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aba-Jahrestagung (III) – FV DZ, Mathe, U-Kasse:

Erstens lebt man länger …

Korbinian Kolb

Berlin; München

10. Juni 2025

… und zweites als Google denkt: Heute erneut Berichterstattung zum wichtigsten bAV-Event des Jahres. Auf der Agenda: die Berichte dreier FV-Chefs, wie ein Versicherer in seiner fast neuen VO im Niedrigzins erneuten Handlungsbedarf sah, wo bei 60 Prozent Schluss ist, wie der Prinzipal-Agent-Konflikt in der bAV aussieht, inwiefern Sicherheit nichts Nominales ist und viel mehr … Korbinian Kolb war dabei, Teil I seines dreiteiligen Beitrags.

Menschen to mention (XCI):

Von Zwischenspielen und Verstärkungen

Pascal Bazzazi

Köln

18. September 2024

Zwischen Stuttgart und Frankfurt erfolgt eine Art schneller Rochade, und ebenfalls in Frankfurt gibt es heute jüngste Verstärkungen mit dem Fokus DACH in den höheren Etagen zweier General Partnern zu vermelden.

bAVPrax-Advertorial – „Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung – im November wieder in Berlin:

Thema Altersvorsorge – Austausch wichtiger denn je!

Alexandra Knezevic

Berlin

17. September 2024

Ein Jahr ist schnell vorüber, und erneut startet in der Hauptstadt der etablierte Branchen-Treff des deutschen Pensionswesens. Agenda und Referenten sind wie stets standesgemäß. Das Handelsblatt lädt ein – und bietet der Leserschaft von PENSIONS●INDUSTRIES schöne Sonderkonditionen.

Lurse Round Table „Frauen in der bAV“ (XIII)– BASF:

See me, feel me, sign me

Sarah Mostowys

Berlin; Ludwigshafen

16. September 2024

Wenn das Geld in der Pensionskasse chillt: Die Ludwigshafener gehen neue Wege, auch junge Azubis für die Betriebsrente zu gewinnen. Im Fokus der reinen Inhouse-Lösung standen spezielle Herausforderungen, spezielle Hürden, spezielle Sprache, spezielle Medien … Sarah Mostowys erläutert Einzelheiten.

Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra und Deutschland in Phase III?

Pascal Bazzazi

Köln

13. September 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Von ewig toten Gäulen. Von Fun Facts, die ernst sind. Von scheinbaren und echte Ersten. Von 400 Milliarden Nullsummenspiel. Vom Kontrollverlust am Frankfurter Flussufer. Endlich: Die Wende bei Gewerbeimmos ist da! Und im Ausland ist alles in Butter? Jetzt mal schön halblang!

bAV-Prax Advertorial:

Finanzanleihen: ein genauer Blick lohnt

Christian Bettinger, Gerald Deutsch und Matthias Grimm

Hamburg

12. September 2024

Institutionelle Investoren sollten bei der strategischen Planung ihres Portfolios durchaus einen Blick auf Finanzanleihen werfen. Viel zu oft bedienen sich Investoren alter Vorurteile und schätzen Finanzanleihen fälschlicherweise als hochriskant ein. Dabei können viele Argumente für Finanzanleihen sprechen, wissen Christian Bettinger, Gerald Deutsch und Matthias Grimm.

SONDERMELDUNG – DAV und IVS zu BVI-Studie:

Das heißt nicht „Fondsrente“ …

Pascal Bazzazi

Köln

11. September 2024

… und ist auch keine Alterssicherung. Die scharfe Auseinandersetzung um die Studie des Fondsverbandes geht in die nächste Runde. Heute Morgen haben sich in Köln die deutschen Aktuare eingeschaltet – und auch sie haben die harten Bandagen angezogen: „Würfelei“, „Neusprech“, „irreführende Marketingstrategie“. Und sie wären schlechte Aktuare, unternähmen sie nicht auch einen kleinen Schwenk zur bAV.

Die Beitragsbemessungsgrenze ab 2025:

Jump wie noch nie

Marius Jakobs und Dr. Friedemann Lucius

Köln

11. September 2024

Die BBG setzt zum Sprung an, und zwar zum größten ihrer Geschichte. Das hat Folgen, die besonders in der bAV vielfältig sind – je nach Zusageart, Planformel, Finanzierungsart, Gehaltshöhe … Diese Konsequenzen gilt es für Arbeitgeber wie -nehmer gleichermaßen zu kennen. Marius Jakobs und Friedemann Lucius nennen Details.

BMF vs. BFH zu GGF-bAV-vGA (I):

Breaking the Case Law

Pascal Bazzazi

Frankfurt-Hoechst

10. September 2024

Für „nicht mit dem Aufgabenbild eines GGF vereinbar“ hält man in der Berliner Wilhelmstraße bestimmte Konstellationen bei parallelem Bezug von Betriebsrente und Aktivbezügen – und geht mit einem BMF-Schreiben auf Konfrontationskurs zur höchstrichterlichen Rechtssprechung. Nach einer neulichen Münchner Klatsche lenkt Berlin nur da ein, wo es unbedingt muss. Denn Teilzeit, das gehe gar nicht.

bAVPrax-Advertorial – Lurse Webinar am 17. September:

Betriebliche Krankenversicherung …

Utta Kuckertz-Wockel

Hannover

9. September 024

… von der Planung bis zur Umsetzung: Ein gutes Gehalt ist nicht alles. Arbeitgeber, die Fachkräfte gewinnen und langfristig an sich binden wollen, setzen derzeit vermehrt auf Zusatzleistungen, die geeignet sind, die Identifikation mit ihren Unternehmen zu stärken. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist ein solch innovatives, flexibel gestaltbares HR-Instrument. Lurse lädt Sie dazu ein, einen genaueren Blick darauf zu werfen.

Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra – Christian kills the Liberal Star

Pascal Bazzazi

PMI

6. September 2024

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Wer bei Cum/Ex und Cum/Cum die richtigen Fragen stellt, wer was stärker in den Fokus rücken muss, wer die Wahlen in Brandenburg gewinnt, wer sich schonmal in Brüssel umsehen sollte, wer ein Händchen fürs Timing hat, wer aus dem französischen Hute gezaubert wird – und wer zwar stets jubelt, aber zum Sterben zuviel und zum Leben zuwenig bekommt.

Menschen to mention (XC):

Köln, Köln, Hannover …

Pascal Bazzazi

PMI

5. September 2024

… Grünwald und Frankfurt: Ein Versicherer, der auch einen Pensionsfonds mitträgt, hat seine bAV-Spitzte neu besetzt, ein auf De-Risking spezialisierter Asset Manager holt Wissenschaft an Bord, ein PE-Player hat eine neue Sales-Chefin, eine kirchliche Kasse eine neue Geschäftsführerin – und ein Consultant komplettiert sein Aufsichtsgremium. Das bedeutet auch die Rückkehr eines Altgedienten auf das Parkett.

bAVPrax-Advertorial – WTW-Konferenz:

„bAV im Fokus – renditestark, flexibel und transparent“

Reiner Jung

Frankfurt am Main

4. September 2024

Was zeichnet eine attraktive, renditestarke und transparente bAV aus? Über welcheAlleinstellungsmerkmale verfügt sie? Welchen Beitrag können Benefits bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leisten? Diese Fragen diskutieren Entscheider und bAV-Spezialisten Anfang Oktober in Frankfurt.

Fondsrente – GDV verschärft den Ton:

„Ihr mogelt!“

Pascal Bazzazi

Berlin; Zürich

3. September 2024

Neben der Sanierung einiger bAV-Baustellen steht auf der Agenda der taumelnden Bundesregierung auch eine Reform der privaten Altersvorsorge. Der Streit zwischen den diversen Interessengruppen nimmt dabei an Härte zu. Jedenfalls greifen die Versicherer den BVI heute frontal an. Der reagiert prompt.

Die Deckungsmittel der deutschen bAV 2022:

Im Jahr der Zinswende …

Pascal Bazzazi

Köln am Rhein

2. September 2024

… hat die deutsche zweite Säule weiter an Kampfgewicht zugelegt, wie jüngst ermittelt wurde, und die 700-Milliarden Marke geknackt. Wie kann das sein, wenn doch der Zins so stark gestiegen ist und damit die Verbindlichkeiten drückt? Antwort: Es kommt auf den Blickwinkel an.

Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Kassandra – Du musst kein Schwein sein in dieser Welt …

Pascal Bazzazi

ZH

30. August 2024

… und wenn doch, verlierst Du deinen Versorgungsausgleich. Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Deutschland ist ein lustiges Land. Wunderbares Uralt-Deutsch zumAnstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was sie spielt. Kann-sein, Kann-auch-nicht-sein. Bitte keine Krokodilstränen – und auch keine garantierte Totgeburt. Und: Kassandra sieht die Wahlen im Osten längst entschieden.

bAVPrax-Advertorial – Unternehmen und Menschen im Wandel:

(Wo)Men at Work

Dr. Rafael Krönung

München

29. August 2024

Der richtige Umgang mit den Bedürfnissen der Beschäftigten gilt als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg – und erhält im Schatten der Demografie immer noch zu wenig Aufmerksamkeit. Rafael Krönung bezieht Position in Sachen HR: zu den drei „D“s, zu Pflicht und Kür, zum optimalen Benefit-Mix, zu dem, was noch zu oft in Gehaltsabrechnungen und Standmitteilungen untergeht – und inwiefern ein Nice-to-have zu einem Must-have wird und dabei Chancen erröffnet.

Studie von Vedra und zeb:

Der De-Risking-Blumenstrauß …

Pascal Bazzazi

Köln

28. August 2024

… zeigt in Deutschland mittlerweile eine vorzeigbare Vielfalt an Instrumenten. Ein spezialisierter Anbieter hat sich nun Lage und Perspektive explizit im Sektor der Banken und Versicherer angesehen und Simulationen vorgenommen.

Russische und andere Banken – der Fall VTB:

Pensionsgrüße aus Moskau

Susanne Jungblut

München

26. August 2024

Ein Gerücht machte vor einigen Wochen die Runde: Für die deutsche Tochter der russischen VTB Bank soll zur Auslagerung ihrer Versorgungsverpflichtungen die Übernahme und Führung einer Rentnergesellschaft ausgeschrieben worden sein. Verschiedene Quellen, die nicht genannt werden wollen, haben dies zwischenzeitlich bestätigt. Was steckt dahinter? Jedenfalls ist es nicht die erste Rentnergesellschaft im deutschen Bankensektor. Und: Was ist eine Rentnergesellschaft Plus?

Kassandra – Die kommentierte Presseschau zur bAV:

Erster Aufschlag SAUFI

Pascal Bazzazi

Euskirchen

23. August 2023

Unregelmäßig freitags bringt PENSIONS●INDUSTRIES eine kommentierte Presseschau zur bAV. Heute: Ein Prämenwettbewerber zur bAV? Seien wir mal nicht selbstsüchtig. Norden: Staatliche Investment- und Vorsorgepolitik at it’s best. Und bitte mit unseligen deutschen Traditionen brechen. Stattdessen den sexy Namen finden. Hier der erste Aufschlag…

Marcus Wilhelm, Airbus SE, im Gespräch:

Zwischen Freiraum und Governance

Pascal Bazzazi

Köln; München

22. August 2024

Mit über 14 Milliarden Euro Plan Assets ist der deutsch-französische Luftfahrt- und Technologiekonzern nicht gerade ein kleiner Pensionsinvestor. Der für die Corporate Pensions Verantwortliche spricht mit ALTERNATIVES●INDUSTRIES über seine Strategie und Werkzeuge, über die Rolle des Zinses, eine ausgebliebene J-Curve – und wovon er grundsätzlich abrät.

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News der Spezialisten

BNP PARIBAS (1.7.25): BNP Paribas Cardif has finalised the Acquisition of AXA IM – this will enable BNP Paribas to create a leading European AM-Platform with over1.5 tn Euro AuM andto become the European Leader in long-term Savings Management for Insurers and PensionFunds with around 850 bn Euro – Ambition to become European Leader – new Platform withwide Range of traditional and alternative Assets, an expanded global Distribution Network, enhanced Innovation Capabilities, and a more comprehensive Offering in responsible Investment – will benefit from AXA IM Alts‘ Market Position and Expertise in Private Assets,Key Drivers of Future Growth for Institutional and Individual Clients, as well as AXA IM’s Know-how in long-term AM for Insurance and Retirement – Sandro Pierri, CEO of BNP Paribas AM, will lead the group’s AM-Activities, Marco Morelli, current Executive Chairman of AXA IM, will chair them…

FIDELITY (27.6.25): 19. Villa Mumm Konferenz am 18. September 2025 zur Welt der Kapitalmärkte und der bAV: Prof. Moritz Schularick, Präsident Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zur wirtschaftspolitischen Lage in der Welt – FIL-Kapitalmarktexperte Carsten Roemheld zu deren Wirkung auf die Märkte sowie FIL-Fondsmanger Christian v. Engelbrechten mit dem Blick in den „Fidelity Maschinenraum“ – Praxisbeispiele bAV: Helge Kniepen von Lindt & Sprüngli zu dem neuen bAV-Model ein Jahr nach der Einführung sowie Christian Röhle von der Höchster Pensionskasse VVaG mit Statusupdate zum Sozialpartnermodell ZielrenteCHEMIE…

E & R (4.6.25): Payroll in Deutschland: Die größte (oft unterschätze) Herausforderung für internationale Unternehmen nach M&A – meist Best-of-Breed-Ansatz – Vorgabe idR: „muss leicht an unser konzernweites HR-System anbindbar sein“ – trivial, aber Teufel im Detail – oft dann Suche nach erfahrenem Anbieter, der deutsche Payroll kennt und mindestens eine ITSG-zertifizierte Abrechnungssoftware bereitstellt für Löhne, Gehälter und Pensions jeder Art abgerechnet werden können – Idealfall: bei Bedarf auch die Entgeltabrechnung als Business Process Outsourcing (BPO)…

PENSIONS-AKADEMIE (28.5.25): 10. Juli „Drei auf einen Streich“: Impact & Infrastruktur Fachtagung, Mitgliederversammlung, Sommerfest im Clubhaus der Rudergesellschaft Germania, Frankfurt – Agenda (Auszug): Infrastrukturpaket, Alternatives für AnlV-Investoren, Kommunale Energiewende, Infrastruktur und Impact, Erneuerbare Energiezellen … – Referenten (Auszug): Wiebke Merbeth, Michael Bommer Jan H. Grabbe, Christopher Fischer, Markus Madache, Christian Wolf, Tobias Bockholt, Markus Schuwerack, Susanne Dittrich, Moritz Isenmann, Andreas Ochsenkühn… – nur auf persönliche Einladung und für EbAV- und VV-Vertreter…

DWS (20.11.23): Q1 2025: DWS mit hohem Langfrist-Nettomittelaufkommen und mehrGewinn – bei Erträgen wie Konzernergebnis zweitbestes Quartalsergebnis – starke Zuflüsse in Q1 2025 bei langfristigen AuM Vermögen +11,7 Mrd. Euro – sehr starke Zuflüsse bei Passiv einschl. Xtrackers, auch in Active SQI und Active FI – einschl. Cash-Produkte und Advisory Services +19,9 Mrd. Euro (ATH) – Erträge in Q1 auf 753 Mio. Euro gestiegen (zum VJ-Q +15%) – auch Kosten leicht reduziert, aber CIR mit 62,2% auch – AuM ings. nun 1.010 Mrd. Euro – CEO Stefan Hoops: „Als Vermögens-verwalter setzen wir alles daran, Alpha zu generieren – für unsere Kunden und unsere Aktionäre“…

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LbAV-Spezialisten:

Aus Behörden, EbAV und Verbänden

EIOPA (16.7.25): ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) publish Guide on DORA Oversight Activities to provide an Overview of the Processes used by the ESAs through the Joint Examination Teams (JET) to oversee critical Information and Communication Technology (ICT) and Third-Party ServiceProviders (CTPPs) – Guide provides high-level Explanations to external Stakeholders regarding the CTPP Oversight Framework – Guide is not legally binding, does not replace the legal Requirements laid down in the relevant applicable EU Law…

BaFin (15.7.25): Fit & Proper: BaFin wendet ESA-Leitlinien an – Austausch von Informationen zur Bewertung von Eignung und Zuverlässigkeit (Fit & Proper) – Ziel: effizientere und wirksamere Aufsichtspraktiken im Europäischen Finanzaufsichtssystem – ESA-Leitlinien verpflichten, System zum Austausch von Informationen einheitlich zu nutzen – Bewertung der Eignung und Zuverlässigkeit von Haltern qualifizierter Beteiligungen, Direktoren und Inhabern von Schlüsselfunktionen bei Finanzinstituten und Finanzmarktteilnehmern – BaFin nutzt das System bereits für Informationsaustausch zu natürlichen Personen – zu juristischen Personen wird sie technische Voraussetzungen mittelfristig einrichten – Leitlinien sehen Umsetzung bis spätestens 2030 vor…

PensionsEurope (16.6.25): Letter to the US Senate: Serious Concerns regarding Section 899 of the One Big Beautiful Bill Act – as major Institutional Investors in U.S. Economy, European Pension Funds allocate significant long-term Capital through U.S. Equities, Bonds,Infrastructure, Real Estate and PE – often via U.S.-based Asset Managers – Concerns 899 may have unintended Consequences – Pension Funds are not the Target and should not be the Casualty – we would have expected that European Pension Funds would not be targeted by 899 – would erode Retirement Income Security for Millions and could diminish the U.S. market’s Attractiveness as a Destination for long-term global Capital – Risk of Capital Outflows and higher U.S. borrowing Costs – Recommendations: explicit Carve-out for Pension Funds, clarify Portfolio Interest Exemption, postpone Implementation to 1.1.27…

KZVK-Dortmund (26.5.25): Neu nach Satzungsänderung: automatische Abfindung von Kleinstrenten, also auch ohne Antrag – Kleinstrente: monatliche Rente, die 1% der Bezugsgröße des § 18 SGB IV nicht übersteigt – zum 10. Juni sind das 37,45 Euro – Beispiel: 66jährige VB, monatliche Rente 37,45 Euro, gem. Faktorentabelle der KZVK-Satzung Multiplikation mit 146, d.h. 5.467,70 Euro einmalige Abfindung – Motive: weniger Verwaltungsaufwand, keine wiederkehrenden Mini-Überweisungen, geringere Kosten – ausgenommen von dem Automatismus bleiben Kleinstrenten für Waisen und Hinterbliebene sowie bei Erwerbsminderung…

GDV (26.5.25): GDV-Analyse: Ungewissheit über Lebenserwartung steigt – Tempo des Anstiegs schwerer vorherzusagen – Risiken beeinflussen Anstieg, Prognosen zunehmend unsicher – 6 Faktoren – Medizin: v.a. Forschung zur Verlangsamung oder Umkehrung der Alterung; Ansätze da, Durchbrüche stehen aus – ElderTech: Telemedizin, smarte Assistenzenund Apps, Einfluss auf Lebenserwartung unklar – Lifestyle: Rauchen. Übergewicht, Sport, Schlaf, bis zu 20 Jahre Unterschied möglich – Umwelt: Feinstaub, SO2, Ozon – Pandemien und Resistenzen: Risiko langfristig von antibiotika-resistenten Keimen – Klimawandel: fördertErreger; Wasser- und Nahrungsversorgung knapper…

PensionsEurope (11.4.25): Report „Decumulation in Focus: Understanding the Payout Phase“: Stiefermann: “As many Pension Systems in Europe shift from DB to DC and hybrid, more Risks are transferred to Individuals“ – „This requires careful Consideration from Policymakers, Employers, and Pension Administrators to ensure Participants will receive adequate Retirement Income and the Protection they need“ – fundamental Tension between ensuring stable, lifelong Income and providing the Flexibility many Retirees need, given that their Spending Patterns often fluctuate over Time or in Response to unexpected Expenses – Report contrasts socially oriented Systems with more liberal Systems that offer Individuals greater Choice, but also demand higher Levels of financial Literacy and Responsibility – „As often, there’s no one-size-fits-all Approach and no universal Solution“…

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