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Lurse-Studie „Betriebliche Altersversorgung 2024“:

BOLZ ist Boss

Pascal Bazzazi

PMI

24. März 2025

Ein Consultant hat heute seine schon turnusgemäße Untersuchung zum betrieblichen Pensionswesen vorgelegt und auf Basis von 113 Schemes Erkenntnisse ermittelt: Welche Zusagearten dominieren, wie sich Garantie- und Mindestverzinsung entwickeln, wie die Inflationsanpassung gemacht wird, wo höhere Renditen zu erwarten sind, in welche Richtung die Kommunikation geht und die Kosten auch – und mehr …

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Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

14. Juni 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: FAZ erklärt die bAV, Japans gefährliches Spiel und Schäubles Einsatz für Portugal und Italien.

Bundesverband Investment und Asset Management:

Holger Naumann neuer Präsident

Pascal Bazzazi

Berlin/Frankfurt am Main

12. Juni 2013

Gestern hat der Vorstand des deutschen Fondsverbandes BVI Holger Naumann einstimmig und ohne Gegenkandidaten zum neuen Präsidenten gewählt.

UCITS-V-Richtlinie:

EP verschiebt erneut

Pascal Bazzazi

Berlin

11. Juni 2013

Das Europäische Parlament hat seine Entscheidung zum UCITS-V-Richtlinienvorschlag zum zweiten Mal verschoben. Ursprünglich war der 23. Mai vorgesehen, dann der 10 Juni 2013.

Judex non calculat?

65 ist nicht zwingend 67!

Dr. Uwe Langohr-Plato

Köln

10. Juni 2013

Nach dem BAG-Urteil zum Mitwandern der Altersgrenze in der bAV bleiben viele Fragen offen. Uwe Langohr-Plato erläutert die mannigfaltigen Konsequenzen für die Praxis.

Thank God it's Friday:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

7. Juni 2013

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Öko-Test filetiert Direktversicherung, DRV hat wieder gute Ideen, und die Lebensversicherung liefert sich selbst ans Messer.

BaFin ohne bAV:

Verwaltungsrat verkleinert

Pascal Bazzazi

Berlin

6. Juni 2013

Das BMF hat die Mitglieder des Verwaltungsrates der BaFin neu bestellt. Banken, Versicherer und Kapitalanlagegesellschaften sind über ihre Verbände vertreten. Die bAV nicht.

Vergleich kurz vor Toresschluss:

Kein Urteil zur Zillmerung

Pascal Bazzazi

Berlin

4. Juni 2013

Am 28. Mai hatte sich der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichtes zwar erneut, aber erstmals unter der Vorsitzenden Edith Gräfl mit der Frage der Zulässigkeit gezillmerter bAV-Verträge befassen sollen. Doch dazu kam es nicht. Leider.

Gute Nachrichten für EbAV:

FATCA-Abkommen unterzeichnet

Pascal Bazzazi

Berlin

3. Juni 2013

Deutschland und die Vereinigten Staaten haben am vergangen Freitag das „Abkommen zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-amerikanischen Informations- und Meldebestimmungen“ unterzeichnet. Klingt sperrig, bedeutet aber gute Nachrichten für die bAV.

BaFin-Stresstest:

Korrektur: Acht PK-Durchfaller

Pascal Bazzazi

Bonn

29. Mai 2013

Der heute morgen auf LEITERbAV publizierten Meldung zu dem Stresstest lag ein Missverständnis in der Kommunikation zwischen BaFin und der Redaktion zu Grunde. Fälschlich wurden zwischen den Beteiligten die Ergebnisse des in dem gestern veröffentlichten BaFin-Jahresbericht 2012 (Stichtag des Tests 31. Dezember 2011) besprochen und dementsprechend von LEITERbAV vermeldet, obwohl die Ergebnisse des Stresstests zum Stichtag 31. Dezember 2012 seit gestern nun auch schon vorliegen.

BaFin-Stresstest:

Neun PK-Durchfaller

Pascal Bazzazi

Bonn

29. Mai 2013

Bei dem letzten Stresstest der BaFin sind neun Pensionskassen durchgefallen. Das erfuhr Leiter-bAV.de am Rande der gestrigen Jahrespressekonferenz der Anstalt in Bonn. 122 der 131 vorlagepflichtigen Kassen wiesen laut BaFin in allen vier Szenarien des Stresstests positive Ergebnisse aus.

Nachgeholt:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

28. Mai 2013

Jeden Freitag – heute nachgeholt – bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV.

Reaktionen auf Barniers Kehrtwende:

„Gratulation, Etappenerfolg, mehr Feingefühl…“

Pascal Bazzazi

Berlin

27. Mai 2013

Die für die bAV weitreichende Ankündigung des EU-Binnenmarktkommissars Michel Barnier, die erste Säule – quantitative Unterlegungspflichten – aus der Entwicklung eines neuen Eigenkapitalregimes für IORPs auszuklammern, hat für Reaktionen gesorgt – bei Verbänden, Industrie, Politik und Aufsicht.

Werd' ich zum Augenblicke sagen:

Barnier stoppt Solvency II für EbAV

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

24. Mai 2013

Einen Tag, nachdem das Europäische Parlament eine Resolution angenommen hat, die sich in Teilen kritisch mit den Plänen der EU-Kommission eines risikoorientierten Eigenkapitalregimes für Einrichtungen der bAV auseinandersetzt, hat EU-Kommissar Michel Barnier faktisch den vorläufigen Stopp des Projektes verkündet.

EP beschließt Ausschussvorlagen zum Renten-Weißbuch:

„Lassen Sie die Hände von unseren Betriebsrenten“

Pascal Bazzazi

Berlin

23. Mai 2013

Nachdem zwischenzeitlich eine Verschiebung auf Juni angedacht war, hat das Europäische Parlament vorgestern, am 21. Mai, in Straßburg seine Resolution zum Pensions-Weißbuch der EU-Kommission verabschiedet.

AIFM-RL umgesetzt:

Investment KG kommt – 6a-Regelung vertagt

Pascal Bazzazi

Berlin

22. Mai 2013

Am vergangenen Donnerstag hat der Bundestag gegen das Votum der Linken und bei Enthaltung von SPD und Grünen das AIFM-Umsetzungsgesetz (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds) verabschiedet. Doch wer Rechtssicherheit sucht, muss sich gedulden.

Der PSV in der EbAV-QIS:

„Nie Spitzenrenditen“

Pascal Bazzazi

Berlin

21. Mai 2013

„Sie werden von uns nie hören, dass wir Spitzenrenditen erzielt haben.“ Dass er dick aufgetragen habe auf der aba-Jahrestagung am 16. Mai in Berlin, das kann man Hans H. Melchiors nicht vorwerfen.

Ministeriales Allgemein-Versprechen:

„Wir stehen fest an Ihrer Seite“

Pascal Bazzazi

Berlin

16. Mai 2013

Gestern in Berlin: Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen Gastrednerin auf dem ersten Tag der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, die mit dem 75. Geburtstag der aba zusammenfällt. Doch wer sich eine klare Kante zu den brennenden Kardinalfragen der bAV erhofft hatte, der wurde enttäuscht.

3 + 3 + 1 = Gift:

Der toxische Cocktail der bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

15. Mai 2013

aba-Chef Heribert Karch und sein Stellvertreter Georg Thurnes sprachen heute über sechs die deutsche bAV hemmende Problemfelder. Und ein siebtes, das über allem schwebt.

Neubesetzung der Occupational Pensions Stakeholder Group:

EIOPA WANTS YOU!

Pascal Bazzazi

Berlin

14. Mai 2013

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) hat gestern alle Interessierten der Branche dazu aufgerufen, ihre Bewerbungen für eine Mitgliedschaft in ihren beiden Stakeholder-Groups abzugeben.

Entschließungsentwurf der EP-Ausschüsse zum Renten-Weißbuch liegt vor:

Verschiebt das Parlament auf Juni?

Pascal Bazzazi

Berlin

13. Mai 2013

Wegen der Verzögerung der Veröffentlichung des Entschließungsentwurfes der EP-Ausschüsse zum Renten-Weißbuch der Kommission könnten Abgeordnete eine Verschiebung der Plenumsentscheidung auf Juni verlangen, heißt es in Brüssel.

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DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

PENSIONS-AKADEMIE (9.4.25): Bewerbung um den Deutschen ESG Pensions Award startet – Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen – feierliche Verleihung am 10. Juli im Rahmen der Impact & Infrastruktur Fachtagung mit anschließendem Sommerfest der Pensions-Akademie, anlässlich deren zehnjährigen Bestehens…

HEUBECK (14.3.25): Von den gesetzlichen Regelungen zur Entgeltumwandlung einschl. desAnspruchs auf Arbeitgeberzuschuss gem. § 1a I 1a BetrAVG kann in Tarifverträgen abgewichen werden – gilt auch für Alt-Verträge von vor dem BRSG – BAG-Urteil: Selbst„Nichtregelung“ eines Zuschusses kann gesetzlichen Anspruch ausschließen – einschlägig für alle Arbeitgeber, die Entgeltumwandlung gem. tarifvertraglichen Regelungen durchführen, auch wenn Nichttarifgebundene die Anwendung vereinbart haben – wohl nicht ausreichend, wenn Tarifverträge lediglich Umwandlung von auf Tarifvertrag beruhenden Entgeltansprüchen überhaupt erst zulassen – wurde bisher angesichts der ungeklärten rechtlichen Situation bereits Zuschuss gezahlt, sollte weiteres Vorgehensweise analysiert werden…

DNB (18.2.25): Mehr als nur hohe Zinsen? Die wachsende Bedeutung von Nordic HY: globale Wirtschaft von Unsicherheiten geprägt, doch nordische Region bleibt eine der widerstandsfähigsten in Europa – starke wirtschaftliche Performance der Nordics zeigt sich auch in den HY-Märkten – Emissionsvolumina über Jahre stetig gewachsen, insb. in SWE – Marktvolumen etwa 90 Mrd. Euro – Spread zum europäischen HY idR zwischen 100 und 200 BP – Korrelation mit anderen Benchmarks bei ca. 0,5 bis 0,6 – Nordic HY kann Diversifikation ins Portfolio bringen – relativ kurze Laufzeit der Emissionen – v.a. in NOK und SEK meist Floating Rates – aktuelle Ausfallraten aktuell ca. 4%, v.a. im Immobiliensektor – allerdings viele der betroffenen Unternehmen durch solide Sicherheiten abgesichert, hohe Rückgewinnungsrate – aber: Ratings fehlen oft, für nicht-lokale Investoren weniger transparent…

WTW (24.2.25): Altersversorgung nach der BTW – Entwurf des BRSG II sollte schnell umgesetzt werden – reicht für nachhaltige bAV-Stärkung jedoch nicht aus – wichtige Aspekte zur weiteren Verbreitung der bAV: betriebliches Opting out – Absenkung der Garantievorgabe bei der BZML auf 60-80% für renditestärkerer bAV-Systeme sowie zur Gleichbehandlung der bAV zu kommender garantiereduzierter, staatlich zulagengeförderter pAV – höhereAbfindungsgrenzen für Kleinanwartschaften im BetrAVG ohne Einzahlungsvorgabe der erhöhten Abfindungen in die gRV – Weiterführungsoption für nicht-versicherungsförmige Pensionsfonds bei Insolvenz eines Trägers – praktisch handhabbare und rechtssicher anwendbare Alternative zur Rentenanpassung an die jeweilige Inflation auch für Bestandszusagen…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

PensionsEurope (25.4.23): Report „Decumulation in Focus: Understanding the Payout Phase“: Stiefermann: “As many Pension Systems in Europe shift from DB to DC and hybrid, more Risks are transferred to Individuals“ – „This requires careful Consideration from Policymakers, Employers, and Pension Administrators to ensure Participants will receive adequate Retirement Income and the Protection they need“ – fundamental Tension between ensuring stable, lifelong Income and providing the Flexibility many Retirees need, given that their Spending Patterns often fluctuate over Time or in Response to unexpected Expenses – Report contrasts socially oriented Systems with more liberal Systems that offer Individuals greater Choice, but also demand higher Levels of financial Literacy and Responsibility – „As often, there’s no one-size-fits-all Approach and no universal Solution“…

BaFin (6.3.25): BaFin setzt EIOPA-Vorgaben zu Pensionsdaten um – zum 5. März neue Allgemeinverfügung zur regelmäßigen Anforderung von Pensionsdaten durch EIOPA erlassen – Umsetzung der beschlossenen Änderungen zu den Daten, welche die nationalen Aufsichten über EbAV an EIOPA melden müssen – bisherige Allgemeinverfügung vom 30. September 2019, zuletzt geändert am 18. September 2020, wird aufgehoben mit Wirkung für Berichtszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen…

BMAS (6.3.25): Renten steigen zum 1. Juli um 3,74% – bis 1. Juli gilt Haltelinie 48% – anpassungsrelevante Lohnentwicklung 3,69% – für Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung Anstieg um 66,15 Euro im Monat…

BaFin (25.1.25): Kryptowerte-Investments: BaFin stellt Entwurf eines Rundschreibens zu den Pflichten von Verwahrstelle und KVG bei in Kryptowerte investierenden Investmentvermögen zur Konsultation – für bestimmte Arten von Investmentvermögen möglich, direkt in Kryptowerte zu investieren – mögliche Probleme u.a. angesichts des größeren Verlustrisikos bspw. durch Hackerangriffe – Rundschreiben konkretisiert gesetzliche Pflichten für die bei einer Direktanlage involvierten KVGen und Verwahrstellen – Stellungnahmen bis 31. März…

GDV (21.1.25): Versicherer unterstützen EU-Omnibus-Paket für effizientere Nachhaltigkeitsberichte – viele Anforderungen an diese sind erhebliche Belastung für Versicherer dar – Initiative der EU-Kommission zur Vereinfachung durch Omnibus Simplification Package zu begrüßen – GDV fordert Schwerpunkt auf hochwertige statt auf Vielzahl von Daten – Berichte müssen fokussierter sein – Omnibus-Paket gute Chance zu mehr Effizenz – starre aktuelle Größenkategorien zur Berichtspflicht für kleine und mittlere Versicherer ungeeignet – GDV fordert branchenspezifische Größenkategorien, z.BBerichtspflicht erst ab 251 MA – Jörg Asmussen: „Es darf nicht darum gehen, möglichst viele Unternehmen einzubeziehen, sondern die richtigen“ – Omnibus Simplification Package wird wohl am 26. Februar vorgestellt – Ziel: bestehende Regelwerke nicht abzuschaffen, sondern zu konsolidieren: EU-Taxonomie-VO, CSRD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) …

GDV (16.1.25): Versicherer drängen auf Details zur DORA-Umsetzung – Digital Operational Resilience Act zum 17.1. angewendet werden – doch nicht alle technischen Details zum Stichtag bekannt – GDV fordert Klarheit – Versicherungswirtschaft sieht sich für die neuen EU-Vorgaben zur Cyberabwehr gerüstet, fordert aber mehr Informationen – fehlende Details zum Drittparteienrisiko – mehr Transparenz bei Kontrolle von großer IKT-Drittanbieter, Ergebnisse behördlicher Überwachung auch den betroffenen Finanzunternehmen zugänglich machen…

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