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9. Berliner bAV-Auftakt (I):

In der Regulierungsküche zwischen …

Mathias Ulbrich

Berlin; Schmalkalden

25. März 2025

… Erwartungen, Forderungen und Stillstand: Turnusgemäß fand Ende Januar die erste größere bAV-Tagung im Jahr statt. Die Agenda vollgepackt vor allem mit Politik und Recht rund um die Altersvorsorge. Für PENSIONS●INDUSTRIES dokumentiert Veranstalter Mathias Ulbrich die wichtigsten Aussagen, Teil I eines zweiteiligen Beitrages.

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557 Milliarden Euro:

Die Deckungsmittel der deutschen bAV 2014

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

22. Juni 2016

Wie jedes Jahr um diese Zeit hat Joachim Schwind die Verteilung der Deckungsmittel in der bAV für das vorvergangene Jahr ermittelt. Der Zuwachs liegt bei knapp 19 Milliarden Euro entsprechend 3,4 Prozent.

Back on Stage:

Nürk zu Mercer

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

21. Juni 2016

Bettina Nürk, bis Ende 2015 bei Nestlé, kehrt auf das Pensionsparkett zurück. Bei Mercer übernimmt sie eine neu aufgestellte Abteilung.

bAV-Prax-Advertorial – Strategie ohne Schranken:

Rentenportfolios mit „unconstrained“ Strategien optimieren

Stefan Bauer

Frankfurt am Main

20. Juni 2016

Das derzeitige Wirtschaftsumfeld mit anhaltenden niedrigen bis hinzu negativen Zinsen in den großen Volkswirtschaften stellt institutionelle Anleger vor Herausforderungen. Mit welcher Strategie kann heute ein besseres Risiko- und Renditeprofil erzielt werden? Stefan Bauer erläutert.

Kassandra:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

17. Juni 2016

Jeden Freitag bringt LEITERbAV eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Für den geneigten Leser.

Sperrfeuer – der Kommentar auf LEITERbAV:

Das Risiko des Rechtsrahmens

Christof Heinrich

Köln am Rhein

15. Juni 2016

Die Vorschriften zur Zinszusatzreserve können bei deregulierten Pensionskassen deren Zweck in ihr Gegenteil verkehren. Christof Heinrich bezieht Stellung.

Roundtable Liability Driven Investment:

Eine Strategie im Gespräch

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main; Essen

13. Juni 2016

Große Planvermögen und noch größere Pensionsverpflichtungen, hartnäckiger Niedrigzins und unstete Kapitalmärkte: Für Industrieunternehmen bekommen ihre betrieblichen Versorgungswerke zunehmend strategische Bedeutung, die über die Bilanz Wirkung bis in das Kerngeschäft entfalten. Eine Maßnahme: Das Planvermögen an den Verpflichtungen orientieren.

Kassandra:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

10. Juni 2016

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Rentendialog noch in diesem Juni.

Back to the Roots:

Hilka nach Hoechst

Pascal Bazzazi

Berlin

9. Juni 2016

Andreas Hilka, der die AGI Ende 2015 verlassen hat, steht vor einem erneuten Engagement bei der Hoechster Pensionskasse.

BGH zu VBL-Startgutschriften für Rentenferne:

Nicht pauschal abziehen!

Andreas Kasper

München

8. Juni 2016

Der BGH hat im März die Startgutschriftenregelung für rentenferne Versicherte in der Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst erneut als unrechtmäßig eingestuft. Andreas Kasper erläutert Einzelheiten und wirft einen Blick auf die Argumentation des Gerichts.

Die Auswirkungen der Investmentsteuerreform auf die bAV:

In vielen Fällen keine Mehrbelastungen

Peter Maier

Frankfurt am Main

6. Juni 2016

Die Reform der Investmentbesteuerung steht vor dem Abschluss. Zeit, zu analysieren, welche Auswirkungen sich auf die betriebliche Altersversorgung ergeben. Peter Maier erläutert.

Kassandra:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Berlin

3. Juni 2016

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Ultralange Geldschöpfung an der EZB vorbei.

Erfurter Vakanz geschlossen:

Vierte im Dritten

Pascal Bazzazi

Berlin

2. Juni 2016

Der Dritte Senat in Erfurt ist wieder komplett: Der Bundespräsident hat Claudia Wemheuer, bis dato Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht Bremen, mit Wirkung vom 1.Juni 2016 zur Richterin am Bundesarbeitsgericht ernannt. Das hat das Gericht gestern bekannt gegeben.

EIOPA-Stellungnahme zum HBS an EP, Rat und COM (II):

Sämtliche Pensionskassen. Sämtliche Pensionsfonds.

Pascal Bazzazi

Frankfurt am Main

31. Mai 2016

Mit dem Begriff des Common Framework hat die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA jüngst den HBS in ein neues Gewand gepackt. Auf einer Veranstaltung Mitte Mai hat nun auch ein Vertreter der deutschen Aufsicht den Vorstoß dargestellt.

Kassandra:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Bonn

30. Mai 2016

Jeden Freitag – heute Montag – bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Dürfte es kaum einfacher machen.

Niedrigzins:

BVV kürzt im Future Service um 24 Prozent

Pascal Bazzazi

Köln; Berlin

27. Mai 2016

Der BVV, eine der größten Pensionseinrichtungen Deutschlands, beabsichtigt als Reaktion auf den Niedrigzins mit Wirkung ab 2017 die Rentenfaktoren für künftige Beiträge zu reduzieren. Ende Juni sollen die Mitgliederversammlungen die mit der Aufsicht abgestimmte Maßnahme verabschieden.

bAV-Prax-Advertorial – Konzept für eine effiziente Kapitalanlage:

Pensionsfonds plus Fiduciary Management

Sabine Mahnert und Andreas Drtil

Frankfurt am Main

24. Mai 2016

Willis Towers Watson bietet Unternehmen aller Größen und Branchen einen Pensionsfonds in Verbindung mit einem unabhängigen Fiduciary Management. Mittelständische Unternehmen profitieren dabei zudem von einem Spezialfonds. Sabine Mahnert und Andreas Drtil berichten.

EIOPA-Stellungnahme zum HBS an EP, Rat und COM (I):

Common Framework für alle

Pascal Bazzazi

Nizza

23. Mai 2016

Mitte April hat die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA einen Bericht zu einem „Common Framework“ veröffentlicht. Adressat sind das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission. Im Kern steht der Holistische Bilanzansatz – mit neuem Namen.

Kassandra:

Die kommentierte Presseschau zur bAV

Pascal Bazzazi

Nizza

20. Mai 2016

Jeden Freitag bringt Leiter-bAV.de eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Ohne sie ist alles nichts.

bAV-Prax-Advertorial – Renditechancen im Hochzinsbereich:

Fallen Angels

Peter Jeggli und Maria Vogt

Zürich

18. Mai 2016

Bond-Emittenten, die infolge von Absatz- und Managementproblemen ihr Investment Grade Rating verlieren, gleichwohl aber Wachstumsaussichten und Substanz vereinen, sollten institutionellen Investoren einen Blick wert sein. Maria Vogt und Peter Jeggli erläutern das derzeit wachsende Segment.

Von Kosten, Zinsen und Ehrlichkeit:

„Das löst sich nicht von selbst.“

Barbara Ottawa

Frankfurt am Main; Wien

17. Mai 2016

Pensionskassen haben viele Befindlichkeiten, drehen „an allen Stellschrauben“ und wünschen sich gleichwohl gesetzliche Änderungen, erfuhr Barbara Ottawa beim Willis Towers Watson Pensionskassentag vergangene Woche. Die LbAV-Autorin dokumentiert Statements.

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News der Spezialisten

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

PENSIONS-AKADEMIE (9.4.25): Bewerbung um den Deutschen ESG Pensions Award startet – Award wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen – feierliche Verleihung am 10. Juli im Rahmen der Impact & Infrastruktur Fachtagung mit anschließendem Sommerfest der Pensions-Akademie, anlässlich deren zehnjährigen Bestehens…

HEUBECK (14.3.25): Von den gesetzlichen Regelungen zur Entgeltumwandlung einschl. desAnspruchs auf Arbeitgeberzuschuss gem. § 1a I 1a BetrAVG kann in Tarifverträgen abgewichen werden – gilt auch für Alt-Verträge von vor dem BRSG – BAG-Urteil: Selbst„Nichtregelung“ eines Zuschusses kann gesetzlichen Anspruch ausschließen – einschlägig für alle Arbeitgeber, die Entgeltumwandlung gem. tarifvertraglichen Regelungen durchführen, auch wenn Nichttarifgebundene die Anwendung vereinbart haben – wohl nicht ausreichend, wenn Tarifverträge lediglich Umwandlung von auf Tarifvertrag beruhenden Entgeltansprüchen überhaupt erst zulassen – wurde bisher angesichts der ungeklärten rechtlichen Situation bereits Zuschuss gezahlt, sollte weiteres Vorgehensweise analysiert werden…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

PensionsEurope (25.4.23): Report „Decumulation in Focus: Understanding the Payout Phase“: Stiefermann: “As many Pension Systems in Europe shift from DB to DC and hybrid, more Risks are transferred to Individuals“ – „This requires careful Consideration from Policymakers, Employers, and Pension Administrators to ensure Participants will receive adequate Retirement Income and the Protection they need“ – fundamental Tension between ensuring stable, lifelong Income and providing the Flexibility many Retirees need, given that their Spending Patterns often fluctuate over Time or in Response to unexpected Expenses – Report contrasts socially oriented Systems with more liberal Systems that offer Individuals greater Choice, but also demand higher Levels of financial Literacy and Responsibility – „As often, there’s no one-size-fits-all Approach and no universal Solution“…

BaFin (6.3.25): BaFin setzt EIOPA-Vorgaben zu Pensionsdaten um – zum 5. März neue Allgemeinverfügung zur regelmäßigen Anforderung von Pensionsdaten durch EIOPA erlassen – Umsetzung der beschlossenen Änderungen zu den Daten, welche die nationalen Aufsichten über EbAV an EIOPA melden müssen – bisherige Allgemeinverfügung vom 30. September 2019, zuletzt geändert am 18. September 2020, wird aufgehoben mit Wirkung für Berichtszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen…

BMAS (6.3.25): Renten steigen zum 1. Juli um 3,74% – bis 1. Juli gilt Haltelinie 48% – anpassungsrelevante Lohnentwicklung 3,69% – für Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung Anstieg um 66,15 Euro im Monat…

BaFin (25.1.25): Kryptowerte-Investments: BaFin stellt Entwurf eines Rundschreibens zu den Pflichten von Verwahrstelle und KVG bei in Kryptowerte investierenden Investmentvermögen zur Konsultation – für bestimmte Arten von Investmentvermögen möglich, direkt in Kryptowerte zu investieren – mögliche Probleme u.a. angesichts des größeren Verlustrisikos bspw. durch Hackerangriffe – Rundschreiben konkretisiert gesetzliche Pflichten für die bei einer Direktanlage involvierten KVGen und Verwahrstellen – Stellungnahmen bis 31. März…

GDV (21.1.25): Versicherer unterstützen EU-Omnibus-Paket für effizientere Nachhaltigkeitsberichte – viele Anforderungen an diese sind erhebliche Belastung für Versicherer dar – Initiative der EU-Kommission zur Vereinfachung durch Omnibus Simplification Package zu begrüßen – GDV fordert Schwerpunkt auf hochwertige statt auf Vielzahl von Daten – Berichte müssen fokussierter sein – Omnibus-Paket gute Chance zu mehr Effizenz – starre aktuelle Größenkategorien zur Berichtspflicht für kleine und mittlere Versicherer ungeeignet – GDV fordert branchenspezifische Größenkategorien, z.BBerichtspflicht erst ab 251 MA – Jörg Asmussen: „Es darf nicht darum gehen, möglichst viele Unternehmen einzubeziehen, sondern die richtigen“ – Omnibus Simplification Package wird wohl am 26. Februar vorgestellt – Ziel: bestehende Regelwerke nicht abzuschaffen, sondern zu konsolidieren: EU-Taxonomie-VO, CSRD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) …

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