“ in „Industrial Revolution” – folgende Subtreiber der Industriellen Revolution: 1. Regierungspolitik & Geopolitik, fiskal und industriell: Infrastruktur, Verteidigung, Nearshoring / Reshoring von Lieferketten und strategischer Autonomie – 2. Zukunft der Energie & knappe Ressourcen: Globaler Energiebedarf & Wandel der Energienachfrage (EV, Batterien, Stromnetze, Speichertechnologien), Wandel im Energiemix (Gas, Solar, Wind, Nuklear), Knappheit kritischer Ressourcen (Edelmetalle, Wasser, Abfallwirtschaft) – 3. Automatisierung & Robotik, Industrieautomation & Digitale Fabriken (Smart Manufacturing, Prozessoptimierung), Robotik (Logistik, industrielle Fertigung)…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (17.7.25): Gerichtsurteil zu Informationspflichten der VBL lässt Fragen offen: VerwG Karlsruhe sieht VBL nur unter bestimmten Voraussetzungen auskunftspflichtig zu einzelnen Kapitalanlagen – Urteil in erster Instanz spricht Kläger Auskunftsanspruch für 2020/21 eingeschränkt zu: nur, soweit keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestehen, weil die ZVK bereits einer Mitteilungspflicht nach dem WpHG nachgekommen ist – rechtliche und praktische Wirkung des Urteils kann erst geprüft werden, wenn Urteilsgründe vorliegen, zu erwarten in den nächsten Wochen – bisher erfüllt VBL alle Vorgaben, die der Gesetzgeber für Pensionskassen und vergleichbare EbAV in Deutschland vorsieht…

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

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